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欧洲新能源汽车专家交流纪要

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-04-19 17:37:37

1、2020年欧洲新能源汽车的渗透率达到11%，技术进入了主流市场，总销量达到137万辆；2021年1季度十国渗透率达到15%，总销量达到40万辆以上的水平。
全球来看，2020年欧洲占比44%，中国大陆40%，美国占比10%；其他国家占比6%。

2、几个特别的国家。
挪威增长更加陡峭，2020年渗透率到了75%，2021年Q1到了86%。原因在于：1）自2001年开始，持续的税收优惠推动BEV消费；2）消费型的车型不断推出，税+车型共同推进，单单有税也不能；3）全球首个禁止销售燃油车的国家，2025年；4）便利的充电，超过1.6万个公共充电桩，大部分免费；干线公路快充站密度达到50公路/站；5）极高的油价，1升油大概16块钱，全球最高；6）100%清洁能源供应，水电+风电，草根BEV消费者组织、自然环境冬季也有零下6.8度。
意大利西班牙新能源汽车渗透率比德国、法国要低，原因在于新能源汽车还是偏贵，这两个国家消费层次其实低于德国法国等国家的，比如燃油车里面A00的车德国法国很少了，但意大利西班牙还是有，所以这两个国家虽然补贴相比德国法国并不是那么低，但新能源汽车的渗透率确实低一些。另外意大利西班牙经济还是略差些，所以对于公车私用税上没有对燃油车和新能源车做很好的区分。

3、2020年欧洲市场驱动力：1）法规，全球最为严苛的温室气体排放目标和罚款；和国内不一样，国内每年变，欧洲5年变一次；15-19年的排放目标是130g/km；20-25年95g/km；另外后面欧7推行之后，单车成本要提高400欧元，还不如直接做纯电动车。2）补贴和税收优惠；瑞典6000欧、芬兰2000欧、德国9000欧、法国7000欧、英国3000英镑、意大利6000欧、西班牙4400欧；税的话包括购置税、保有税、公司车抵扣、环保税；整个欧洲40%左右是公司车，40%左右是个人购买，20%左右是租赁，所以对于新能源车的公司车抵扣税很重要；3）新车型，由小众市场增加了很多更具竞争力的EV车型，原来更多是油改电的，现在更多是专属EV平台开发的车型，类似大众ID3、ID4很有吸引力，ID4刚交付1季度已经有4000多台，还有现代的新车；4）由于充电便利性和环保意识提升，消费者接受度提高，德勤在欧洲每年做访谈，5大市场消费者下一辆车是否选择电动化的动力2020年比2019年提高了10个百分点，英国有53%的意愿、意大利有70%、西班牙有65%、法国有58%、德国52%。消费者顾虑的点和国内类似，包括驾驶里程、价格、充电时间、充电便利度。

4、主机厂战略规划：1）专用EV平台，包括大众MEB、PPE平台，通用BEV3平台，现代E-GMP平台；优势是全新的设计语言、乘客空间、可搭载电池容量、EV设计更有特点；劣势是巨额投入、不同市场需要多种平台并存。2）多能源综合平台，沃尔沃CMA平台、宝马奔驰PSA等平台；优势是共享零部件不需要重新开模，开发成本比较快、可以根据销售区域需求灵活调整多种能源形势；劣势是EV的设计受平台制约；底盘、整车布置等。

5、市场展望。1）法规。减排目标具有很好的连贯性，20年燃油车销量降低25%，137万辆的新能源车使得排放基本合规；但21年燃油车销量恢复，需要更多的新能源车；2）税收会是更大的调节手段，对燃油车惩罚性的税收，而新能源的补贴基本在延续；3）更具备竞争力的车型在规划中，更多车型来自于EV专属平台；4）消费者接受度在提升，欧洲充电网络建设投资很大，公共充电桩数量快速提升；5）大规模生产将进一步降低成本，盈利性改善。

6、几个问题。1）在使用上，PHEV更为便捷，EV和PHEV在中短期的选择问题。长期EV车型不断上市，占比会提升。2）EV、PHEV排放问题，欧洲统计的EV平均年行驶里程2万公路，PHEV大概4000公里（用电状态），所以欧洲买PHEV没有充分利用，还是更多是燃油，不环保，所以欧洲对于PHEV的批评声音不断突出，有可能对于PHEV法规会有调整。3）电池生产本地化，如果部分电池在自己手里，在外购电池时谈判是比较有利的。供应链的重塑。更多主机厂进入动力总成和电池制作领域。4）电池成分。高镍电池具备市场领先地位，但正受到磷酸铁锂的挑战。5）800V高压系统越来越受关注，碳化硅MOSFET受到关注，打破硅的芯片地位。

7、中欧差异。1）中国很多网约车市场，欧洲很多公司车市场；2）中国纯电动为主，占比80%，欧洲EV、PHEV差不多；3）中国大量造车新势力，但欧洲以传统主机厂为主，车型丰富度上更少、车型推广上更慢；4）中国由法规驱动向经济学驱动转移，但欧洲还是法规驱动为主。

8、中国进入欧洲。上汽名爵进入英国、挪威、荷兰市场；小鹏进入挪威市场；爱驰进入法国、德国、比利时市场；威马进入英国市场、比亚迪进入挪威市场。宁德时代在德国、蜂巢在德国、孚能在德国布局动力电池。

9、预测。2021年预计欧洲新能源汽车渗透率15%，22-23年渗透率在17%、22%；2021年欧洲新能源汽车销量220万辆；2023年在360万辆；

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