#小道消息#

转，主要是A50在拉升，传言IPO审核有望放缓

#来源未知#

转，信创是几个老牌大机构和老派成长风格基金经理很喜欢的自留地，比如中软，22年大熊市它都还反包了21年的跌幅，今年涨涨跌跌其实都没亏钱。筹码结构非常稳定，等于把净值稳住了。

中字头/中特估就不用说了，很多价值风格大基金经理今年的底仓。

这两个方向有异动说明有机构在系统性剁仓或者调仓，很可能类似于保险这样的大机构或者银行这样的大渠道有赎回或者调仓。

今天属于北上没给大家压力，但是内资自己趁这个机会开始释放压力了。

【太极股份】基本面没有变化，数据库依然是信创核心资产。

下跌预计因为跟随OS，交易性行为

1）信创基本面没有变化。招标还是持续推进，且第一轮招标以服务器为核心，OS/数据库是核心产品。

2）太极人大金仓是数据库核心资产。22年之前主要在党政市场，23年之后金融市场份额提升。

3）数据要素。北京政务云运营方，北京数据经济核心公司。

1、2、3均可给估值。

根据安信策略组和机构投资者的交流反馈，从当前到年底:

1)25%认为以地产为核心的顺周期;

2)60%认为以高股息为代表的大盘价值;

3)15%认为TMT年内还有第三波。

用通俗的说法就是:

1)25%认为，国家会救我们;

2)60%认为，没有人救得了我们，只能自己守好自己的钱包;

3)15%的人，仍然相信诗和远方。

#来源未知# 【优利德688628】日本核废水检测To C唯一标的

事件催化：福岛核电站污水排放是影响全人类的大事件，深远影响超过机器人和AI。自排海之日起相关放射性物质在57天内即可扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。无论影响多少均需要检测装置，其中消费品类的检测设备受众面最广，业绩弹性最大。

优利德的UT334A产品具有小型高灵敏度的特点，主要用来监测X射线，β射线，γ射线，并且可以实时测量剂量率，测量准确，终身维保的特点。势必在事件催化下爆卖，形成供不应求局面。在此墙裂推荐！

1，基础业务稳健增长，高端产品占比逐渐提升。公司是全球仪器仪表龙头，主要产品用于电能检测，用电场合的增多是公司增长的最底层逻辑。日前公司推出4GHz示波器、26.5GHz频谱分析仪，年底推出8GHz示波器、40GHz频谱分析仪，对标可比公司普源精电、鼎阳科技，估值保守看40pe。预计23年H1 1.1e超预期，全年保守2.2亿、24年3亿利润，对应明年不到20pe。基础业务市值百亿打底。

2，核废水检测业务带来业绩巨大增量。保守计算市场空间如下，暂且考虑国内市场，我国5e个家庭中有1e个家庭购买检测设备，暂且不考虑短期供不应求带来的产品涨价，单个产品售价600元，净利润率15%，单个盈利90元，销售1e个盈利90e元。远远超过其目前市值，此项业务弹性巨大，参考当年新冠检测标的带来的巨大行情。

风险提示：日本暂停核废水排放

#来源未知# 日本核废水排放 相关标的：天马科技603668

1、【淡水养殖】鳗鱼为淡水养殖，核废水必将导致海水鱼类销量骤降，淡水养殖板块受益。天马科技(SH603668)是A股市场上是唯一一家涉及鳗鱼养殖的企业，也是全球最大的一家。

2、【存货受益】目前该公司已经累计投入2亿尾鳗鱼苗。按照保守的90%成活率计算，未来两年将有约1.8亿条鳗鱼销往海内外市场。之前因为鳗鱼价格低迷，存货受到市场质疑和忽略，按照目前的情况，推测存货可能变成抢手货。

3、【涨价预期】鳗鱼当前价格60-80元/kg，历史最高价格达到250元/kg，鳗鱼本就是日本人最爱的鱼类，7月份日本鳗鱼节来临，日本当地的烤鳗鱼最新一周价格已经开始上涨到1610日元/百克，划算成人民币为820元/kg,创5年年新高。

天马一吨成本不到6万元，明年预计鳗鱼出鱼将达到3-4万吨。假如价格上涨到140元/kg，单吨盈利8万元，鳗鱼贡献净利润24-32亿元。目前公司市值70亿元，业绩弹性非常大。

核心推荐理由：淡水养殖，存货受益，涨价预期。

#来源未知#

今天建筑板块整体调整，建筑央企跌幅较大，我们认为当前调整更多是外部事件影响下的情绪驱动，并非板块基本面因素所致。

可能的情绪影响因素包括：1）部分投资者对近期结束的外部会议讨论较多，并引发部分担心；2）今早空难也引发对部分热点区域冲突的担忧；3）近期部分投资者对于后续一带一路及峰会相关情况有一定分歧，上述事件加剧了分歧。

但考虑到此前市场并没有对外部会议有一致强预期，且上述事件对一带一路的影响较为间接，今天板块调整较多，或系缩量市场下情绪较弱，对上述担忧的影响有所放大，并带来了后续的情绪传导。

从基本面来看，当前建筑央企基本面较为稳定，上半年订单情况总体符合预期，部分央企也已经发布半年报符合此前预期。且从交流情况来看，主要建筑央企当前经营情况也没有重大变化。

我们认为过于悲观的情绪总会修复，在基本面稳定、估值较低的情况下，大幅超跌就是配置机会。

【招商农业】重视黄鸡景气上行，首选立华

行业：黄羽鸡行业整体经过了近三年的周期低谷，行业产能去化效果显著，父母代存栏已降至近5年来相对低位水平。需求端与餐饮、家庭等中高端消费高度相关，随着下半年消费转旺、热门赛事临近，看好黄鸡景气上行。

立华：立足华东主销区，22年出栏黄鸡4亿羽/市占率10.9%，仅次于温氏股份；23年出栏增速8~10%左右。公司成本优势明显且仍在不断改善，23Q2末已降至6.7元/斤以下，按23年出栏量推算当前羽均市值仍处于历史相对低位水平。重点推荐。

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