2023年6月6日,苹果WWCD发布会,发布了一些列软硬件产品,其中最受关注的是头戴设备,姑且不论叫MR还是XR,这款产品作为一款真正意义上AI时代的产品,亮点确实还可以,但其作为ToB的发布机,其价格确实不接地气,但新事物的出现总是这样,市场理解不一致。但对于一些果链的铲子股而言,市场反应确实有些激进。可以确定的是,如果因为产品问题,不看好是可以理解的,只因为价格问题,真的难以理解;消费电子行业里面,苹果如果做不好,那其他家的真的可以不用看了。
这里面的原因一定要深层次去理解。
1)量化的助涨杀跌,将盘面演绎到极致;2)场外的杠杆效应,将这种波动进一步恶化。
第二:铲子赚钱也有罪?
为了了解这家企业,本人将此款MR设备的相关产业知识进行了一些梳理,发现作为检测一方的企业而言,无论产品卖的好或坏,检测服务基本是稳赚的。
检测设备,MR品控保障的关键
1)MR检测设备偏定制化开发,新的硬件变化对应新增检测需求。检测设备通常是对图像、电信号、光信号等综合处理,根据产线生产工艺进行定制化开发,贯穿产品整个生产周期,是MR品控保障的关键。MR作为划时代设备开创性使用大量新兴技术,典型硬件增量包括Micro OLED、Pancake、空间传感等,因而上述项目新增大量检测需求,相关检测设备均定制化开发,研发周期均超过3年,进入壁垒较高。
2)Micro OLED检测设备,显示屏幕的品控关键。Micro OLED的响应速度、像素密度、亮度、尺寸等特性远好于传统LCD屏幕,将是MR在第一眼触动消费者的关键。Micro OLED生产工艺复杂,现在wafer上做CMOS电路,再进行有机蒸镀,最后切割组装,涉及工序繁杂,良率低,价格贵。Micro OLED的检测设备贯穿全生产周期,除硅片CMOS工艺外,多个站点检测涉及电信号、光信号、驱动信号匹配等,由华兴源创提供
第三:跑赢周期不叫逆势?
华兴源创作为服务半导体、汽车、消费电子等行业的一家企业,在jingji衰退中,其业绩整个是跑赢了大多数企业的,看数据就能知道。 第四:股东人数自己品!!
一家流通市值超120亿的企业,股东人数只有不到1万人,你们自己品,哪来的卖盘与空方力量,更为重要的是其筹码集中度特别高。这样的砸盘,真的是值得品味。
总结:果链+检测业务+铲子股+股本结构无敌=? 建议条件允许的话,适当抄点