新城市
苏州规划
城建发展同身位还有个换手板,美丽生态
新城市虽然也有水利概念,同时C舜禹也有城市更新概念,但是前者分时上紧跟城市更新的情绪,后者则更偏向韩建河山的水利情绪。
另外一个地产偏独立的亮点逻辑,周末合肥提及公摊改革,合肥城建
参与的机会角度来做思考。低价股四大板块的核心票共振涨停,低价风格的载体从地产-券商-商超(最低价华联股份),汽车(海马汽车弱转强3B,众泰汽车回头)。除非新题材,不然在这段行情里的板块载体没东西轮动了。但介于没有强势的风格转向信号,低价风格还是要延续的(城市更新这个细分里,城建发展,美丽生态,天房发展,华远地产等仍是低价),这里的博弈点是两个身位票如果有加强,新城市这样的创投机2B。
可以发现一件事,创次新很火热,但创次新实际跟这波低价股是并行的,作为套利方向存在。所以纵使炒城市更新,苏州规划也只是套利,但新城市不一样。如板块并行到分离出细分,风格也一样,有这样的转换预期。
还有一个预期是重庆钢铁,这个预期跟当初山水比德带出来的破发概念有点像,是破净概念,重庆钢铁今日没去顺低价的风,然后再分离出来走破净实际有点低于预期,但整体形态来看仍未证伪,打板仍然是个确认点。