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光庭信息:智能驾驶卖铲人,预期差最大的标的
格洛克
2023-07-04 13:22:28

中国L3级自动驾驶标准呼之欲出,麦肯锡预测,到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。

政策以及特斯拉FSD的开放将推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L2+及更高阶的智能驾驶技术研发,抢占市场份额,近期华为推出AITO问界M5智驾版,这款高阶智能驾驶版首次搭载了HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统,路测视频效果惊艳。

光庭信息主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶产品提供技术服务,涉及华为VR地图数据采集及建模、HMS数据处理、开发应用及测试等。由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。

我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,未来行业将极大程度头部化。

头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,未来行业将极大程度头部化。
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