“底部是割出来的,不是抄出来的。”
大佬摘录:
“如果要炒国产替代,那么就是两条路径发散,一是算力出租,以鸿博股份、利通电子等为代表,但是不清楚新的管制措施会不会对鸿博产生影响;二是国产的AI芯片,以寒武纪、景嘉微、弘信电子等为代表。”
复盘:
周末那么多利空周一果断看空,早盘观察了两分钟果断全部割肉,避开了绝大部分的下跌。
然后就全仓进了看好的军工+卫星,中国卫通两天将近20个点了。
军工加卫星通信,我其实中国卫通+北斗星通这两个,但是选择单吊北斗而不是两个一半一半的买的原因是,北斗是前几天天天涨停板上来的,而卫通是涨不停不停涨的绝佳趋势,就像电影的主升浪,但小资金想赚大钱最好的还是买弹性更大的标的,所以我选了满仓北斗,而没碰卫通,但现在看来北斗没反应而卫通2天又十几个点了,要是北斗这里不会按再不展现自己的弹性优势,下次就要修正策略了。
微宏观:
依旧是看空,昨天只是涨指数不涨账户的反弹罢了,下跌中继,没什么用,风险和筹码不充分释放是不会有好行情的时候的。
叠加昨晚 监管立案+机构宏观看空+制裁,毫无疑问整体还是空。
所以现在有两个思路:
1、下跌中继找强势方向个股做反弹(应用+算力+国产替代);
2、震荡穿越寻龙🐉,找短期内代替AI的方向成为新龙🐉穿越震荡。
1:电影昨天反弹的不错,走势有些跟大盘,可以绿吸红出,试错一下;游戏是应用里最看好的方向,下杀就可以接,分歧接,反弹可期。
2:就是军工+卫星,再加上一直低于预期的MR了。
立帖为证,周一发的中国卫通已经将近二十个点了,预判方向,涨幅验证。