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今日会议

茁壮成长

春风吹又生的老韭菜

2024-07-15 09:09:19 []

核心观点：

1)如无意外今天会继续缩量，因为传闻限制卖出~限制卖出自然也就限制了买入，一来一回少去两份活跃成交量。

2)无人驾驶周末千人会议，热度在机构群是非常火的，基本上机构拉一个500人群迅速就满了，然后开始拉下一个~这个题材总体看下来，今天不是很好买，但如果信产业趋势的话，机构票位置其实还算低，可以博弈一下。

3)川普这个事，利空关税相关的，利好自主可控(光刻机、半导体这些)

4）半导体整个板块的趋势尤其是大票都挺好的，比如长电科技、中芯国际、澜起科技，周四北方华创传了个假利空下跌，周五直接大阳反包，再加上周末川普的事情，短期还有个芯片的电视剧好像，估计半导体后期还是会慢慢往上走

上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。

芯片自主可控：台基股份、上海贝岭、全志科技、通富微电、捷捷微电等

可能关注的方向:

1.无人驾驶

机构避不开的标的是德赛西威，分时低点应该会去买一些，能走强就加，不能走强就再看图决定。

至于整车合作(江铃汽车、金龙汽车)和运营(大众交通)这个我感觉偏炒作的性质多一些，加上位置不是很好去接，倾向于先观察了。

换电这个我感觉周五那一下就差不多了，本身也只是挖掘细分补涨，目前看起来还是不具备进一步前行的潜力，山东威达、协鑫能科这些正宗的走得也一般，主要是量化喜欢的几个创业板小票在冲。

2.半导体

这个板块的图其实还不错的，北方华创、晶方科技这些趋势走得挺好看的。
长期的趋势在，短期核心的催化有两个:1)川普;2)央视开始播一个芯片的电视剧《赤
热》，别名叫纵横芯海，不知道是不是在造势，后续会不会官方来推热度，营造科技强国的氛围。

趋势的话我仍然是继续选北方华创，走得真的好。投机的话可能看一下光刻机/创业板小票，比如蓝英装备、台基股份这种，《赤热》这个看一下博通集成，有点关系但不多。

3.其他
苹果和英伟达不敢说见顶，但是这种直接隔两天就去博回流的难度其实是挺大的，所以短期还是回避。

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