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美信科技-以太网网络变压器市场-市值最小的隐形冠军
深情魅族
2024-06-18 20:21:00

6月2日英伟达创始人兼CEO黄仁勋在COMPUTEX 2024发表了主题演讲英伟达于今日宣布NVIDIA Spectrum-X以太网网络平台已被业界广泛使用并且将进一步加快新品发布计划在生成式AI时代NVIDIA将不断加大以太网络在现代化数据中心中的应用为AI构建更稳定的运力基础

以太网网络平台就是英伟达GPU之外的第二增长曲线

以太网网络平台今年就能够为英伟达贡献数十亿美元

英伟达于5月22日发布FY25Q1季报网络业务方面NV财报会议提到第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能Spectrum-X正在与多家客户进行量产其中包括一个10万GPU的大型集群Spectrum-X为英伟达网络技术开辟一个全新的市场使以太网数据中心能够适应大规模的人工智能公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线分析师认为目前正处在IB向以太网转换的重要节点过去市场认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络

率先采用NVIDIA Spectrum-X的AI云服务提供商有CoreWeaveGMO Internet GroupLambdaScalewaySTPX Global和Yotta等它们的 AI 基础设施因此而获得了超强网络性能另外戴尔科技慧与联想和超微等将Spectrum-X平台整合到他们的产品中后又有多家NVIDIA合作伙伴也发布了基于Spectrum的产品包括永擎电子ASRock Rack华硕ASUS技嘉科技GIGABYTE鸿佰科技Ingrasys英业达Inventec和硕Pegatron云达科技QCT纬创Wistron和纬颖科技(Wiwynn)等

超以太网联盟成立博通AMDArista加持市场规模可达千亿美元

2023年包含AMD博 通Arista微软Meta英特尔的超以太网联盟 Ultra Ethernet Consortium成立致力于基于以太网 生态提升AI/HPC网络性能2024年3月博通基于Meta论文 及Arista分别在AI基础设施发布会及业绩会上指出以太网架构下的算力集群可实现相比InfiniBand达10%的性能优势图片来源杳杳寒山路

美信科技国内极少数可以量产万兆以太网网络变压器的上市公司

英伟达领衔AMD博 通Arista微软Meta英特尔的加持以太网网络设备的市场规模近几年可能就会突破千亿美元

国内上市公司方面美信科技是国内极少数可以量产万兆以太网网络变压器的上市公司美信科技的主要客户包括富士康和台达电子而这两者又是英伟达最主要的供应商基本上可以肯定美信科技的产品间接供货英伟达

据证券之星消息企查查数据显示美信科技301577新获得一项实用新型专利授权专利名为网络变压器及以太网设备专利申请号为CN202323117223.X授权日为2024年6月14日

美信科技当前的流通市值仅7个亿在整个以太网网络变压器市场里面属于份额最大技术遥遥领先但却是市值最小的隐形冠军




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  • 深挖国际时政
    热爱评论的半棵韭菜
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    06-18 22:10
    今天其实是美信竞价开的最高,带动了几个小盘
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  • 深挖国际时政
    热爱评论的半棵韭菜
    只看TA
    06-18 22:09
    一句话说清楚逻辑就是:英伟达在网络方面全面转向拥抱以太网,美信科技是以太网核心器件网络变压器国内核心生产商,且为富士康供货,搭上NV高速便车。
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  • 只看TA
    06-19 08:16
    涨停的节奏
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  • 只看TA
    06-18 20:24
    $屹通新材(SZ300930)$ 和$科瑞思(SZ301314)$ 这两个20厘米涨停的公司,都是给$美信科技(SZ301577)$ 提供原材料的
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  • 只看TA
    06-18 20:23
    英伟达与鸿海(富士康)就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露,此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍(按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算)。NVLink交换机就是英伟达的以太网网络交换机。而$美信科技(SZ301577)$ 就通过富士康和台达电子给英伟达供货以太网网络路由器,目前据说是独家
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