今日复盘

上证指数很强，开盘就直接上攻，冲破 3000 点，但背后的隐忧就是深成指和双创指数全天低迷。收盘只有上证勉强收红，其它指数基本都是 -1% 左右了。我们看上证的权重「银行」就可见一斑，银行指数和个股都是连创新高，造成这种情况的原因可能与资金的投资风格有关，很多资金对未来不乐观，都跑去买收益率低但稳妥的方向了。昨天被央行从国债中逼出的资金首先考虑的应该也只是高股息高分红的方向吧。所以上证指数根本不能反映实际情绪了，今天北向回归，但是大盘成交仍是缩量几百亿，如此。

短线上，与昨天预期一致，瀛通开盘自我了断，三晖晋级。晋级之后三晖明天就是五进六，又到了看能否突破前期压制的位置了。

昨天文章说三晖带不动电力，所以不及预期，被大佬一顿喷。昨天的盘面上，如果只看电力这一条线，自然是不强。但众所周知，这一波电力行情来源于「电力改革」预期，既然提到改革，最近的「税改」同样是如火如荼，比电力有过之而无不及，甚至还有「土地改革」、「教育改革」、「人口改革」等等多个方向均有表现。所以这几天的行情不能说是电力走弱三晖不及预期，而应该是大改革方向的高低切。如果将「改革」看做一个整体方向，类比年初的「新质生产力」行情，那三晖应该是一个「改革龙」，这么来看对它的预期就要提高了，至于它能否走成「克莱机D」的走势，还要看市场认可和资金追捧程度如何了。在目前这个缩量节点，走太高可能还有点难，但对「改革」行情的预期还是要提高一些。

盘中信息差

• 税改：今日主线，昨天盘后同花顺新建「财税数字化」概念指数，今天从龙头税友发散到智慧政务、国产软件等，有非常多涨停。

• 半年报：业绩线也逐渐显露，前期预披露大涨的个股都表现亮眼。

• HVLP 铜箔：《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials 宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。今天的不少 PCB 概念有反抽原因就是这个，例如中英股F、宝鼎股F、宏和科J、铜冠铜B 等。

• 人工智能大会：李总将出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议；中国首款全尺寸人形机器人「青龙」将于 2024 世界人工智能大会亮相并开源；工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。

• 农机（土地）改革：农业农村部办公厅 财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知，最高可领 3 万元。

• 维生素：D3 今日上涨18.52，现价115.02元/千克， 圣达生W、花园生W 等大涨。

盘后信息差

• 财税改革：万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。

• 电力改革：国家电网董事长：发挥改革先导和突破作用 以更大的力度深化体制机制改革。

• 数据要素：工信部副部长辛国斌：加快新型基础设施建设 研究制定数据要素产业发展政策；国家数据局局长刘烈宏：今年陆续推出数据产权、数据流通等8项制度文件 。

• 智能指环：三星预计将于 7 月 10 日的 Galaxy Unpacked 发布会正式推出 Galaxy Ring 智能指环设备。

• 维生素：盘后爱股票新建维生素概念；7 月 1 日帝斯曼（DSM-firmenich）瑞士 Lalden 工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7~8 月份是国内 VE、VA 检修停产的主要时间，DSM工 厂关闭可能加剧 VE、VA 供应紧张。

个人预案

今天涨停板上几条线，改革（税改、土改、电改），业绩线，涨价线，低价反抽。低价这个我是真玩不来，就不去博弈了，看来看去就涨价和改革玩了一点。昨天对三晖有点轻视了，被大佬点拨一下，再去横向看，改革真的算是一条大主线了。

只不过还是研究少了，早盘看竞价觉得税友有点弱，都忘了这货因为有大额解禁，有抛压情绪也正常，反倒错过了好多低位的财税个股。最近先后卖飞了汇金科技、科创信息、三友联众几个大牛股，太不应该了。

如果将三晖看做改革龙，明天预估三晖能继续晋级，六板能稳住也算超预期，能顶 7 板更好。这样是否会继续带动电力？还是说继续带动其它改革方向高切低呢？盘后有万亿消费税改革的新闻，估计税改明天还会有延续性。今天一进二的晋级率其实挺高，至少比之前一个月都高了，是不是证明短线情绪在稍微恢复呢？不过量能真是个坑，我看有些游资都跑去躺高股息了，希望这波能打开高度，把他们拉回来。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎