今日两市成交额依然维持在9000亿以上,尾盘集合竞价成交近300亿,源于MSCI调仓,宝丰能源、中国号通、中国船舶、华峰化学等一批被调入标的,尾盘都有大额成交。外资今天又流入146亿,跟MSCI指数调整肯定是有点影响,更多的还是CNY升值。全天上证围绕3600点震荡,最终收于上方。湘财股份十天七板,昨天也提示了湘财很可能走出去年光大证券的走势,证券的逻辑依然不变,详细可回看前期文章。------
对于芯片行业的上涨,光刻胶算是一个导火索,属于诱因,今天除了光刻胶以外上涨的还有一些低端芯片。盘面上,派瑞股份、长川科技、北京君正20CM,三安光电、立昂微等涨停。4月份左右的时候我就开始调研一众芯片上市公司,也写过全志科技的调研报告。芯片板块的内在逻辑非常明确,在文章中、投研群里这半个多月每天都提示关注机会。
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基于券商、银行、保险的估值都在合理区间,市场对人民币升值对抗输入性通胀预期强烈,所以指数在这个位置相对是相对安全的。今天芯片板块的暴动,也许能带动整个科技板块成为市场主线,例如:5G、消费电子、OLED、智能制造、高端装备等产生良性轮动。