浪潮
般念
不讲武德的散户
2023-06-26 06:00:27
【浪潮信息】市场预期是多少：根据我们的交流，从6月中旬开始，q2业绩预期为6-8亿，加上q1的2亿利润，上半年整体是8-10亿，与去年同期相比略有下降。因此，市场对于半年报业绩下滑早有市场预期。q3业绩高增长：现在的情况是订单爆满，但没有足量的卡可进行交付。从产业链反馈来看，5-6月份英伟达在台积电cowos产能才初步放量。经过板卡组装等工序，一个月后到ai服务器厂商手里，因此6月份开始浪潮逐步拿到卡，经营情况开始改善。而7月份gpu卡供给开始批量供应，叠加h800系列浪潮服务器的技术优势，q3应该是其业绩爆发点。而且q4台积电cowos产能进一步放量，产业链在q4还会有beat。全年业绩30亿的预期不变，看明年45-50亿利润，维持明年至少25倍pe，目标1200亿市值。
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