【地产线】:电子城、金科股份、中南建设、中交地产、中国武夷,基本都是之前地产行情的股性活跃股,消息层面感觉平平,即使是小作文描述的ZC可能也无法让地产商重回辉煌。志邦家居、喜临门这些家具算是地产的依附,也没啥可说的。不过要注意的是杭州热电打开传统行业空间之后有钱江水利的三连,地产这些传统行业不排除有一些连板,但也得二板看了,都是资金打造型,要做得量力而行;
【锂电线】:经过“血包”论的舆论塑造把新能源放在了AI的对立面,这也塑造了其在AI调整时间的跷跷板辨识度,AI一旦没有线索资金就去新能源避险。红星发展、省心锂能、融捷股份这几只都是类N字板,感觉上进入阶段易涨难跌的阶段底部,也不能完全忽视,要进入观察名单了;
【AI算力线】:都在喊利通电子对标鸿博股份、铭普光磁对标剑桥科技炒,实际上还是鸿博、剑桥两大龙头的算力租赁、光模块的余晖发散,应该也是一字到头的思路才对。鸿博、剑桥高位横住,但算力线依旧没有整体强度,暂时还是难做;
【AI内容线】:天地在线股性龙头、奥飞娱乐虚拟人龙头,关于虚拟人已经刚写过了专门的逻辑分析帖子,不再重复了。啥逻辑都需要市场认可才算数,各自理解吧;
【MR硬件/消费电子线】:紫建电子、创维数字、泰嘉股份、冠石科技、伟时电子等,这也算是拼凑成的板块。形成对比的是双象科技、兆威机电、智立方、清阅科技冰火两重天。周四时候说过,不知道MR硬件能如何超预期,确实想象不出来,希望苹果能继续超越吧。不是个稳定发酵的板块,发布会也要出来了,暂时不看。
整体看,地产、锂电超跌反弹位,其他基本没什么有板块效应的行情,市场温度依旧不高。