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ST藏格 逻辑详解,拥有巨大预期差
港汇鲁迅
不要怂
2021-05-06 10:21:52
4月13日公告,一季度预盈2.3元-2.5亿元,同比扭亏为盈,变动原因产 品需求增加等,20年净利同比降25.75%至2.29亿元, 变动原因疫情影响等,向深交所申请撤销退市风险警示,有很大概率摘帽。

 

国内第二大盐湖资源+1万吨碳酸锂产能的价值

钾肥产能远大于近期的亚钾国际,总资源规模大概在st盐湖的五分之一左右,如果按停牌的盐湖集团的市值来比较,盐湖集团债务重整后,市值是750亿元,一般认为藏格对应就是150亿市值;如果盐湖复牌到1000亿市值,藏格对应是200亿

 

前期深陷西藏巨龙矿业开发泥潭,大股东被迫将巨龙矿业控股权卖给紫金矿业,目前持有约30%股权,巨龙矿业是目前国内已探明最大铜矿,该部分按照和紫金交易价格浮动测算价值50亿以上

拥有1万吨碳酸锂产能并且实现销售盈利,正在谋划二期扩产。科大制造通过股权收购的方式持有我国盐湖卤水提锂领域领军企业——蓝科锂业43.58%的股份,将形成不低于两万吨电池级碳酸锂及一万吨工业级碳酸锂的产品结构,目前对应市值94亿。ST藏格项目一期工程(年产1万吨碳酸锂)于2019年1月顺利建成投产,投产后一次性得到碳酸锂含量大于99.6%的合格产品,产品经权威部门检验全部达到电池级标准。电池级碳酸锂产能相当于科达制造的二分之一,相比科达制造这部分对应市值47亿。

ST藏格就是盐湖+科大制造加工业务的市值,主业跟盐湖一样有矿,加工业务没有科达那么高得利润,今年加工业务1w吨,明年3万吨,同时还持有巨龙铜业37%股权,对应10亿利润,200亿市值,紫金矿业Q1在买藏格,盐湖复牌市值比如800亿+科达加工业务120亿,一共920亿藏格240亿-股权200亿,目前ST藏格只有40亿,属于非常低估了

紫金矿业Q1进入公司前十大流通股东。

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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藏格矿业
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  • 只看TA
    2021-05-06 21:20
    请问 ST藏格 现在市值不是已经240E了么 流通市值才是50E
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    于2021-05-06 23:33:35更新
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  • 大有
    超短低吸的龙头选手
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    2021-05-06 13:13
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  • 只做k线向上
    买买买的老韭菜
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    2021-05-06 12:50
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  • 无名侠女
    满仓搞的大户
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    2021-05-06 14:06
    谢谢
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  • 天秤座欧神⚡️
    不要怂的老司机
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    2021-05-06 13:31
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  • 只看TA
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    2021-05-06 12:03
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  • 只看TA
    2021-05-06 11:27
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  • 只看TA
    2021-05-06 10:43
    看好,后面看资金的态度了,确实低估
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  • 只看TA
    2021-05-06 10:33
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