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雅创电子301099,华为问界汽车供货小米汽车+存储周期拐点提价,低位极大预期差
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只买龙头的龙头选手
2023-10-15 20:26:58

观点总括:雅创电子(301099)多重逻辑叠加:潜在可炒可引爆的点太多了(有董秘已经实锤证实),且有非常相似的同类别高标已经走出来了,即便核心炒作点略有不同/逻辑不如同行硬,也会大概率蔓延,高低切换轮动到雅创电子。


 核心逻辑分析:

 

1、股价历史底部,受益存储芯片周期拐点+美国同意三星、海力士向中国工厂提供设备,管制放松绝对受益的低位核心标的。公司收购的WE公司是电子元器件领域代理商,主要分销海力士,东芝、首尔半导体等国际著名电子元器件设计制造商的产品。分销产品包括光电器件、存储芯片等,主要应用在汽车照明领域及骑车座舱领域,受益于汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势,带动配套电子硬件需求的增长,汽车电子景气度持续提升,未来成长国产替代空间巨大。

2,目前公司汽车电子元器件及自研汽车芯片已经小批量间接供应华为问界汽车(据传华为M9车灯光电元器件是雅创供的,分销+自研都有在供,新技术替代传统强逻辑);

 

 


3,自研汽车芯片的业务处于高速发展阶段,公司互动平台回复与小米汽车已开展业务合作;与小米公司合作研发车灯电子元器件,产品SEO-UK LED灯珠电子元器件已处于小批供货阶段

 


4、底层逻辑+净利润前瞻预测:


     随着国内汽车 Tier 1的快速发展和汽车模拟芯片国产渗透率的提升,国产汽车ic企业迎来难得发展机遇。预计公司 2022/2023/2024年归母净利润分别为 1.64/2.60/3.79 亿元,对应 PE 分别为 34.91/22.03/15.12 倍。

 

4、自研LED驱动芯片已实现对华为汽车大灯、头灯、尾灯的批量供应。问界 M9 搭载的华为智能大灯静态时可以投影节日祝福、音乐,天气等,而在动态时可以实现弯道光毯照明、车距提示、窄路示宽、变道提示、车道安全指引,礼让行人等多项功能。

华为M9车灯供货https://www.bilibili.com/video/BV1k84y117tT/?spm_id_from=888.80997.embed_other.whitelist&t=1&vd_source=7c344139bb35dffb0c2fd8e3fa8e1bb3

 

5、同行热门高标股已走成龙头:好上好(代理存储芯片+电子后视镜+soc芯片)、万润科技(长江存储芯片概念+分销的车灯电子元器件供货华为)、商洛电子(存储芯片+飞行汽车+分销电子元器件产品间接供货华为)


好上好


万润

 

商洛

 

 

7、布局自动驾驶核心部件(高精度陀螺仪+汽车线控底盘),公司批量供应自动驾驶核心部件的6轴高精度陀螺仪部件,自动驾驶L4智慧高速今起投入使用政策受益;

 

  

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S
好上好
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万润科技
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欧菲光
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赛力斯
S
光弘科技
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2.04
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  • Cgyj
    孤独求败的散户
    只看TA
    2023-10-15 20:54
    逻辑非常好
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    于2023-10-15 21:46:50更新
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  • 只看TA
    2023-10-17 19:59
    谢谢
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