双剑合璧!柔性连接器叠加光模块高精密贴片机国产替代,迈信林-预期差巨大![庆祝]光模块上游贴片机设备商【博众精工】已被充分发掘,三天涨幅35%,相当于两天涨出1.5个迈信林!热度攀升,主因光模块龙头公司纷纷表示高精密贴片机非常紧缺,800g对贴片机是全新需求(8通道),替代老设备,目前海外订货周期6-8个月以上,替代逻辑非常顺。按1千万只800g需求算,预计贴片机30e空间,单台价值量300-400万,博众精工已有送样。瑞可达柔性连接器用于机器人线束,两天涨幅1个迈信林![礼物]新挖掘【迈信林】,苏州公司,(博众,立讯,中际旭创,瑞可达都是邻居),其贴片机业务由原东山精密事业部总经理带队,主打光模块业务,布局多年,目前进入测试阶段,精度达到3μm以内,客户为国内受制裁巨人![礼物]新挖掘【迈信林】二,柔性连接器,公司大举进军半导体设备及国产替代组件领域。公司董事长明确公司正在研发柔性连接器组件,目前国内无同类产品,国产替代预期强烈!此外公司主业有上修空间,是沈飞最大的机加承包商,每年20%复合增长,贴片机带来短期业绩弹性,未来半导体零部件业务放量。[红包]整体背景:光模块需求爆发,中继旭创等行业龙头在紧迫扩产以应对未来井喷式需求,目前800G光模块生产所需的各项设备缺货现况已逐步显现,其中光模块生产环节中最关键的高精度贴片机全球已进入全面缺货,头部光模块厂商Finisar斥巨资下单该设备却仍然拿不到现货,AI大爆发使得光模块设备也将变得持续紧俏。[红包]国产替代进行时:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±3μm的高精度贴片机,此前基本被美国和日本几家公司垄断,头部厂商Besi和ASM占据超过全球60%的市场份额,国产替代率仅2%左右,国内厂商迎来巨大机遇,新的高精度贴片机较老一代量价齐升。[安全边际]公司2023-2024年预计归母净利润0.9,1.5e,对应PE为24.3x,14.6x,按贴片机和柔性连接器出货量带来的利润增量至少100%空间,次新股筹码结构和位置很好!听过这家公司吗?所以当前位置预期差巨大。弹性大么?博众精工两天涨幅,相当于公司总市值的150%!瑞可达两天涨出一个迈信林,当前位置仅20亿出头,建议重点关注!(来自韭研公社APP)(来自韭研公社APP)
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