- [ ] 与全球资本共振的英伟达及供应链 - [ ] 在现阶段A股,最确定的成长股板块大概率是GB200产业链,最新公布的英伟达Q1财报再次超预期,股价大破1000元大关,并且持续新高,未来的指引也大超预期,Gb200的出货时间也会提前。按照TW
产业链数据,GB200明年的销售额将达到1000多亿美元,这是人类历史上单型号工业品的年度销售额天花板(超过苹果单型号手机),是空前的,后续能超越他的一定是他的升级版。那围绕这个产业链的成长性和天花板也一定是最快和最高的。- [ ] 而科技龙头建立起来的护城河堪比茅台,就像苹果,这么些年,除了hw有点机会,其他全球范围内没人能挑战他。GB200这种事真正的产业逻辑,这种大级别产业逻辑,N年才碰到一次。上一次是国内的大级别产业逻辑,新能源,再往上是移动互联网和苹果产业链,都是十倍股甚至往上二十倍股诞生的地方。- [ ] NV的GB200服务器其实已经在美股股价上反应了,短短六个月,从一万亿到现在二点六万亿,从这是什么速度啊,苹果从一万亿到两万亿,花了两年时间。英伟达其美股产业链维谛技术短短一年马上十倍,安费诺也持续新高。Tw 的
鸿海纬创纬颖广达也走的六亲不认。而A沪目前获得英伟达一级供应商只有四家,中际旭创(1332亿),沪电股份(598亿),工业富联(4800亿),与最新进入英伟达产业链的淳中科技(77亿)。- [ ] 而A股其英伟达产业链最看好弹性投资机会,就是淳中科技,在最近的年报和调研中,公司取得N公司的Vendor Code后,对接的产品系列和子产品一直在不断拓展和延伸,随着N公司产品的持续迭代,公司也将持续做好迭代产品的方案设计和产品适配,公司与N公司对接的业务均为定制开发产品,需要取得Vendor Code并充分了解客户需求后才能完成相应的方案设计和产品规划等。公司Q1已经与N公司签署了部分产品的Purchase Order,此部分订单Q2可以完成产品交付验收和确认营收,同时Q2将会有新订单落地签署和产品交付,并且电话会中,有说淳中的业绩会环比爆发式增长。淳中在英伟达供应链就是当初立讯进入苹果产业链,都是一年迭代一个产品,丑小鸭变成天鹅的故事。在这个A股掏兜资本与不耐心资本横行的时候,我们做耐心资本,做全球产业共振的产业趋势,让我们的财富快速提升甚至跨越阶级,与全球资本共赢!
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