引言｜“很多人都在担心中国产业链转移出去”
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2023-03-01 14:06:35
（以下发言是多人参与的讨论）
1、与长三角一位同行（他主管业务，他们工厂内资全出口）聊天，他说现在客户第一句就问他们在中国以外有多少产能。他们今年首要任务是扩大东南亚工厂的产能。
2、永远记得别静态看问题，记得比较竞争优势。
3、中国现在是遇到些困难。但放眼世界，除了美国有霸权优势外，其他各自都有各自的困难。东南亚成了中国的下游，也有被卡脖子的危机感。
4、市场经济有周期，这些本来也是常态。只不过，过去这二十年，中美两国太优秀，除了大危机，基本体会不到周期的存在。
5、国人过去二十年，除了08年、09年，总体太顺了。碰到危机、碰到下降，就容易迷茫失去信心，其实就是要适应周期起伏，产业轮动的新常态。
6、如果国内消费力能上去，国产的东西又能提高质量，市场还是很广阔的。人均GDP到了1.2万美元之后，是关键期。一线+强二线，三亿人已经接近中等发达了，这样的市场能激活，机会还是大大的。就是不能犯大错，不能被打断。
7、内循环？全球化时代搞内循环活的下去么？搞内循环的话，真的是死路一条，只是时间长短而已。
8、我觉得大家不用担心，绝对不会内循环的。
9、欧美也不是没有隐患。之前多年高增长低通胀，是因为有勤劳的中国人承担世界打工人角色，替他们负重前行。现在搞decouple，他们也不一定好受。Decouple肯定大家都不好受。也许只有部分好斗的政客觉得好受吧。
10、现在这个环境，国产替代类逻辑变强了些，可以在这里寻找一些机会。
11、有一组数据：2022年，印度吸引的外资投资金额为588亿美元。中国这个数据是12326亿美元（币种有误，实际上是人民币）。尽管印度近年在基础设施上“发力”（比如孟买 - 德里的高速公路），以吸引外资投资。
其实如果以“中国参照系”为基准，把东南亚国家吸引外资的数据也调取出来作对比，其结果也是大差不差的。
12、中国供应链的产能，十年之内无法被替代。东南亚的成本已经超过国内了。
13、中国产业的生命力太强了。今后可能是全球化没落的十年，但会形成新的半球化、区域化，需要一个重新组合和配置的过程而已。只要保有差异化、相对核心竞争优势，资金逐利的本性不会变，走的也会回来，只是形式会不一样。
14、大环境虽然郁闷，但不悲观。我国现在的核心竞争力制造业，想转出去也没那么容易。过程很痛苦，但希望仍然在。只要大方向没错，踏实干活总是没错的。只是要注意，不能光埋头拉车，还要抬头看天。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
宁德时代
工分
1.44
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1