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新型工业化叠加大规模设备更新最大预期
韭皇炒鸡蛋
2024-02-25 22:01:55
周五新出的政策。新提出大规模设备更新。
态度很明确,就是要稳定我们的制造业大国地位。
关于大规模设备更新,首当其冲的必然是那些有强大赚钱能力的行业,夕阳行业哪里来的钱去更新设备?目前比较明确的行业除了垄断性的石油,煤炭,电信这种行业之外,也就新能源和cpo,白水这类行业现金流高。所以本轮大规模设备更新,优先覆盖的应该是这些赛道。话不多说,直接上图
光伏自然不用多讲,是万亿赛道,里面的公司虽然卷的要死,但是却不得不说他们账上现金流是很充裕的。其次我认为最需要扩产和更新技术的就是如日中天的cpo行业,硅光技术不管是英伟达还是台积电等,都认为是下一代先进技术。马上要量产的B100和B200都是需要800G硅光和1.6硅光技术的cpo做链接,目前大厂如旭创,新易盛等虽然有技术做800G硅光,但是他们的设备在一定程度上制约了他们的产能,2023年由于是AI爆发元年,本是夕阳产业的cpo迎来了了春天,23年产能肯定是够的,但是24年追求的是更快,更先进的光模块,现有生产线严重制约了800G乃至1.6T硅光的产量。24年最具爆发性的应该是高性能cpo设备。
罗博特科目前正在收购cpo设备行业龙头
FiconTEC公司,大概率今年前半年就能完成全资控股。届时在政策的影响下,叠加光伏设备和光模块设备大规模更新,其业绩也将一飞冲天。
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中际旭创
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罗博特科
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隆基绿能
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