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2022-01-19 23:40:57
国家能源局公示了2021年财政补贴户用光伏项目规模，全年累计新增装机21.6GW，其中12月新增装机规模为5.1GW。1、全国户用市场多点开花，GW级市场增长至4个（+1），100MW级市场增长至14个（+2）。20221年国内GW级市场为山东、河北、河南、安徽（新增），新增装机规模分别为7.6、5.3、3.4、1.4GW，合计占比82%；100MW以上市场（包含GW市场）达到14个，装机合计占比98.3%，新增湖南、北京。2、预计2022年户用光伏装机规模突破30GW是大概率事件。 （1） GW级市场：假设山东、河北、河南、安徽2022年新增装机规模分别为10(+31%)、8(+50%)、5(+46%)、2.5(+82%)GW，另外新增GW级市场山西1.5GW（+100%），合计装机为27GW。 （2）其他市场：预计翻倍增长，2021年合计装机3.1GW，预计2022年装机6.2GW。T风策略最近一段时间国内稳增长预期、海外加息预期叠加，压制了成长风格，但是从去年Q4开始，一些TMT的产业链已经在逐步走出来，最近路演我们一直跟大家分享一个观点，横向比较各大类板块和方向的性价比以及产业趋势，22年开始最有可能走出来的主赛道是TMT，包含四个链条：智能汽车、元宇宙、5G+工业互联网、华为供应链和生态圈。而且我觉得TMT是时间的朋友，上半年偏主题，下半年部分产业兑现业绩，希望未来一年一起和大家验证这个判断生长激素相关更新点评1）限价规则较为严格，超市场预期。尽管前期市场对于可能出现的严格限价有一定预期，但是直接参照粉针定价，导致限价与目前价格之间差异过大，超市场预期。 2）企业影响要看最终的中选结果。从广东省带量采购方案披露后，市场便对不同场景的情况有过讨论和预期，限价过低是其中的一种可能性，但实际的影响要看最终的中选结果，以水针10mg(30IU)规格产品为例，最高有效申报价295元（目前挂网价约1031元），报量约11万支（折算成大规格的用量），对应的销售金额约1亿元，整体占比较低，企业会做何种选择，尚需观察。3）生长激素销售场景特殊，不能以常规药品思维看待。目前生长激素的粉针、水针、长效的格局更多偏市场化竞争的结果，医保支付在其中的作用较低。本次带量采购预计可能出现两种场景：1）主要企业粉针均中选，水针均未有中选，此种场景下，对现有产品价格体系和竞争格局均无大的改变。2）主要企业粉针均中选，有企业采取相当激进的策略中选水针，则需要观察最终传到到市场的影响。
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