6月2日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在COMPUTEX 2024发表了主题演讲,英伟达于今日宣布NVIDIA Spectrum-X以太网网络平台已被业界广泛使用,并且将进一步加快新品发布计划。在生成式AI时代,NVIDIA将不断加大以太网络在现代化数据中心中的应用,为AI构建更稳定的运力基础。
以太网网络平台,就是英伟达GPU之外的第二增长曲线。
以太网网络平台今年就能够为英伟达贡献数十亿美元
英伟达于5月22日发布FY25Q1季报,网络业务方面,NV财报会议提到,第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能,Spectrum-X正在与多家客户进行量产,其中包括一个10万GPU的大型集群。Spectrum-X为英伟达网络技术开辟一个全新的市场,使以太网数据中心能够适应大规模的人工智能,公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。分析师认为,目前正处在IB向以太网转换的重要节点,过去市场认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。
率先采用NVIDIA Spectrum-X的AI云服务提供商有CoreWeave、GMO Internet Group、Lambda、Scaleway、STPX Global和Yotta等,它们的 AI 基础设施因此而获得了超强网络性能。另外,继戴尔科技、慧与、联想和超微等将Spectrum-X平台整合到他们的产品中后,又有多家NVIDIA合作伙伴也发布了基于Spectrum的产品,包括永擎电子(ASRock Rack)、华硕(ASUS)、技嘉科技(GIGABYTE)、鸿佰科技(Ingrasys)、英业达(Inventec)、和硕(Pegatron)、云达科技(QCT)、纬创(Wistron)和纬颖科技(Wiwynn)等。
超以太网联盟成立,博通、AMD、Arista加持,市场规模可达千亿美元
2023年,包含AMD、博 通、Arista、微软、Meta、英特尔的超以太网联盟 (Ultra Ethernet Consortium)成立,致力于基于以太网 生态提升AI/HPC网络性能。2024年3月,博通(基于Meta论文 )及Arista分别在AI基础设施发布会及业绩会上指出,以太网架构下的算力集群可实现相比InfiniBand达10%的性能优势。(图片来源:杳杳寒山路)
美信科技:国内极少数可以量产万兆以太网网络变压器的上市公司
有英伟达领衔,AMD、博 通、Arista、微软、Meta、英特尔的加持,以太网网络设备的市场规模近几年可能就会突破千亿美元。
国内上市公司方面,美信科技是国内极少数可以量产万兆以太网网络变压器的上市公司。美信科技的主要客户包括富士康和台达电子,而这两者又是英伟达最主要的供应商。基本上可以肯定,美信科技的产品间接供货英伟达。
据证券之星消息,企查查数据显示美信科技(301577)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“网络变压器及以太网设备”,专利申请号为CN202323117223.X,授权日为2024年6月14日。
美信科技当前的流通市值仅7个亿,在整个以太网网络变压器市场里面,属于份额最大、技术遥遥领先,但却是市值最小的隐形冠军