一、股市要闻
1、
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中药:盘龙药业 九芝堂 太极集团 健民集团
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二、前日热点解读
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理由:
深南电A:1、公司主营生产经营供电供热、从事发电厂(站)的相关技术咨询和技术服务,公司拥有3家全资或控股燃机发电厂; 2、公司及控股子公司深南电电力分别获得投资项目备案证,同意深南电南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范—期项目及中山市翠亨新区300MW/60OMWh独立储能电站(—期项目)的备案,项目合计投资8.7亿元; 3、公司参与江西核电项目投资并持有江西核电有限公司5%股份,目前江西核电有限公司核电站尚未获得国家核准
新中港:嵊州市唯一一家集中供热的热电联产企业;公司专业从事热电联产业务,主要产品是热力和电力
建投能源:1、建投集团旗下河北省最大的独立发电公司,电力业务以燃煤火力发电和供热为主;实控人河北省国资委; 2、公司拟收购建昊公司49%股权;建昊公司主营开发、建设和运营光伏发电项目,在河北、山西、陕西等地投资建设多个光伏电站,取得年度建设指标容量660MW,其中在建容量310MW,准备开工项目容量350WM
桂东电力:1、公司实控人广西贺州国资委,水电方面自有及控股的总装机容量为157.76万千瓦,火电方面主要为贺州燃煤发电项目(2×35万千瓦); 2、公司控股子公司陕西常兴光伏科技有限公司拥有光伏发电装机容量2万千瓦,公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司拟建设水面光伏项目合计21万千瓦
豫能控股:1、河南唯一省级资本控股电力公司,火电装机容量位居河南省第二位; 2、公司八个风电项目已全部建成投运;全资子公司出资参与成立襄城新能源拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目,项目总装机容量为30.336MWp
南京公用:参股公司华润电力唐山润丰是燃煤发电企业
京能电力:北京地区最大的火力发电企业;主营业务以燃煤火力发电和供热为主,主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网、豫北电网供电
杭州热电:1、公司主营工业园区热电联产、集中供热,提供的主要产品是蒸汽与电力,已覆盖上海、杭州等地区; 2、子公司协联热电、余杭杭热从事分布式光伏发电项目
京能热力:公司主营电力、热力生产供应,一季度净利润同比增加18.2%
皖能电力:公司是安徽省最大的发电集团,以燃煤火力发电为主
恒盛能源:公司主营热电联产业务,以煤炭和生物质作为燃料,通过热电联产方式生产蒸汽和电力
世茂能源:1、国内较早进入生活垃圾焚烧热电联产领域的企业之一; 2、 公司与宁波能源等共同合资设立宁波前湾光伏科技有限公司,负责建设中意(宁波)生态园分布式光伏发电项目,目前正常开展生产经营
2、
理由:
双星新材:公司签订PET复合铜箔首张订单
英联股份:公司设立四川子公司用于研发、生产和销售PET、PP、PI等材料复合铜箔及相关材料
3、
理由:
闽东电力:1、公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电、光伏为主; 2、持股海交所7.4%,海交所提供不良资产处置服务
宝馨科技:公司拟与张春福教授、朱卫东副教授、安徽大禹实业集团有限公司就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向,拟签署《项目投资合作协议》及成立合资公司。合资公司负责开展钙钛矿-异质结叠层电池技术的研发、开展钙钛矿-异质结叠层电池产业化技术研究以及商业化解决方案推广
4、
理由:财政部等三部门:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
中马传动:公司为国内皮卡变速器龙头,主营业务涉及汽车变速器及车辆齿轮,是长城汽车皮卡车型手动挡变速器的供应商
一彬科技:公司专注于乘用车市场的零部件配套领域,主要产品包括汽车塑料件及金属件
银河电子:1、公司主要是为新能源汽车提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备,主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、电动空调压缩机等,客户包括比亚迪、宁德时代等; 2、公司还从事基于结构件行业的工业机器人智能制造业务。
铁流股份:公司新能源汽车零部件产品主要有高压共轨喷油嘴、SCR部件、电机转轴等,与博世集团、康明斯、大陆集团等保持着良好的合作关系
5、
理由:华为成立极目机器人公司;有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉
南方精工:公司互动平台称和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机;相关样品已送至美国特斯拉,试验结果良好,获得较高认可
恒为科技:公司已在智慧能源领域研究开发智能巡检机器人和光伏电站清扫巡检机器人等产品
文一科技:1、公司20年推出的封装机器人集成系统新品,目前在国内知名的封装企业华天科技、长电科技、捷敏电子企业应用;旗下富仕三佳的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年; 2、子公司三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主,富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主
银河电子:1、公司主要是为新能源汽车提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备,主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、电动空调压缩机等,客户包括比亚迪、宁德时代等; 2、公司还从事基于结构件行业的工业机器人智能制造业务。
德恩精工:公司主营生产数控机床、车削中心、数控加工中心、工业机器人等工业母机产品
三、三大报摘要
○首批央企现代能源ETF获批、“中特估”再添投资工具
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6月26日,首批3只中证国新央企现代能源ETF获批,分别由博时、嘉实、工银瑞信基金管理,有望在7月上旬启动发行。该指数选取现代能源体系框架下绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业等三大产业板块的上市公司作为指数样本。结合主营业务绿色收入占比等指标,反映兼顾能源保供与绿色低碳要求的优质能源产业央企的整体表现。该指数目前前三大权重股分别为长江电力(600900)+0.63%、国电南瑞(600406)-0.53%、三峡能源(600905)+0.76%。
从此前的相似类型基金的发行情况看,首批3只中证国新央企股东回报ETF均达到单只规模募集上限20亿元。南方和易方达旗下的中证国新央企科技引领ETF相继发布基金合同生效公告,发行规模分别为20亿元、12.32亿元。
基金经理表示,“中国特色估值体系”是今年特别重要的一个方向,也是未来长期的机遇。在经济修复的转型期,低估值并且有稳定分红的红利型资产是较好资产。此外,由于国企考核指标的改变,导致资产负债表修复、ROE改善、分红率提升,都将带来投资价值的提升。
○广东部署数字政府2.0、将建粤港澳大湾区大数据中心
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26日,广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见,目标到2025年,“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出,将数字技术广泛应用于政府管理服务,推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升,构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心,探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。
中金公司认为,公共数据要素的基础制度建设与应用试点或将先行,两类政务信息化厂商或将受益:一是在政务数据采集、数据治理领域技术、经验丰富的通用型政务治理类厂商,二是具有专业数据及处理能力的垂类政务应用厂商。对于电信运营商,可从算力资源、数据资产、数据服务等多个方面参与政府公共数据的开发应用。
新点软件(688232)-6.49%长期服务于政府及大型国企客户,累计参与建设1个国家级、15个省级“互联网+政务服务”项目;
深桑达A(000032)-6.92%已形成数据金库、数据要素加工交易中心、安全可信数据空间等数据要素化工程系列产品。
○三机构席位买入中大力德
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26日,中大力德(002896)+1.82%获3家机构席位合计净买入7129.74万元。6月以来,中大力德迎来了多家机构密集调研。公司表示其深耕于工业自动化领域,目前机器人这块主要围绕工业机器人和协作机器人展开,不断开发应用场景与领域。人形机器人尚未与相关公司有过交流,但技术方面会跟进了解,做好相关铺垫工作。
○基金长线看好人工智能赛道
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据统计,近一个月内,机构调研次数最多的A股行业为计算机软件行业。6月以来,以AI为代表的TMT板块出现了一波较大的上涨,并在近日出现调整。
基金公司认为,在短期内积累了较大的涨幅后,有所回调是正常的市场表现。拉长到两至三年维度,AI相关行业的投资才刚刚开始。以AI为代表的TMT行业,正在经历或复制此前新能源和消费电子“0到1”的过程。以人工智能浪潮为代表的软硬件提升、算力等新基建的投入,代表着高质量发展的未来方向。若后续跌幅加大,可考虑逢低入场。
不过,随着应用落地和渗透率的提升,人工智能会从主题投资阶段过渡到爆发成长阶段,这在用户点击率、访问数量、收入、订阅量等指标上会逐渐体现。未来还需关注真正能兑现高增长的标的。○厦钨新能(688778)-0.27%表示,公司的高电压磷酸锰铁锂产品获得核心客户高度认可,得到下游车厂加速推广和应用。未来将凭借高电压技术优势,继续巩固在3C消费领域的龙头地位,持续拓宽钴酸锂产品的应用领域,并重点发展固态储氢业务。子公司欧洲厦钨新能与Orano CAM和Orano PCAM分别签署合资协议,有利于加快海外市场开拓进度。
时报财富资讯
>特斯拉Dojo引领AI再革命基石、FOWLP封装技术受关注
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据媒体报道,近日,特斯拉AI团队在Twitter上公布,特斯拉定制超级计算机平台Dojo将于今年7月投产,到24年初,Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。业内人士预计,Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。
特斯拉通过使用台积电芯片先进封装技术InFO_SoW,集成25个D1芯片的训练模块在人工智能训练芯片D1上,从而构建出Dojo超算系统的基本单元。而InFO_SoW是FOWLP的前沿路径之一,当初台积电打败三星拿下苹果代工订单,凭借的就是更为成熟的InFO技术。FOWLP在互连密度、薄型化以及低成本化中有着显著优势,其影响了整个封装产业的制程、设备与相关的材料,也将过去前后段鲜明区别的制程融合在一起,是今后的主流封装技术路径。作为此次AI革新的核心工艺,FOWLP已然进入公众视线,有望开启新一轮风潮。
长电科技(600584)-4.59%在提供全方位的晶圆级技术解决方案平台方面处于行业领先地位,提供的解决方案包括扇入型晶圆级封装(FIWLP)、扇出型晶圆级封装(FOWLP)、集成无源器件(IPD)、硅通孔(TSV)等。
华海诚科(688535)-3.50%已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料。
>鑫宏业:量产大功率液冷电缆主要为新能源车超级充电使用
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鑫宏业(301310)-5.24%接受机构调研时表示,公司在充电桩的高压快充方面有布局,公司新能源汽车线缆产品包括新能源车内高压线缆、充电桩线缆及充电枪线缆。公司以新能源汽车车内高压线缆产品为切入点,与汽车行业客户进行同步开发;目前量产大功率液冷电缆,主要为新能源车超级充电使用,最大输电电流可以达到800A,电缆外径30mm。在光伏线缆领域,公司产品被广泛应用于光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器、光伏逆变器,与晶科能源、阿特斯等知名光伏组件生产商保持良好的合作关系。
>资金流入电力、燃气等板块
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周一,沪深两市全天低开低走。截至收盘,沪指跌1.48%报3150.62点,深成指跌1.68%报10872.30点,创业板指跌1.16%报2186.25点。两市共计成交9773亿元,较上个交易日缩量446亿元。盘面上,电力、燃气、复合集流体、贵金属等板块涨幅居前,ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:焦点科技(002315)-10.00%获普通席位买入,总买入净额为1.20亿元;中大力德(002896)+1.82%获3家机构买入,总买入净额为9015.31万元;深南电A(000037)+10.04%获1家机构买入,总买入净额为4368.16万元;新时达(002527)+6.86%获1家机构买入,总买入净额为3978.81万元;中电港(001287)-9.99%获主力做T,总买入净额为1484.01万元。
最具发展潜力、燃料电池汽车安全全球技术法规通过
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据报道,6月20到22日,联合国世界车辆法规协调论坛(WP.29)第190次会议在瑞士日内瓦召开。会议期间,由中国、美国、韩国和日本共同牵头修订的UN GTR No.13《燃料电池电动汽车安全全球技术法规》经各缔约方投票表决,获得全票通过。为适应燃料电池电动汽车产业发展和技术进步,中国、美国、韩国和日本于2017年共同牵头启动该项法规的修订,组织全球近50个国家和地区参与了技术研究、试验验证和沟通协调等有关工作。
点评:和电动车相比,氢燃料电池车续航足、加氢快;和传统燃油车比,氢燃料电池车又具有节能减排的属性。因此,氢能源汽车被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源汽车,开发氢能已引起各国的高度重视。国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》提出,逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式,促进氢燃料电池汽车行业发展。在政策的推动下,未来我国氢能源行业将进一步扩大市场,氢燃料电池汽车迎来新的发展方向。
雪人股份(002639)+4.96%已经与国内28家整车企业以及燃料电池系统集成企业签订合作协议,供应燃料电池空气供应系统与氢气循环系统。
安泰科技(000969)+0.44%氢燃料电池金属双极板已实现供货,另外拥有气体扩散层等业务,在质子交换膜和催化剂领域布局。
四、公告信息
1、重大公告筛选
风语筑:与中国五洲工程设计集团有限公司、淮北淮海建设工程有限责任公司组成的联合体于近期参加淮北市公用事业资产运营有限公司组织的“老电厂工业博物馆项目工程总承包项目”的公开招标。联合体中标总金额合计约为 18,180 万元
华建集团:项目名称:中国海南国际文化艺术品交易中心及配套工程项目(一期),合同金额:人民币 7,408 万元
2、异常波动公告
恒为科技:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达20%
金桥信息:连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%
新中港:连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
晋拓股份:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
八方股份:连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
华脉科技:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
京城股份:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
德昌股份:连续三个交易日内日收盘价格涨/跌幅偏离值累计超过 20%
3、停复牌公告
浙商银行:复牌
亚太实业:停牌
ST 国华:停牌
ST大洲:停牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、格涅斯科公司
总部位于纳什维尔的专业零售商GenescoInc.通过美国,加拿大,英国和爱尔兰国的1,490多家零售店销售鞋类和配饰,主要品牌有Journeys,JourneysKidz,Schuh,SchuhKids,LittleBurgundy,Johnston&Murphy。
2、越洋钻探有限责任公司
是一家国际领先的石油和天然气离岸钻井服务供应商。该公司专注于对技术有较高要求的全球离岸钻井领域,尤其是深海和恶劣环境下的钻井服务。
3、康宝莱有限公司
是一家全球营养公司,其宗旨是让世界更健康,更快乐。 自1980年以来,公司一直致力于营养 - 改变人们的生活,提供优质营养产品和计划。与康宝莱营养独立分销商一起,他们致力于为全球营养不良,健康老龄化和公共医疗成本暴涨以及所有年龄段的企业家都在增加的肥胖问题提供解决方案 。 康宝莱提供高品质,科学支持的产品,其中大部分产品采用公司运营的设施,与康宝莱独立分销商一对一辅导,以及支持社区方法,激励客户拥抱更健康,更多积极的生活方式。
4、Noodles & Company
是一家提供午餐和晚餐的餐厅概念店。1995年,他们在科罗拉多州的丹佛市开设了第一家分店,提供面条和意大利面,这是许多菜系的主食,他们的目标是将来自世界各地的新鲜食材和口味汇集到一个屋檐下。今天,他们的全球灵感菜单包括各种各样的高质量现点现做的菜肴,包括面条和意大利面,汤,沙拉和开胃菜。
5、Seadrill Limited
is an offshore drilling contractor providing worldwide offshore drilling services to the oil and gas industry. Their primary business is the ownership and operation of drillships, semi-submersible rigs and jack-up rigs for operations in shallow-, mid-, deep- and ultra-deepwater areas, and in benign and harsh environments. They contract their drilling units primarily on a dayrate basis for periods between one and ten years to drill wells for their customers, typically oil super-majors and major integrated oil and gas companies, state-owned national oil companies and independent oil and gas companies. A dayrate drilling contract generally extends over a period of time covering either the drilling of a single well or group of wells or covering a stated term. They also provide management services to certain related party companies.
3、中概股
1、盛丰发展有限公司
是一家在开曼群岛注册成立的控股公司,并非一家中国运营公司。作为一家自身没有重大业务的控股公司,其业务一直由其子公司在中国通过与VIE、盛丰物流和VIE子公司的合同安排或VIE协议进行。VIE是中国领先的合同物流服务提供商之一。
2、天演药业公司(纳斯达克股票代码:ADAG)
是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司,公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借助计算生物学和人工智能相结合的强大平台,公司研制出高安全性和有效性的新型抗体,为更多癌症患者带来了福音。公司的抗体发现引擎——“动态精准抗体库”(Dynamic Precision Library),正在推动天演药业的产品管线开发,致力于打造潜在的全球创新或同类最佳型产品。
3、优信有限公司
于2011年12月8日在开曼群岛注册成立,国内以“优信集团”著称。 优信集团创建于2011年,现已成长为中国领军的在线汽车交易综合服务供应商,旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台——优信拍,以及B2C模式的二手车在线交易平台——优信二手车等多个子业务。 经过多年产业布局和精心深耕,优信集团具备横跨二手车产业链的一站式服务能力,涵盖二手车交易、汽车金融、物流运输、售后保障,以及维修保养等环节,充分满足汽车全生命周期的所有需求。
4、铜道控股公司(前身蝙蝠集团)
是一家目前在中国从事商品交易业务和供应链服务业务的服务提供商。其大宗商品交易业务主要是向上游的金属矿产供应商采购有色金属产品,然后再销售给下游客户。供应链服务业务主要是集上下游企业、仓库、物流、信息、期货交易为一体的一站式商品供应链服务和数字智能供应链平台。
5、凯信远达医药公司
是一家美国纳斯达克上市的生物医药公司,致力于在血液肿瘤领域为中国患者提供先进的疾病治疗方案。公司的总部位于美国马里兰州罗克韦尔市,在北京设有全资子公司,在无锡与当地政府设有合资子公司及研发中心。目前公司的产品及研发管线覆盖了多发性骨髓瘤、B细胞非霍奇金淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病等多个疾病领域。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、海科新源 301292
本次发行价格19.99元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为8.74-32.3元。
申购建议:发行PE适中,溢价率适中,发行价格适中,流通市值适中,炒作价值适中,可以申购。
2、恒工精密 301261
本次发行价格36.9元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为34.04-55.96元。
申购建议:发行PE适中,溢价率较高,发行价格适中,流通市值较低,炒作价值适中,可以申购。
3、天力复合 873576
本次发行价格9.35元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为5.53-28.75元。
申购建议:发行PE适中,溢价率较高,发行价格适中,流通市值较低,炒作价值适中,估值区间大是因为公司PE远大于行业PE,可以申购。
九、复盘学习
北向资金净流入21.17亿
龙虎榜上榜席位
空间板记录表
周一持续砸盘,海外事件实际上是给下跌找一个理由,让原本就很脆弱的大盘去被动地选择一个方向。
早盘沪指低开低走,受部分高位股的拖累,盘中科技股整体明显加速下跌。目前风险兑现,人工智能板块跌破走势后,加速下行,跌幅巨大,积压了一月有余的空头调整力量在短时间内爆发,预期人工智能板块继续破位的概率很高。
再度的回调暴跌,创业板指也无法幸免,主要的问题处在人工智能、传媒、游戏、互联网,目前AI和CPO调头向下,指标上也已经出现背离征兆,后续不乐观。
一旦继续惯性回落,那些极端砸盘的个股机会出现大量的抛售,如此市场情绪必定受损,大盘必受其拖累。
回到盘面
这几天一直快速下跌,那么周二出现反弹或者探底回升的概率就比较大。
其次A股大跌原因跟前几天一样,还是是内资在跑路,反倒是受汇率影响比较直接的外资,下午还在加速流入抄底,特别聪明,北向的嗅觉一向比较灵敏,所以从这一点来讲,短期行情值得再给点耐心。
再者技术上同花顺全A日线级别MACD从水下上来之后,第一次水上死叉,这种时候行情往往会出现反弹
综合以上几点,周二可能会出现反弹,板块方面人工智能继续大跌,这其中有一部分资金去了低位的光伏、汽车零部件、电力等领域,那么在宏观政策出台之前,尽量多看与汽车产业链以及能源相关的板块。
复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。
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