先说清楚了
1、这只是信息分享哈,不构成投资建议。
2、黄老板来的时间可能是周二,有可能兑现。
3、交易不交易,自己思考。
几个思路。
1、英伟达主营是什么?
算力芯片,对吧。根据年报,香港在内的中国市场销售额超过其营业额的五分之一。
早前,24日,黄仁勋就说,中国企业正开始自己研制芯片,同英伟达在游戏、图形和人工智能等领域竞争。“如果(中国)不能从美国购买,他们就会自己制造。美国必须小心,中国是非常重要的技术产业市场。”
黄老板这么重视中国市场,既然来了,大概率会抓住机会兜售他家的芯片,毕竟现在有新闻说算力供应外溢到竞争对手AMD了,再加上国内自主可控……不努力卖点,日子不好过啊。
A100:帮你们想办法,看能不能绕开usa……
A800/H800:好不好用?够不够用?要不要改进一下……
这个方向标的如下:
鸿博股份,高位谨慎。
浪潮信息,据2019年报,英伟达是第二大供应商,占比7.8%(之后没有披露)。
浪潮在国内服务器市场排第一,需要不少A800/H800,相当于英伟达大客户了。
2、英伟达概念
参见同花顺英伟达概念指数板块(886048),标的就这么些。注意,里面的股,合作有深浅,合作有差异,请仔细甄别。
3、游戏
我们看下外媒怎么说的。
游戏领导者,注意这个限定修饰词,为什么特意强调呢?
那可能外媒认为游戏这个方向要谈合作。
我之前写过《突发:英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 》,5.29,英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务ACE for Games,通过为不可玩角色 (NPC) 赋予智能来改变游戏通过 AI 支持的自然语言交互。
这个新闻有一句话,可能有人忽略了,
“基于我们在 AI 方面的专业知识和数十年与游戏开发商合作的经验,NVIDIA 率先在游戏中使用生成式 AI”。
“ 率先”,就是说,游戏是英伟达第一个落地的方向。
原因不难理解,AI和游戏结合得好,见效快,所以黄老板和腾讯、抖音谈游戏合作,向他们推销ACE for Games,非常合理。
相关标的
腾讯方向:世纪华通(第一大股东),叠加算力、脑机、VR
抖音方向:我记得一个是凯撒文化,其他大家补充下。
抖音还有一个方向是火山引擎,和英伟达也有合作。
4、自动驾驶
据传这次访问行程还包括理想、比亚迪、小米。清一色的汽车相关公司。哪怕小米是做手机的,但外媒加上了限定词语,“正在进军电动车领域”。
智能驾驶是英伟达除了游戏外,非常重要的一个方向。一个证据是官网首页专门有一块是说自动驾驶。
这方面的合作可以在这里找到,下面列一列,可能有漏。
汽车合作:比亚迪、理想
Tier 1 供应商:德赛西威
地图:百度、四维图新
传感器和硬件:德赛西威
另外还有两个标的。
中科创达,全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。
在智能驾驶方面,中科创达与英伟达合作,开发了一款基于英伟达平台的高精度地图制作系统,该系统可为自动驾驶车辆提供精确的定位和路线规划服务。
诚迈科技:公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。 (见公司6.1调研活动信息)
以上仅作信息分享,不构成投资建议。
再次重申,黄老板来访剩下没几天,存在兑现可能。投资请独立思考