摘要
AI技术在B端应用的发展潜力及在能源IT领域的机遇受到广泛关注。AI被视为帮助企业优化流程、提升效率的关键工具，在帮助客户实现增量市场和提高成本效益方面表现出色。同时，随着能源数字化进程的加快，AI在电力行业的应用预计将取得重大进展。在国家政策的支持和技术进步的推动下，企业和行业对AI的需求将持续增长，特别是在大数据处理工具和教育、医疗等领域。AI技术通过与能源IT的结合，有望推动整个行业向前发展。此外，AI加C端应用，尤其是短视频内容创作，展现出巨大的商业变现潜力。在全球AI产业链中，中国光模块虽估值较低但具有高增长潜力，其中一些龙头企业和国产专利技术的发展值得关注。随着英伟达芯片出货预期的增长及GB200架构的应用，投资焦点转向云端算力及相关技术创新。AI手机和端侧计算成为研究和发展的焦点，特别是本地部署的端侧算力对于应对离网状态和保护用户隐私至关重要。预计将有更多AI功能集成至手机中，推动相关技术领域的创新与发展，为硬件供应链带来新机遇。投资者应关注AI手机领域具有竞争优势和技术潜力的公司，并注意快充技术的进步。
要点回顾
AI产业当前的发展态势如何？
发言人2：目前AI产业正处于积极发展的阶段，尤其是在传媒、信息、通信和电信等领域已取得显著成果，收益总额达到约1500亿。虽然此前因全球疫情和市场调整引发了一波回调，但随着近期政府对AI发展积极强调并出台相关政策支持，AI产业正面临一个较大的发展机遇。此外，虽然AI在国际应用与美国相比还有较大差距，但从国内城市化进程来看，AI产业的趋势仍然十分明显。
AI产业当前面临的挑战有哪些？
发言人2：当前AI产业面临的主要挑战包括国内的研发发展进程比其他国家滞后1至2年，使得AI模型仍处于快速迭代和构建阶段，整体变现效果还需等待进一步成熟。同时，受宏观经济压制的影响，过去几年AI领域的市场需求并未得到充分释放，而是以客户需求和技术驱动为主导。尽管如此，鉴于政策层面积极推动和AI在B端市场的大量落地应用，预计未来AI业务的发展确定性极高，只是需要抓住合适的时间窗口把握产品推广节奏。
AI企业在当前市场环境中应采取何种策略应对？
发言人2：面对当前复杂的市场环境，AI企业应当找准自身定位，充分利用行业驱动因素，例如华为等企业在去年9月实施的出口管制措施促使了国内计算能力的提升和国产化率的增长，这对国产服务器制造商构成了机遇。此外，随着芯片技术和系统性优化的需求增强，尤其是大型训练能力的需求剧增，也将带来虚拟市场公司的巨大增长空间。同时，AI赛道上的单个芯片性能提升和系统综合性的加强将对路测提出更高要求，跨界合作如电源液冷和整合成为未来重要发展方向。
在政府政务业务承压的情况下，讯飞公司的表现如何？
发言人3：讯飞公司在面临政府政务业务较大压力的同时，仍能保持逆势增长，并且正在进行明显的结构调整。特别是在to B市场的大数据中心以及教育医疗这两个大型民生行业中表现出色。
对于能源IT领域的发展前景有何看法？
发言人3：我们认为能源IT领域将面临巨大发展空间，尤其是在电力数字化及建材行业的推动下，预计会有显著的增长。同时，AI技术与能源行业的结合正加速发展，尤其是国网作为数字化转型的主力，凭借丰富的国际层面的AI技术应用而备受看好。
对于AI行业总体趋势的观点是什么？传媒行业在AI领域的应用有哪些特点和进展？
发言人3、发言人4：目前来看，不必过度悲观或担忧AI行业。尽管短期内可能会存在一些扰动，但从长期趋势看，AI发展趋势非常明确，随着GPT-5月发布的推进以及未来规模化落地，AI行业将继续保持稳定增长。传媒行业更多涉及内容端或偏C端的AI落地，以及在训练语言模型中运用的语料库。近期国内媒体企业如快手推出类似SARA的产品，视频类多模态模型取得重大突破，解决了时长和一致性难题，展示了国内大模型在不同维度上的追赶并有望超越海外部分模型。因此，虽然短期落地速度较预期慢，但应充分认识到中长期行业趋势的重要性。
