1、今日操作
买入:14个点左右出彩讯,差不多40个点利润;+5出国都,微赚止盈;
买入:慈星做踢,鼎捷做踢。
2、盘面回顾
大盘成交9700亿,北向72,首板26,二板以上3,市场高度4.
GPT反向受微软发布GPT OFFICE利好好戏刺激,GPT办公概念大涨,并且赚钱效应扩散至GPT电商、GPT游戏,同时芯片、一带一路+中字头赚钱效应也不错,整体盘面呈现三足鼎立的格局。
3、明日预期
周末消息面上,降准,释放5000亿资金,对下周的情绪利好。那下周到底做什么呢?
首先看周五的盘面,领涨的GPT应用方向,实际是受微软发布 GPT office利好刺激,周五高潮,周一理论上是有分化,但是GPT ofiice这个方向回调就是低吸机会,这里只需要考虑office办公软件庞大的市场就好,每台电脑都有office软件,这将是巨大的市场规模,关注核心受益品种,如福昕以及代理商易点,另外老情人彩讯。
同时周末GPT发酵了MLopS、MASS带新名词,本职上是GPT在各行各业的应用,金融领域、工业领域迟早会轮动到,如银信、新晨、鼎捷,叠加了数字经济、信创、跨境支付,688凌志也可以。
芯片方向,一是国产光刻机,二是人工智能对算力的需求,赚钱效应主要集中在这两个方向,重点关注叠加芯片的GPU如景嘉,或者叠加芯片的通讯慈星。
一带一路这里本来是不看好的,没想到超预期的走出持续性,跟随盘面,走出持续性,就参与,但是还是重点参与叠加数字的比如跨境支付方向,安全系数更高,上面也提到了具体品种。
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