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华为充电桩新标的,有一定预期差
逻辑挖掘机
2023-02-26 10:46:38
(财通电新)华为充电桩标的一利和兴基本面更新
1、合作背景: 与华为有10年的合作历史,之前是3C装备供应为主,华为营收占比最高能占到近7成,现在数字能源 (光储、车桩) 都有合作,23年开始装备产品化,为华为充电桩供应测试机柜
2、与华为合作的主要业务分为测试设备和测试机柜 (充电桩)2.1测试设备: 主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条 22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿;
2.1测试机柜: 大概率主要是用在高压充电桩,接口连接8-10根充电枪,测试机柜和充电桩最后打包一起销售
3、23年整体预期
3.1 新业务: 23年H带来保守估计增量营收3+个亿
3.2 传统业务: 23年营收3+个亿,2022年2+个亿,21年高点4+亿,销售会恢复,预计毛利率会恢复到30%左右,净利率15%左右;3.3 综合: 23年保守估计6-7亿营收,1亿+利润,24年1.5-2亿利润
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