大家好，我是你们的老朋友问井挖财！

美图发布了AI修图软件后，大涨了30个点，大家发现有利可图，赶紧把下一个目标盯上企鹅，昨天鹅厂发布自己的大模型，这个大模型是面向B端企业客户的，号称要打造行业大模型精选商店，为企业提供一站式服务。

据说，该大模型已经在传媒、政务、文旅、金融、教育等十余个行业探索了超50个应用解决方案。按说这么优秀的大模型，股价总该起一波吧，结果很失望，市场反应平平，岭南转债原来企鹅有动作，都会冲一冲的，盘中我看了一下岭南债也是绿的，同样的大厂阿里宣布换帅蔡崇信，按说这么大人事变动，也是给阿里未来铺路，市场仍不买账，收盘绿。

AI的真正核心技术还得看各家互联网大厂，也只有大厂有这个技术实力打造出来现象级产品。

但一个奇怪的现象是，这些大厂的股价反应，就像房间里的大象，被人选择性忽视，反观A股的AI概念票，无论软件还是硬件，都混到风生水起，只是不同市场就有这么大区别，想起来李斯著名的两鼠论，古人诚不我欺！

大厂的股票盘子太大，所在市场的炒作资金也相对占比不高，炒作资金对大盘也不感兴趣，机构资金是看估值给价格，不见兔子不撒鹰，看不到确定性的东西，就不会有过高的估值。

今天法定取款日，妖债高度瞬间降低，一个典型现象，就是次新债退潮，这个月特别猛的次新超达转债开盘就跌杀四方，不仅自己跌，还带领次新债一块跌，在正股仅仅-3%的情况下跌了-15%,双高债盘中经常会来一波瀑布杀，即使收盘也有250元和130%的溢价。

次新债亚康转债、声讯、测绘、恒锋转债，今天全部大幅回撤，如果留意一下，恒峰、声讯、亚康7月份就进入了转股期，进入转股期意味着大股东就可以名正言顺的减持了，以亚康转债为例，大股东从配债到转股期卖出，还有三倍的利润，即使忘跌停上砸，利润也丰厚，游资不想被砸，就得提前跑路。

润达转债这个票之前没有怎么关注，但正股拉了三个板以后，感觉主力不简单，这个票主要上涨逻辑就是与华为合作打造医疗AI，股市上炒作智慧医疗的不少，转债里面润达算是独苗了，和游族有点像，转债里面唯一的游戏票，资金现在很喜欢打造这种稀缺品种。

CPO疯狗浪之后，今天开始绞杀，永鼎、聚飞、烽火无一幸免，光模块炒作的逻辑就是业绩确定性，各路资金已经不看估值了，但硬件制造业生产销售都是门槛不高的苦差事，扩张之后就是白热化的竞争，这是一个众人皆醉的状态，就看谁接到最后一棒了。

昨天复盘我就在思考，机器人和光模块今天大概率都是龙头断板日，资金就会启动另外方向，应用端、算力应该都有可能。结果中大生拉硬拽硬是上板，也给万讯、智能、三花、贝斯短暂的喘息机会，结果尾盘中大还是炸了，机器人票行情也随之戛然而止，我猜到了结局，过程有些曲折，我还是怀疑某只票的主力的围魏救赵策略。

今天个人主要做了新致转债，这个票之前多次提及，逻辑不再赘述，高价票风险还是有的，今天可谓七进七出，吃了大概5个点肉。

华峰债有个快充的题材，缺点就是这个票潜伏盘太多，胜蓝也是潜伏盘过多，需要洗干净以后，拉升起来才轻松，昨天充电桩的利好，直接刺激这俩票高开，华峰高开后迅速被砸到0轴附近，如果把握住机会，盘中也有5个点大肉。

游族转债有段时间不关注了，这个票有点又爱又恨，爱的是题材，恨的是今天板块大涨4个点，这货正股勉强收红，今天提这个票主要是6月的游戏版号即将发放，游族还有三体的预期差，今天开盘买，差不多6个点的收益，可惜转股价值马上也快130了，只能短线薅羊毛。