原本并不想写啥,因为整个签约会的内容,都是预期内的:海南的三步走计划、首批的5个罐子(包括签约的客户,在会前也都基本猜到了的)、省市及国资委的领导出席、头部互联网公司出席等。略略超预期的是,原本所谓“头部互联网公司”,在会前以为会是网易,因为就在周五,网易在三亚成立了电竞总部。当主持人宣布腾讯上台的时候,我感觉还是蛮超预期的(最不希望的是阿里,倒不是阿里云规模不够,而是今年阿里是非太多;网易倒也不错,但似乎在大家印象中,和云、大数据关联度不够;百度则也还在艰难转型中)。即使在略超预期的情况下,我翻看了某球和某吧,发现很多人都在振臂高呼明天暴跌甚至跌停。那如果这些人这么不看好,那就走吧。
小结一下:
1. 首先搞清首批订单的性质:海底数据中心三亚示范项目。毕竟是全球都没有一家真正意义上商用的新物种,靠微软和海王的几个试验仓,我想也没几个客户就敢直接签约订仓的。为什么海南电信和商汤敢签?那是因为这两家都参与了之前的试验仓测试。而光环作为运营合作伙伴,也必然参与了第一期的示范项目。通过示范项目,持续改进完善设计,也给潜在客户信心,将来必将带来更多订单。
2.UDC是来替代IDC的吗?当然不是。纵使UDC有诸多优点,如节能降耗、故障率低、占用土地少等等,但IDC毕竟是成熟、便捷的成熟方案。UDC是定制型方案,布防多少罐子就决定了有多少机架,罐子入海后,基本就没有再扩容的可能,后期服务器升级也相对麻烦。IDC因为在陆地,只要机房有空间的情况下,随时可以对容量、算力做调整。因此,对UDC的定义应该是,在”双碳“政策下应运而生的新型IDC。UDC将是IDC扩容的一个分支方向。而不是说因为PUE低,国家有PUE要求,就得把IDC拆了,全部入海。所以,UDC和IDC千万别再互怼了。今天的签约会上,院士、徐女士和各个嘉宾也都说的很清楚了,UDC是IDC的一个”低碳“”低成本“选项,徐女士(海王)瞄准的是将来新增市场的10%。
3.其它潜在利好消息:建行领导上台明确了,UDC是可以使用绿色金融贷,用最低成本的资金支持UDC建设;腾讯云表示积极跟踪探索未来和UDC的合作;到场的其它头部互联网公司还有网易、华为(这是会场看到牌子的,没看到牌子的应该还有其它头部公司。因为蜜蜜说了,BAT都会到场,从内部获取的消息是字节一直在积极参与UDC)。
最后说下,后面怎么办。关于UDC,在明年6月30日罐子下海之前,估计都会是消息真空期了。虽然我觉得海底监测网、小目标雷达网更能抬升短期(1-2年内)公司价值,但项目性质(涉军工)决定了,不会天天挂在嘴边说。所以,短期的操作我的建议是可以看图做吧。做中长线的朋友,维持不动,也不是问题。本人从8月份建仓,是抱着3年10倍的信心来的,所以短期不会做太大操作。按我的理解,看好UDC、看好海王公司价值,而之前没建仓的机构,可能会在这个真空期,逐步建仓。
码字一堆,希望对大家有用。