顺捷科技，公司新业务模式重构成长逻辑
韭菜盒团
满仓搞的站岗小能手
2021-12-03 19:47:24
强推捷顺科技！公司新业务模式重构成长逻辑！捷顺近期推出“停车时长置换和采买”创新业务模式，其本质是为客户提供现金流错配服务，满足客户短期资金需求。在采用新模式后可以进一步降低现金流压力达到促销效果，而公司可以以优惠券形式发放给消费者折扣，提升整个生态吸引力并衍生广告引流；未来公司可以介入停车场风险运营：我们研究认为北上广深杭等城市由于历史原因有较大的停车位时空错配矛盾，如果公司未来能利用信息化通过优惠券的形式对用户做价格歧视，能达到提升停车场自身收益并自己也赚取收益，同时让用户以自己能接受的价格享受停车服务，达到三方共赢。公司过去业务由于门槛不高，始终面临互联网激烈的降价竞争风险，导致利润增速始终不快。但新业务模式需要大数据，庞大停车场、停车用户群作为基础，对资本规模也有很大的考验，捷顺科技当前的规模优势将转化为公司的竞争壁垒，提升公司的盈利能力和增速。盈利预测、估值及投资评级，预计公司 2021-2023 年营收分别为 16.41 亿元、19.56 亿元、23.49 亿元，归母净利润为 2.07 亿元、2.49 亿元、2.90 亿元；我们认为公司新业务模式有望提升公司增速，给予公司 2022 年 41 倍 PE，对应目标价为 16 元，首次覆盖，给予“强推”评级。本资料均来自公开材料，以上搜集内容仅代表个人意见，不构成投资参考，不具有任何指导作用，风险自负。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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捷顺科技
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真知无价，用钱说话
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