1)本周电解钴价格45.70万元/吨,环比+2.5%,南非疫情以及国际海运运力紧张,短期钴原料供应将遭受影响。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)电解钴和钴粉比值0.88,环比-2.3%;电解钴和硫酸钴价格比值为4.86,环比+1.4%。这两个比值说明本周军工相对于制造业表现转弱,相对新能源车表现转强。(2)碳纤维本周价格178.5元/千克,环比+0%,毛利46.35元/千克,环比+0%,价格和毛利均处于20年以来较高水平。(3)钛、铼、铍价格环比与上周持平。
新能源车新材料:锂辉石提前一年达到2300美元/吨的目标价。(1)本周Li2O5%锂精矿中国到岸价已达到2305美元/吨,环比提升4.1%,达到我们8月15日(当时锂辉石价格仅860美元/吨)外发深度报告《锂矿石VS铁矿石,青似于蓝而胜于蓝》的预测值,由于锂辉石定价机制使其价格上涨滞后于锂盐价格,目前锂盐价格持续上涨使锂辉石未来仍有涨价空间。(2)本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为20.43、19.60和18.93万元/吨,环比+1.5%、+0.98%和+0.7%。本周常州中联金电池级碳酸锂合约LC2204价格为23.8万元/吨。(3)本周硫酸钴价格9.25万元/吨,环比+1.65%,主要系钴原料价格持续上行。(4)本周磷酸铁锂、523型和811型正极材料价格分别为8.80、22.50和27.15万元/吨,环比+1.15%、+0.9%和+0%。
光伏新材料:主流品种价格全面回调。(1)本周光伏级多晶硅价格32.00美元/千克,环比-8.8%,价格仍处于近6年较高位置。(2)本周EVA价格22,000元/吨,环比-4.3%,保持2013年来较高位置。(3)本周3.2mm光伏玻璃镀膜价格26元/平米,环比-7.1%。原材料价格的下滑将有利于终端需求的进一步提升。
核电新材料:价格环比持平。(1)本周氧氯化锆、海绵锆、氧化铪、硅酸锆、锆英砂价格分别为24,250元/吨、235元/千克、4500元/千克、18613元/吨、17050元/吨,环比+0%,+0%,+0%,+0%,+0%。
消费电子新材料:钴类产品价格领涨。(1)本周四氧化三钴价格34.70万元/吨,环比+2.1%,主要系海外金属钴报价上调,企业备货需求走强。本周钴酸锂价格406元/千克,环比+1.3%。(2)本周碳化硅价格8,400元/吨,环比-2.3%;本周高纯镓、粗铟和精铟价格分别为2,525、1,575、1,675元/千克,分别环比+0%、+0%、+0%;本周二氧化锗价格6,600元/千克,环比+0.8%。
其他材料:铂、铱价格回调。(1)本周99.95%铂、铑、铱价格分别为204.0、3,337.5、987元/克,环比-5.1%、+1.9%、-4.2%。铂、铑、铱的价格均为2015年以来较高值。
建议关注标的:继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义,建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技。