小记：

上周五早上人民币汇率稍微跳了下水，发现大盘猛涨，这很明显是增量资金进场的迹象，而在这个时点还拿得出钱来大量买入的，只有北上资金，正好北上资金就是看汇率行事，于是一切迎刃而解。很多人在问，本周一会不会重蹈上周四的走势，很简单，就看周末人民币汇率掉不掉头就行，如果继续下跌，那指数必然低开下压了，所以GJD的救市资金也不容易，要考虑多方面，这是一盘金融大棋，毕竟汇率、货币政策和资本自由流动在经济学上是不可能三角关系，我们明显要了前两者，这个就不深谈了。回归到盘面，月底该博弈还是要博弈，从上周五发酵的方向来看，电气设备和业绩股是两大主流，特别是业绩股，以消费电子为首的苹果概念，引领了中报行情，文章常提的铜缆高速连接、PCB、CPO等纷纷回暖，要加以重视。接下来是周末的市场分析，主要分为指数周期、短线周期和中长线思路：

一、指数周期：

上周五两市成交7000亿，这里主要是上周五人民币汇率的波动，引发了一部分北上资金回流，叠加月底博弈资金稍微多一些，所以看到了久违的阳线，如果这里拒绝下跌的话，那么2930点这个支撑位短期成立，就有机会在此位置震荡一下，如果能持续站稳五日线，那么挑战3000点的可能性还是存在的，故对于指数看震荡不排除继续修复的预期，以上是对当前指数周期的判断！

二、短线周期：

短线方向，上周一到周四开了财税改革和AI的新地图，而周五开了电气设备和业绩股的新地图，这些方向的共同点是超跌或者有业绩，那么7月我们的重点就是板块超跌，或者中报业绩突出方向，不管大盘指数怎么变，资金的运行逻辑是不变的。对于当前市场，7000亿左右的成交，是不会有主流行情的，也不会有主线，所以每一次的冲高实际上是兑现的机会，而每一次的分歧才是低吸参与机会，那么上周五业绩股高潮，本周一就是分歧，本周重点看消费电子能不能在分歧后持续上行，同时看上周分歧的财税改革和AI能不能进行修复，以上是对当前短线周期的判断。

三、中长线方向：

上周五消费电子继续上冲，主要是苹果新产品的刺激带动中报业绩的预期，除此之外，还带动了高速铜缆连接和存储芯片等，展望本周的话，正式进入7月，中报会有更多超预期的，主要关注走出趋势的业绩股，加入观察，逢低参与。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！