【今日导读】
>我国将开展6G核心标准研究 行业发展进程有望超预期
>英特尔发布商用客户端AIPC产品 消费电子迎增长机遇
>特斯拉对美国用户免费试用FSD 智驾技术持续迭代升级
>南亚新材拟投高端覆铜板项目 盛德鑫泰一季度业绩预增

【上证聚焦】
〇我国将开展6G核心标准研究 行业发展进程有望超预期
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市场监管总局会同中央网信办、国家发展改革委等18部门，近日联合印发《贯彻实施(国家标准化发展纲要)行动计划(2024-2025年)》，提出瞄准下一代互联网技术演进路线等新场景升级，强化区块链和分布式记账技术标准体系建设，开展6G、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究。
2月26日，美英等十国在MWC2024召开期间发表联合声明，支持6G原则。声明称，通过共同努力支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。上海证券认为此次6G无线通信系统研发共同原则的发布标志着多国协同合作，全球标准、接口和规范的统一，有利于关键核心技术突破，加快产业推进，6G进程有望超预期，
$中兴通讯(sz000063)$ 在传统通信业务及新兴算力基础设施领域都处于行业领先地位;
$瑞斯康达(sh603803)$ 是国内光纤通信接入设备的领军企业，针对6G技术的研究处于规划预研阶段，已经有一定技术储备和人才储备。

【上证精选】
〇商务部表示，正在抓紧研究新一轮稳外贸政策措施，争取尽早出台实施、尽快落地见效:全力巩固外贸外资基本盘，努力完成全年目标任务。
〇工业和信息化部表示，今年将开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。
〇据华润信托统计，截至2月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为50.17%，较1月末上升1.99个百分点，重点加仓了技术硬件与设备、媒体、半导体与半导体生产设备等行业。
〇深圳市废止此前以“90/70”控制户型比例的通知。这将有助于减少低效新房房源供应，加快房源去化，提振开发商拿地的积极性
〇26日，北向资金净买入47.25亿元。招商银行、贵州茅台、美的集团分别获净买入5.46亿元、4.67亿元、3.85亿元。

【产业情报】
〇英特尔发布商用客户端AIPC产品 消费电子迎增长机遇
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3月26日，英特尔举办商用客户端AIPC产品发布会，将基于英特尔酷睿Ultra处理器的AI功能延展到商用领域。该处理器将推理过程放在终端设备上，可在AIPC不联网的情况下运行200亿大语言模型，产出高质量的图片和视频。针对商用AIPC，英特尔将推出基于英特尔酷睿Ultra的vPro平台，保障AI和商用平台结合的稳定。
@方正证券研究所 认为，在高性能AI处理器的加持下，AI+N类终端的时代浪潮已至。AI改变的不只是PC与手机，科技赋能将全方位渗透，消费电子也将迎来全新的增长机遇。据Canalys预测，2024年AIPC出货量将超过5000万台:
$华勤技术(sh603296)$ 深耕智能硬件ODM行业十余年，在PC领域成功切入联想、宏碁、华硕等终端厂商供应链;
$光大同创(sz301387)$ 是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商以及联想集团笔电产品核心供应商;春秋电子(603890)是笔电结构件领域龙头。

〇特斯拉对美国用户免费试用FSD智驾技术持续迭代升级
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3月26日，马斯克在社交平台上宣布，本周起全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。
此前，特斯拉已开始向美国全境FSD用户推送最新FSD Beta V12.3版本。中金公司认为此次推送意味着以FSD V12为代表的端到端智驾模型商业落地近在咫尺。特斯拉FSD BetaV12为业界首次落地感知-规划-控制端到端方案，大幅减少规则化代码，增强了泛化理解。
FSD有望率先引入欧洲，同时，特斯拉正推动FSD引入中国的准备工作。若FSDV12落地顺利，且表现优异，有望带动新的一轮智驾技术迭代升级，以顺应各主机厂提高性能表现和海外市场拓展诉求
$浙江世宝(sz002703)$ 智能转向系统可应用于智能汽车、自动驾驶汽车及无人驾驶汽车;
$万集科技(sz300552)$ 为智能交通产品与服务提供商。

【公告解读】
〇南亚新材拟投建高端覆铜板项目
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$南亚新材(sh688519)$ 拟投资建设高端IC载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产业化建设项目，本项目计划总投资额约为12亿元。
〇天永智能收到赛力斯中标通知书
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$天永智能(sh603895)$ 收到赛力斯汽车有限公司中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司为“焊装(R)车间一期二线(地板线、上车身线)项目”的中标单位，中标价1.2亿元。
〇双良节能拟增资加码主业
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$双良节能(sh600481)$ 拟通过子公司节能投资对两家全资孙公司双良硅材料(包头)、双良晶硅新材料(包头)分别增资5亿元、15亿元。此次增资有利于满足其实际生产经营和市场开拓的需要，持续提升公司在单晶硅大尺司硅片业务的竞争力。

【财报快递】
〇盛德鑫泰一季度业绩预增
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盛德鑫泰(300881)预计一季度实现净利润4750万至5250万元，同比增长136.13%至16099%。因主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，同期在手订单相应增加。

【资金观潮】
〇三机构席位买入天赐材料
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26日的公开交易信息显示，$天赐材料(sz002709)$ 获3家机构席位合计买入8555.39万元占全天成交总额的8.31%。
@民生证券研究所 表示，天赐材料核心原材料自供比例持续提升，6F和LiFSI自供比例达到93%以上，部分添加剂自供比例超80%。后续随着4C快充、4680大圆柱电池放量，公司预计LiFSI添加比例将稳步提升，有效增厚电解液单吨利润。海外布局方面，公司德国OEM工厂顺利投产，北美电解液项目持续推进，并加速开拓海外客户，设立韩国配样室，精准配套LG、SDI等韩国客户。市占率方面，随着公司一体化布局完善和产能加速释放，2023年电解液国内市场占有率提升至36.4%。
〇抢占建仓先机 月内20多只基金提前结束集
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Choice统计数据显示，3月份以来，有21只基金发布了提前结束募集的公告，包括财通医药健康、华夏国企创新、兴银价值平衡等。长安基金认为，受到稳经济稳预期政策、资本市场改革等预期提振，投资者信心有所修复。同历史市盈率相比，A股市场估值仍处于历史偏底部位置。随着市场流动性问题缓解，基于产业发展和公司基本面的投资分析将重回有效轨道，当下是发现和投资未来主线投资机会的窗口期。
财通医药健康基金经理张胤表示，当前医药行业有三个基金信号:一是政策明确支持创新药与生命科学行业发展，政策环境将持续优化;二是海外流动性拐点逐步显现，医药资金环境预计将比去年更宽松;三是医药行业逐步跨过新冠影响，药企业绩已进入趋势性恢复轨道。展望2024年，医药行业的逆周期属性和成长属性具备较好的投资性价比。

【机构调研】
〇新质生产力仍是机构调研重点方向
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Choice数据显示，近一个月机构调研次数接近2万次，调研家数为703家，调研热度明显提升。其中，AI等新质生产力方向仍最受机构关注，通用设备、计算机软件、半导体行业分别接受调研约1900次、1780次、1220次，在所有受调行业中位居前三。
基金业人士分析称，中长期来看，“新质生产力”的投资机会依然值得期待，要为此做好充分的调研准备。具体而言，一方面可关注人工智能及其产业链，尤其要重点关注“人工智能+”行业;另一方面可关注我国科技行业补短板的方向。
〇$中集环科(sz301559)$ 表示，作为罐式集装箱行业龙头，公司主要客户为国际知名租箱公司、专业化工物流服务商等，具有大规模定制和集中交付的特点。公司的罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目正在有序推进，将进一步增强核心竞争力，巩固行业内优势地位。未来，公司募投项目“高端医疗装备配套能力优化项目建成后，将实现年产3000台核磁共振设备筒体。
〇$三只松鼠(sz300783)$ 表示，公司去年扣非净利润1.02亿元，同比增长148.72%。公司全面拥抱抖音短视频电商，打造了罐装每日坚果、随心装夏威夷果、鹌鹑蛋、沙琪玛、鳕鱼肠等多款大单品，均位列抖音对应类目TOP1。今年，公司总体目标是“重回百亿，在全中做强”，做强子品牌小鹿蓝蓝。
〇$唯万密封(sz301161)$ 表示，公司完成重大资产重组后，进一步扩充了密封材料研发体系，将具备高性能聚氨酯材料、聚四氟乙烯、聚醚醚酮等密封材料的生产与研发能力。在收购上海嘉诺51%股权后，公司将加快新领域(如半导体、生物医药、新能源等行业)的产品研发及测验进程，尽快抢占新领域的市场份额，为企业长远发展注入持续的盈利活力。

2024-03-27 时报财富资讯（星期三）