今年科技行业最火的公司必然是英伟达，从宣布新一代GB200以来，围绕它的概念和细分赛道，涌现众多翻倍牛股。从代工——液冷——高速铜连接器——玻璃基板封装——电磁屏蔽等，围绕每一个细分领域，都会带来一波行情。而有一个也非常重要的环节，中间没有被集中关注过的，那就是芯片电感领域。

芯片电感被称为后级电感，作用包括滤波、稳压、储能和抑制电磁干扰。对芯片稳定运行起到关键作用。

刚刚结束的英伟达大会上英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，26年推出下一代AI平台名称为Rubin，该平台将采用HBM4内存。27年推出Rubin Ultra AI芯片。英伟达从过去两年进行一次迭代，提速到一年迭代一次产品升级，提升了产品竞争力，目前英伟达AI芯片供不应求。

英伟达文件显示，马斯克将原定用于特斯拉的1.2万个已发货H100 GPU改用于X，从而使X的H100 GPU集群部署优先于特斯拉。6月4日，特斯拉CEO马斯克在社交平台上表示，旗下人工智能初创公司xAI将购买30万块英伟达B200 AI芯片。

在这样巨大的市场需求下，英伟达的供应商也会跟着分一杯羹。铂科新材（300811）通过与MPS（美国芯源系统股份有限公司，简称MPS）、英飞凌等半导体与系统解决方案提供商合作，间接供应芯片电感。公司在去年已经大力投入这一领域，并成立了专研芯片电感的分公司。23年产能为500万片/月，今年已经提升至最多每月1500万/片。除了英伟达，应该没有其他厂商有如此高的产能需求。

另外国内服务器发展也非常迅猛，华鲲振宇，超聚变，都是当下炙手可热的国产AI算力服务器厂商。麦捷科技（300319）就是供货国内厂商芯片电感的上市公司，客户包括浪潮、超聚变等