【盘面回顾】

大盘量能8266亿（缩量240亿），轮动行情，结合周末消息，下周有望开启主升行情。

【板块分析】

1，--周末最热板块：HBM存储

消息面：据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。

核心壹石通，香农新创，赛腾股份，华海诚科20cm，中富电路20cm，联瑞新材20cm等，情绪股亚威股份

其实看走势，这些股提前几天都开始炒了，周五甚至有点高潮的意思，但HBM周末仍然被吹爆，周一大概率就是个一致开盘，没有先手根本不好入，低位杂毛又容易坑人，所以这里先观察观察，也不具体分析个股了，不着急进

2，--传媒方向：抖音视频内容付费 字节跳动Q2收入与增速均超腾讯，利好抖音和有网红IP的公司

消息面：

抖音，微信，快手一起出手封禁低俗的短剧，利好大的短剧公司，或者中文在线这种海外干活的。

短剧方面：

短剧太暴利：短视频业内的口号是，7天拍完，8天过亿，10天财富自由。根据监测数据显示，以小程序短视频为主的付费短剧，充值流水高达180亿。有些爆款小短剧，上线24小时充值金额就突破2000万。

“求推荐短剧！”“真是越土越上瘾，越狗血越带劲。”“最近已经看了七八部短剧了，根本停不下来！”《2023中国网络视听发展研究报告》显示，10亿短视频用户中，50.4%的用户看过3分钟以内的微短剧、微综艺、泡面番。微短剧的用户中，中低收入人群占比在70%以上。短剧编剧表示，短剧行业内对受众的定位就是“中老年群体，下沉用户，平台短剧女性用户为主，小程序短剧男性用户为主”。下沉市场愿意为短剧付费的用户比较多比如保安保洁保姆等，熟练掌握微信小额支付，有着碎片化时间并已经养成了观看短视频的习惯。

抖音付费方面：

“范丞丞照片事件”半夜发了几张照片但需要付费才能看结果一晚上几万人付费，直接收入500万。个人观点：能开通付费的是有10W粉丝门槛的，这从另一方面看应该是粉丝经济为主，网上对于抖音测试付费有较多网友提出观点不买单，在我看来，这是一个大趋势，从腾讯视频、爱奇艺收费开始，到付费才能听音乐，再到短剧付费，再到抖音测试付费，那么，最开始免费的腾讯爱奇艺，免费的音乐，为什么现在都习惯了VIP付费，超前点播的模式呢？所以这板块如果看好，周一仍然都是机会，现在是趋势右侧主升阶段，是可以大胆低吸的

传媒板块核心：创业板佳云科技，主板广博股份，省广集团，引力传媒

广博股份：子公司与字节跳动合作，为其推广APP下载，并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动。附加中美属性，外销美国，占比34%

省广集团：TikTok出海核心代理商，公司是抖音的巨量引擎代理商，在大A，抖音=省广集团

引力传媒：签约与孵化了百名具备优质短视频内容生产能力的网红达人

佳云科技：公司建立了自有MCN网络红人新媒体矩阵。广告商业化代理商，客户包括今日头条、BAT系等知名品牌

浙文互联：今日头条核心代理商

天龙集团：巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。

网红IP：引力传媒，遥望科技，思美传媒，中广天择，粤传媒，华数传媒

【低位逻辑】

粤传媒：旗下的德粤基金参股6.8%排名第二的MCN机构美腕

华数传媒：短剧+网红IP

11月10日在互动平台表示，公司积极关注相关行业的发展机遇，探索结合公司主营业务的产业机会，尝试和部分短剧平台公司开展审核业务合作，目前未对公司业绩产生影响。

与无忧传媒签订了战略合作协议，无忧传媒旗下签约主播达人矩阵超过10万人，总粉丝量超20亿

新媒股份：已在抖音短视频平台开创单集付费新合作模式。公司在互动平台表示，参与投资制作的中华杂技竞演综艺《技惊四座》第二季在广东卫视、喜粤TV（广东IPTV）、抖音等平台热播，并在抖音等短视频平台开创“宣推导流+单集付费”新合作模式。

浙文影业：真人互动游戏核心在于剧本和短剧；公司瞄准短剧、短视频新赛道， 积极适应影视消费习惯变化， 通过与央视短视频大会、爱奇艺微短剧布局互动，与浙江文投产业链浙文互联、云栖博悟等联动，与古建院、浙文古旅的文旅项目结合，发掘年轻的创作力量、有价值的内容题材， 探索用短视频、微短剧等小而美方式创新生产模式，积极打造短剧创作生态，探索影视文旅联动创新模式。公司主投主控的短剧包括《金屋藏夫》、《中馈录》、《晴川乐坊》等，后续将有一系列短剧批量制作发行。

总结：前有下载榜单短剧app ReelShort登榜，后有抖音测试视频内容付费，短剧只是个导火索，抖音是新分支，传媒板块继续看好，连续两天一致，周一看分歧，低吸和做T为主

3，--汽车方向：特斯拉皮卡

消息面： 特斯拉 Cybertruck 新车交付活动将于 11 月 30 日在超级工厂举行。观点:交付都没开始，所以仍然有预期

核心：威唐工业，铭科精技

威唐工业：特斯拉一级供应商，公司是特斯拉冲压模具和冲压件的核心供应商，特斯拉在奥斯J生产Cybertruck车型，威唐工业建立奥斯汀配套工厂，新建产能57%配套特斯拉。2023年10月30日业绩会上，公司表示美国德州奥斯汀工厂目前正处于投资建设的密集期。

铭科精技：通过间接合作，为Tesla提供汽车零部件产品，应用于Tesla旗下Cybertruck车型。

嵘泰股份：凭借在EPS壳体领域竞争优势，公司进入国际Tier1供应体系，作为特斯拉Cybertruck核心供应商，业绩有望实现高增。

奥特佳：小米汽车+特斯拉，子公司空调国际已接受小米汽车客户定点，未来会在客户正式启动生产后根据订单提供汽车热管理产品。公司是特斯拉空调系统的核心供应商

4，--汽车方向：理想汽车

11月16日盘后新闻，理想汽车官微发布消息称，理想MEGA将于明日9:40开启预订。11月17日盘中消息，理想MEGA两小时订单破万。

总结：周五汽车涨停太多，不好分析，有些审美疲劳，等市场再筛选一天在看

5，复合集流体方向：东北汽车：预计12月初PP铜箔完成高温循环测试，PP耐酸性强，预计有较大概率通过测试，之后有望上车问界M9车型。

相关股：宝明科技、英联股份、东威科技、光华科技、骄成超声等

【操作思路】

1，趋势选手看主升浪浙文互联，围绕5日线做T，周一版块修复后是分歧预期，修复的话有冲高5%以上记得T一半，分歧的时候再考虑0轴承接或者5日线买回，为什么要做T呢，因为很难遇到一波直接拉升的主升浪，大部分都是趋势爬升的，所以初期做了T，后面才拿得住！

2，低风险偏好选手看传媒低位逻辑股，华数传媒和新媒股份都是潜力股，粤传媒周五异动但5.81前高过不去，该股走势比较跳，需要做T，没时间做T的就看10日线低吸加仓点。大多数传媒股趋势良好，暂时不会看空

3，超短选手看威唐工业（周一看威唐竞价表现，可能会有低吸买点，除非竞价超预期是加仓点，同时观察铭科精技负反馈后周一是否反包，然后同时看奥特佳开板还是超预期，嵘泰股份逻辑也比较正，一起观察），中文在线（11.22周三结束监管，周二开始低吸），天龙集团（看传媒核心股省广和佳云表现和圣龙龙字辈表现做T）

4，打板关注HBM太极实业1进2，其他高潮股实在没法进，要么一字要么坑人

5，鸿蒙连续分歧，消息催化太多，如传媒，HBM，外贸，汽车，PET铜箔，卫星，芯片半导体等，明天盘面会是群魔乱舞的场面，那么鸿蒙人气股的杀跌会是个不错的低吸点，如软通动力，达华智能，新晋长虹美菱等。

注意：传媒连续两天一致，刚好遇到HBM周一吸金，周一是分歧预期，有大幅低开应该都是核心股的低吸机会，该方向一直看好，但需要把握好节奏；而HBM热度太高，明天是一致预期，观望或者做1进2为主；特斯拉皮卡连续两天分歧，周一是低吸做T机会！

注意：周一早上都是周五有先手的人兑现的时刻，要么就竞价买，要么就等先手兑现后的机会

后续复盘和操作思路更新主要在公众号，建议加【牛牵超短笔记】

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