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西仪股份:与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特
嫩韭
散户
2023-07-11 08:48:58
各位领导,给大家汇报一下,近期在无人驾驶领域的新发现


西仪股份:与世界转向系统龙头耐世特合营公司重庆耐世特 (双方各自持股 50%),耐世特在汽车转向领域具有 100多年研究和生产经验,在全世界34个国家和地区设有制造厂,耐世特也是国内T客户EPS 领域主要供应商。重庆耐世特当前产能 200万套C-EPS(价值量1000-1500),转向系统中间轴 300 万套 (价值量100-200),明年新增40 万套 R-EPS(价值量2000-2500)和管桩,各项产品实力均处于国内第一梯队,特别是高端的R-EPS。无人驾驶浪潮下预计公司3年内满产,满产营收达 40E+,净利率5%-15%,均值归母净利润2E。估值:西仪股份原有业务 25E,置入军品业务 2E 利润给50倍 PE(军品业务极其稀缺),转向系统业务给 50倍PE (可比公司当前 PE 超100倍),合计225E,空间 50%。


叠加无人驾驶利好和催化,建议领导重点关注
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  • 韭菜炒牛肉
    超短低吸的小韭菜
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