好利科技gpu稀缺标的
炮哥
全梭哈的老司机
2023-03-09 10:49:19
合肥曲速的芯片情况？合肥曲速找我们代工，已经四五年了。7nm的流片数量不是很多，在我们这边主要还是供28nm和14nm比较多一点。英伟达的H100和A100分别是4nm和7nm，以前也是找我们三星，后来因为号称是良率问题或者是跟不上它的问题，后来他转投了台机电，但是包括壁仞等等还是找我们三星在做，壁仞的BR100实际上是也是7nm。曲速/好利这边的7nm产品还在前期的开发阶段，但是订单已经有了。去年以前，他们给我们的感觉是主要偏重于中端而非高端的GPU算力市场，比如民用或军用的普通计算。但是去年以来，像国内百度文心一格以及ChatGPT这种东西出来以后，他们给我们的战略发展规划要进军数据中心和智能芯片AI芯片，所以对于算力的高需求下，他们必须依托于7nm制程。他们有一些订单想找台积电，但是他们的订单对台积电来说不是特别大；三星这边，晶圆代工属于三星foundry部门，以前附属于半导体部门，但现在属于平行于半导体部门的代工部门。三星在中国市场，如果有客户在AI领域，比如昆仑芯，我们是愿意合作的。曲速如果订单能够持续，比如说两年以内都有订单，很小也无所谓。我们收到的战略指示就是跟他们保持长期合作关系，可以囤一部分产能给他们。他现在7nm已经有订单？给我们的订单是有的，但是还没有流片出来。单子大概多大？7nm的订单分了几个阶段，首批订单大概是7k片12寸wafer，1片上100~300个die，平均200个。这是下了多久的订单？一年半的订单。他给我们三个阶段的，首先一年半以后就是到明年上半年左右的订单，然后到二五年年底的订单追加到总共两万片水平。第一批啥时候出来？首批0.7W应该到今年的Q3和Q4之间。他7nm的改版几次了？改版现在目前为止只有一次，还比较慢。他预计应该还有几次。他大概两个月左右改版一次，最长三个月最短一个月。
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