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面板短期反弹到头

浩然正气8888

全梭哈的散户

2023-07-12 15:09:14

hhrl19823
2小时前
来自：重庆
$彩虹股份(SH600707)$

据TrendForce集邦咨询显示器研究报告出，2023年面板厂订定下半年实现由亏转盈的目标，严谨控管生产水位，维持按需生产的策略，预估2023年Gen5（含）以上LCD显示行业供需比将落在2.1%，低于供需平衡3~5%区间，整体市场属供给紧俏。

受高通胀冲击，2022年电视销售不佳，加上大尺寸电视面板因高昂运费影响品牌布局，不仅造成面板需求面积的减少，也让面板报价持续下探，面板厂为快速去化厂内的库存及营运压力，自2022年第三季起开始大规模调节生产水位。在经历两个季度管控后，自2023年第一季起面板厂不管是电视，亦或是IT面板库存水位已有明显下滑。尽管第一季因适逢传统需求淡季，导致供需比相较去年第四季的-7.1%，上升至0.6%，距离供需平衡值的3%仍有一定的距离，但库存相较前两季已明显减少，为后续面板涨价奠定基础。

据TrendForce集邦咨询统计，第二季大世代线玻璃产出面积季增约13%，但各应用的备货需求也同步上升，季增约13.6%，供需比约0.5%，与第一季的0.6%几乎持平。由于市场供给持续紧张，在面板市场拥8成产能的LCD电视面板报价也因此获得支撑。

第三季面板厂在财务压力较上半年稍微趋缓，生产意愿高于第二季，但尚未实现单季转盈的目标，仍持续进行生产管控，供需吃紧的情况应在第三季可缓解，供需比预估约3.3%，已达供需平衡区间。第四季为今年最后冲刺出货的时间点，倘若部分面板厂得以转为单季获利，第四季不排除各面板厂将会面临生产态度不一的现象，供需比有机会上升至3.7%，仍在供需平衡区间。值得注意的是，TrendForce集邦咨询认为，目前电视面板市场供需已不完全反映真实的状况，绝大部分是仰赖面板厂过去一年谨慎控制产能的结果，故下半年仍需重点关注面板厂稼动率以及终端销售的变化。

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