01   今日财经早餐·热点新闻

1）新H社：日前，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。

2）国家能源局：为了引导产业健康发展，要巩固国内光伏发电的新增装机市场。同时还要加快建设新能源基础设施网络，提高电网对包括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。其次，将加强多部门协调，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。

3）证券时报网：近期，《成都市人工智能产业高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》印发，目标到2024年人工智能产业规模首次突破1000亿元，2026年达到1700亿元，并带动相关产业规模达到1万亿元。除成都外，今年以来我国多地印发政策，支持人工智能产业发展。多家机构表示，2024年人工智能行业将迎来新的飞跃。

4）财联社：消息人士称，台积电正在研发一种新的先进芯片封装技术，此举旨在满足未来人工智能（AI）对算力的需求。台积电正在与设备和材料供应商合作开发这种新技术，可能需要数年时间才能商业化。

5）财联社：继会烹饪、洗锅等家务活的Mobile ALOHA机器人后，斯坦福大学最近基于中国厂商宇树科技Unitree H1机器人平台开发了名为HumanPlus的“万能”人形机器人。研究团队表示，HumanPlus能自主完成穿鞋站立行走、从仓库货架上拿物品、折叠运动衫、重新摆放物品、打字、打招呼等任务，成功率达60%-100%。此外，HumanPlus还能通过摄像头实时模仿人类动作。

6）国际金属：LME期铜收涨72美元，报9858美元/吨。LME期铝收涨22美元，报2522美元/吨。LME期锌收涨4美元，报2874美元/吨。LME期铅收涨18美元，报2216美元/吨。LME期镍收涨52美元，报17424美元/吨。LME期锡收涨702美元，涨幅将近2.17%，报33086美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

7）美股：纽约股市三大股指20日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨299.90点，收于39134.76点，涨幅为0.77%；标准普尔500种股票指数下跌13.86点，收于5473.17点，跌幅为0.25%；纳斯达克综合指数下跌140.65点，收于17721.59点，跌幅为0.79%。

8）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于8272.46点，比前一交易日上涨67.35点，涨幅为0.82%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7671.34点，比前一交易日上涨101.14点，涨幅为1.34%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18254.18点，比前一交易日上涨186.27点，涨幅为1.03%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）减肥药-减肥药概念股诺泰生物预计2024年半年度实现归母净利润为1.8-2.5亿元，于上年同期相比，同比增加330.08%-497.34%（百花医药、博济医药、诺泰生物等）；

2）车路云-工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展（信息发展、华铭智能、索菱股份、奥尼电子等）；

3）芯片产业链-晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健（鍇威特、气派科技、力合科创、晶华微等）；

4）交换机-英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作，按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算，此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍（共进股份、锐捷网络、工业富联、盛科通信等）；

5）低价股-证监会上市公司监督司司长郭瑞明6日表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加（延华智能、美克家居、中信尼雅、信隆健康等）；

6）燃料电池-宁德时代与重塑能源签署框架合作协议，双方携手为氢能及燃料电池汽车市场提供澎湃动力（华光环能、全柴动力、亿华通、雄韬股份等）；

03  今日财经早餐·公司要闻

通鼎互联(sz002491)中标中国移动电缆采购项目。

美力科技(sz300611)拟2000万元投资普畅智能，后者从事汽车空气悬架系统研发生产。

特锐德(sz300001)预中标中国华能集团有限公司GIS设备框架协议采购项目。

通化东宝(sh600867)全资子公司东宝紫星杭州)生物医药有限公司收到国家药监局药品审评中心(CDE)签发的关干注射用THDBH120药物临床试验批准通知书后，已经启动Ib期降糖临床试验，并于近日完成首例患者给药。

上工申贝(sh600843)以自筹资金对德国全资子公司杜克普爱华有限公司进行增资，并通过其参与美国ICON Aircraft Inc.及其关联方的破产重整，最终出价1579万美元成为成功竞标人。截至本公告披露日，美国破产法院已作出了资产出售令，批准ICON公司及其关联方向公司出售相关有效资产

亿纬锂能(sz300014)子公司亿纬储能与Powin,LLC.签署《Powin/EVE电池组和下一代电池供应谅解备忘录》，本谅解备忘录强调了亿纬储能和Powin将为磷酸铁锂电池组和更高密度电池的供应制定主供应协议的主要条款和条件。

万丰奥威(sz002085)旗下万丰钻石飞机近日与拉脱维亚波罗的海航校与达成购机意向，后者预购3架eDA40电动飞机及2架DA42-VI机型，标志着万丰电动飞机获得首份意向订单。

中国电信(sh601728)将成立天通卫星科技有限公司，注册资本高达10亿元，主营业务涉及卫星信息通信领域。

万马科技(sz300698)全资子公司优咔科技官微表示，公司为“车路云一体化”提供网络连接、数据传输、云计算等一体化解决方案。

国盾量子(sh688027)官微消息，即将推出千比特超导量子计算测控系统。

中国国航(sh601111)与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。

顺络电子(sz002138)在互动平台表示，一体成型电感是公司级重点开发的产品项目，公司持续进行研发投入，同时客户应用推动持续进行中，大量新产品已经实现批量化供货。

利君股份(sz002651)在互动平台表示，公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司参与的长征系列火箭产品及朱雀系列火箭产品应用于商业航天领域。

索菱股份(sz002766)在互动平台表示，车路云一体化为公司发展方向之一，公司在车、路、云端都有一定的产品布局，具体包括OBU、TBOX、智能驾驶相关硬件软件算法、云控平台等。公司持续在车路云相关技术及产品进行投入，并积极获取项目。

佳讯飞鸿(sz300213)在互动平台表示，公司已与华为签署了全面合作协议，在通信和信息化技术领域展开全面合作。

纳芯微(sh688052)接受机构调研时表示，公司下游应用领域包括泛能源、汽车电子、消费电子等，23年泛能源市场营收占比约60%，汽车电子占比约30%，消费电子占比约10%。从目前情况看,下游大部分行业的库存去化接近尾声，开始逐步走向恢复增长的转变，泛能源内部的工控、电源模块等下游领域已开始逐步恢复，光储领域的部分客户在二季度也看到恢复的迹象，消费电子是最早走出去库存影响的领域，汽车电子领域则仍然保持稳健增长态势。今年公司将实现规模量产的新产品包括磁类传感器、供电电源LDO、马达驱动、高/低边开关、栅极驱动、嵌入式电机驱动SoC等。

中科飞测(sh688361)中标重庆芯联微电子有限公司光刻胶厚度量测设备，手动式宏观缺陷检测设备。中科飞测公司无图形晶圆缺陷检测、图形晶圆缺陷检测、套刻精度量测、介质薄膜膜厚量测、三维形貌量测、金属薄膜膜厚量测设备已经在国内头部客户批量量产应用，而明场纳米图形晶圆缺陷检测设备和光学关键尺寸量测设备已出货客户开展产线工艺验证和应用开发，暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备正在进行客户样片的工艺验证和应用开发中。公司目前已覆盖量/检测设备领域达27.2%，未来研发落地，覆盖范围有望增至62.6%。

神州细胞(sh688520)表示，公司企业级存储可分为SATA SSD、PCle SSD、CXL内存、RDIMM内存条四大类产品，主要应用于数据中心、通用服务器、AI/ML服务器、云计算、大数据等场景。企业级市场壁垒较高，发展前景广阔。公司将持续推出适用于PC应用的PCIe3.0/4.0/5.0SSD、LPDDR4X/5/5X等产品以满足客户对于AIPC存储产品的需求。公司推出的第一颗主控芯片性能优异，产品目前已回片验证，进行量产准备。

欧圣电气(sz301187)表示，2023年下半年以来北美市场工具及家电类渠道、品牌商开始了补库存阶段，带动公司小型空压机、吸尘器产品稳步增长。2024年一季度以来，虽然品牌销售商补库存阶段已经结束，但伴随着美国经济持续景气叠加地产回暖预期较强，公司的订单量继续维持了增长的态势。公司也在积极布局除北美以外的海外市场，目前在欧洲市场已经有规模销售，潜在的市场增量较大。

华明装备(sz002270)表示，近几年公司的整体产能利用率有明显提升，目前组装产线处于相对饱和状态，零部件配套还有余量。随着公司销售规模的扩大以及工艺和程序上的改进，产能利用率有望进一步提升。在国内，目前公司主要是遵义基地在扩产。公司在海外主要以装配和试验工厂为主，目前在土耳其有装配及试验工厂，计划今年在东南亚建厂。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

国产大飞机持续放量　有望带动产业链受益

中国国航6月20日晚公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机，总价约108亿美元。4月29日，南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架；此前，2023年9月，中国东航宣布向商飞公司购买100架C919飞机。

C919机型从2009年正式推出，2021年中国东航首批订购5架，2023年9月增购100架，使得中国商飞开始真正进入大规模收获C919确认订单的阶段。目前C919相关订单合计约达1500架，总订单价值约为1500亿美元。C919的成功商用与良好运营标志着中国成为全球第四个能够制造大飞机的国家，其性价比优势有望在单通道飞机领域与波音、空客同台竞技，在波音和空客交付周期长等背景下，国内航司对C919的采购有望持续增长。借助C919的持续放量，涉及的相关产业链制造环节有望受益。

相关公司：航天电器(sz002025)、中航光电(sz002179)等。

 

国内首次完成6G接入网外场高速信息传输测试　将为6G研发提供技术支撑

中国电信官宣，近期，中国电信卫星公司携手北京邮电大学等合作伙伴，在中国电信北京地球站利用自主研发的卫星模拟器、终端模拟器、软件定义试验平台等核心装备，共同完成了国内首次面向6G接入网的外场高速信息传输测试。试验基于3GPP NTN标准协议，优化了低轨星间协同传输机制，实现终端侧高速率空口数据合并，速率最高超过1Gbps，达到“业界领先水平”，为我国未来6G需求研究、星地融合组网提供技术支撑。

6G网络作为新一代移动通信技术，将使得数字世界与物理世界深度融合，实现万物智联，成为覆盖陆、海、空、天、地的立体化融合网络，其应用场景将更加丰富多样，组网架构也将更加异构和灵活。目前，包括我国在内的全球主要国家和国际组织开始积极推进6G研发和战略布局。业界对于6G商用演进时间节点预期将在2030年左右开始商用，未来3-5年将是6G布局抢位的关键窗口期。随着关键技术领域的不断突破，6G研发及商用节奏望提速。

相关公司：信科移动(sh688387)、吴通控股(sz300292)等。

 

住房城乡建设部部署商品房收储 将涉及县级以上城市

6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。住房城乡建设部表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，这意味着“收储”存量商品房用作保障性住房“扩容”至县级以上城市，

中指研究院监测数据显示，今年二季度以来广州、武汉等多地鼓励收购符合条件的存量房源用作保障性住房，贵阳、惠州、临沧、大理州等地已发布征集商品房用作保障性住房的公告，由国有企业在部分行政区域征集已建成未出售的商品住房用作保障性住房。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，住房城乡建设部等多部门发力，预计短期各地有望加速推进去库存举措落地。这有助于为企业提供更多资金支持，进一步助力房地产开发投资边际改善。@国金证券研究所 认为，地方收储去库或将逐渐形成实物量，加快行业企稳的进程。

相关公司：保利发展(sh600048)、滨江集团(sz002244)等。

 

实现双向交互 显著提升脑机接口性能

据报道，美国卡内基梅隆大学研究团队成功地整合了一种新型的聚焦超声刺激技术，在一项涉及 25 名受试者的研究中，实现了双向脑机接口（BCI，Brain Computer Interface）功能，并利用机器学习对脑电波进行编码和解码。这项研究开辟了一条新途径，不仅显著提高了信号质量，还通过刺激特定的神经回路，整体上提升了非侵入性脑机接口的性能。

近年来人们对脑机接口技术的研究兴趣急剧上升，脑机接口逐渐成为全球创业圈最热门的话题之一。脑机接口在人脑与计算机或其它电子设备之间建立的直接的交流和控制通道，通过这种通道，人可以直接通过脑来表达想法或操纵设备，而不需要语言或动作，脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。

相关公司：创新医疗(sz002173)、三博脑科(sz301293)等。

 

马斯克称人形机器人数量有望超越人类

据报道，在近日召开的特斯拉2024股东大会上，特斯拉CEO马斯克表示，人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿台至200亿台。特斯拉目标年产10亿台人形机器人，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元，这将为特斯拉带来25万亿美元至30万亿美元的市场。

随着人工智能技术取得突破性进展，人形机器人发展动能愈发强劲，“头脑”聪明、“四肢”灵活的人形机器人正成为未来产业热门赛道。权威分析指出，随着技术的不断进步和市场需求的持续扩大，到2029年，中国人形机器人市场规模有望增长至750亿元，在全球市场中占据32.7%的份额。随着人形机器人技术的日益成熟和应用领域的拓展，到2035年，中国人形机器人市场规模有望达到3000亿元，展现出广阔的发展前景。

相关公司：南风股份(sz300004)、奥普光电(sz002338)等。

 

多部门发文 加快发展农村养老服务

据报道，近日，民政部、财政部、中国人民银行等21部门印发的《关于加快发展农村养老服务的指导意见》已对外公示。《意见》提出，推进医养康养相结合方面，做实乡镇医疗机构与农村养老服务机构签约合作机制，建立就医绿色通道。支持医疗机构执业医师、乡村医生到村级邻里互助点、农村幸福院、老年人家庭巡诊，上门提供健康监测、医疗护理、康复指导等服务。实施基层卫生健康人才培养项目，重点提升乡村医生对主要慢性病的健康管理能力。建立健全多元投入机制保障方面，县级以上地方人民政府应将政府设立的农村特困人员供养服务设施（敬老院）运转费用、特困人员救助供养所需资金列入财政预算。财政部门按规定支持农村养老服务发展。

相关公司：可孚医疗(sz301087)、豪悦护理(sh605009)等。

 

全新芯片技术亮相！不增加功耗/热量，CPU性能最多提高100倍

据媒体报道，名为Flow Computing的芬兰公司宣布新的研究成果，成功研发出全新的芯片，可以让CPU性能翻倍，而且可以通过软件优化性能提高最多100倍。该芯片技术涉及一个配套芯片，不产生额外功耗或者更多热量的情况下，能实时优化处理任务，将传统的串行处理转变为并行操作。这种变化就好比将中央处理器从单车道扩展到多车道高速公路，从而提高了效率和处理速度。

AI驱动下，新技术的不断更迭让半导体具备更强大的能力，也成为半导体产业高速发展的驱动力。国泰君安表示，政策持续加码半导体产业发展，半导体公司高投入研发正逐步转化为新产品和新利润。周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。

相关公司：台基股份（300046）、新洁能等（605111）。

 

2024商业航天发展大会即将召开，行业已进入发展“快车道”

据媒体报道，2024第二届商业航天发展大会暨第三届商业航天大会将于2024年6月21日在北京园博大酒店会议中心举办，本届大会主题为“向新而行、逐梦太空”。据悉，大会将延续展示商业航天新成就、推动产业合作的平台功能，除了重磅推出的技术交流性活动，还将集中发布一批协同创新平台及新技术新产品，同步开展产业对接、产融对接、应用推广，力争将大会变成推进产业发展、普及航天知识，激发全民航天热情的全年性盛事。

东吴证券认为，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。我国航天产业快速发展也对我国火箭发射能力提出更高的要求，低成本、大运力已成为运载火箭的发展趋势。建议关注上游原材料及元器件、测试。

相关公司：航天智装（300455）、西测测试（301306）等。

 

临港新片区V2X应用下半年量产上车

当前，全国示范区普遍无法有效实现量产实车V2X应用闭环，这一瓶颈问题在临港新片区的建设初期便被突破。临港新片区与上汽集团计划下半年合作推进，项目建成后将成为车联网示范区与整车企业实现V2X应用规模化量产上车的案例。

随着“车路云一体化”上层政策的明确，多地示范项目正密集立项。中银国际认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，包括通信模组及网络设备、车载终端、路侧单元、高精度定位、传感器、雷达、边缘计算、云管控平台、安全加密等基础设施供应商，看好已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的。

相关公司：康希通信（688653）、锐明技术（002970）等。

 

小松开机小时数转正

小松官网公布了2024年5月小松挖掘机开工小时数数据。2024年5月，中国小松挖掘机开工小时数为101.1小时，同比增长1%，时隔3个月再次同比转正；环比提高4.7%。2024年1-5月，中国小松挖掘机开工小时数累计398.4小时，同比下降5.6%，降幅较1-4月收窄1.9个百分点。

小松挖掘机开工小时数是世界各国公认的反映房地产和基建施工景气度主要指数之一，释放内需筑底转好的积极信号。东吴证券周尔双认为，小松作为日韩代表企业，开机小时数转正反映中大挖景气度回暖。2024年2月起，中大挖降幅开始收窄，从行业面印证这一观点。

相关公司：南方路机（603280）、运机集团（001288）等。

 

该新兴领域又有重大发现，业内人士称其可在多领域引发革命性变革

据上海交通大学官微，近日，上海交通大学物理与天文学院李听昕课题组、李政道研究所刘晓雪课题组在Nature上发表题为“Tunable superconductivity in electron- and hole-doped Bernal bilayer graphene”的研究论文。该项研究首次在单晶石墨烯中观测到电子掺杂情况的超导电性，这对于理解晶体石墨烯及转角石墨烯系统的超导机理，设计制备基于石墨烯系统的高质量新型超导量子器件等具有重要意义。

据报道，石墨烯超导是在特定条件下利用石墨烯电阻为0的特性来进行导电。早期研究石墨烯超导的先驱之一物理学家曹原认为，石墨烯超导具有巨大的潜力，可以在许多领域中引发革命性的变革。

相关公司：沪硅产业（688126）子公司上海新昇半导体科技有限公司拥有的专利及专利申请权包括“一种复合石墨烯超导带材结构及其制备方法”。

 

又一半导体技术委员会正式揭牌成立，机构称该细分芯片行业底部明确

近日，中关村标准化协会下设的“集成电路标准化技术委员会”正式揭牌成立，有望对推动集成电路产业标准化进程，提升国内集成电路产业竞争力，促进产学研用深度合作，服务国家战略需求等产生重要推动作用。

模拟芯片是集成电路的重要品类。中信证券研报指出，立足2024年，全球模拟芯片行业底部明确，各下游正渐次复苏，国内模拟芯片厂商已看到收入拐点，部分已看到盈利拐点。在当前时点，关注行业拐点的节奏以及下一轮周期的弹性比关注当年估值水平更为重要。根据Statista数据，2022年全球模拟芯片市场规模达946亿美元，预计2027年规模攀升至1211亿美元，CAGR为5%。

相关公司：圣邦股份（300661）、南芯科技（688484）等。

 

巨头首个参股的项目正式开工，电力市场改革为长期发展铺路

据报道，中国石化天然气分公司参股的首个燃气发电项目正式开工，项目由该单位合资公司——国能（浙江安吉）发电公司承建，将新建2套9H级燃气－蒸汽联合循环发电机组，总装机容量163.4万千瓦，是目前世界上功率最大、效率最高的燃气轮机项目，也是中国石化首个参股的燃气发电项目。

燃气发电具有排放低、能效高、调峰能力强等特点，在迎峰度夏电力保供期间能起到良好的顶峰兜底支撑作用。中信证券指出，新能源渗透率提升冲击电力用能安全，电力系统对支撑和调节电源需求提升，燃气发电灵活调节能力优势显著，有望发挥桥梁价值支撑新能源稳步发展。现实压力下项目核准加速，燃气发电景气周期开启——核准及装机同增、下游在建工程起量、龙头装备企业扩产多维度信息交叉验证。同时，进口气源多元化背景下，天然气降价刺激短中期装机需求，电力市场改革为长期发展铺路，本轮燃机景气周期的持续性有支撑，关注燃机产业链国产化主线下的整机及核心零部件企业。

相关公司：众智科技（301361）、图南股份（300855）等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

达刚控股（300103）股东英奇管理拟减持不超过3%

嘉友国际（603871）七名股东拟合计减持不超过3.33%

新钢股份（600782）控股股东拟增持不超过3亿元公司股份

京基智农(sz000048)拟1亿元—2亿元回购股份。

硅宝科技（300019）股东引领资本拟增持682.31万股-1364.62万股

隆基绿能（601012）董事长6月20日增持80万股公司股份

波导股份（600130）拟以4000万元-8000万元回购股份

南侨食品（605339）拟以5000万元-8000万元回购股份

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

广电转债：最后交易日6.21日，当前溢价率为66.39%；

湖广转债：最后交易日6.25日，当前溢价率为15.12%；

合力转债：最后交易日6.28日，当前溢价率为-0.36%；

博世转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为9.07%；

国光转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为-0.13%；

盛路转债：最后交易日7.11日，当前溢价率为182.99%；

德尔转债：最后交易日7.15日，当前溢价率为30.58%；

英力转债：最后交易日7.15日，当前溢价率为2.57%；

万顺转债：最后交易日7.16日，当前溢价率为47.54%；

凯中转债：最后交易日7.25日，当前溢价率为7.02%；

 

接近强赎标准：

洪城转债：还差1天，当前溢价率2.42%；

红相转债：还差3天，当前溢价率2.12%；

聚隆转债：还差5天，当前溢价率11.55%；

平煤转债：还差6天，当前溢价率8.23%；

惠城转债：还差7天，当前溢价率2.02%；

明电转债：还差11天，当前溢价率2.08%；

明电转02：还差11天，当前溢价率1.64%。