周末热议三个事情:
1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸;
2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情;
3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力;
这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。
2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上并没有太多疫情的困扰,而当下病毒肆虐,比去年实现增长,相当亮眼。
有人有钱,就是客流。疫情封锁大家在原地,造成经济系统无法运作流通,而现在客流量,就是经济复苏的晴雨表。从现在开始,客流量将是各路新闻中的高频词,直到大家的出行状态恢复到疫情之前。
客流量三大方向:春运客流(龙头富临运业)、景区客流(龙头张家界)、商超客流(龙头中兴商业),市场很明显已经领悟“客流量”三个字的意义。
市场炒作食品等消费线,逻辑是炒复苏,但是复苏的真正意义是人的流动,所以在大消费主线下,“客流量”概念才是贯穿始终的要素。
在真正具备方向性的、国家级的重磅经济振兴计划出台之前,消费会是持续的主线,而这个切换的时间点,要等到春节后炒作两会的时候。