7/17日中午,彭博报道,如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备,美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国,预计可能受到影响。
在国产替代方面针对这次的情况做以下汇总:
🔶🔶供应链方面对标情况
🇯🇵日系东京电子设备对标主要包括:
➡东京电子CCP刻蚀(中微公司);
➡日立/东京电子的炉管(北方华创、盛美);
➡日立/东京电子的原子层沉积(微导纳米,拓荆科技);
➡东京电子的显影涂胶(芯源微);
➡东京精密的CMP(华海清科);
➡日立的电子束(精测电子);
➡泰镭光电的量检测(精测电子、中科飞测);
➡迪恩士的清洗机(盛美、至纯,华创);
荷兰主要为光刻设备
国内对标设备商有:
张江高科、奥普光电,茂来光学、福晶科技、波长光电、腾景科技等。
美国半导体设备商应用材料、泛林半导体、科磊等;
➡国产对标公司有:精测电子、中微公司、北方华创、拓荆科技等
🏆🏆总结:随着国产半导体大力支持进程的研发投入,目前对标相关替代设备的国产设备进度较好,潜在供应链风险势必加速国内替代与验证速度、国产替代势在必行重点关注相关替代机会。
### 短线辨识度标的:
张江高科、蓝英装备,京华激光,
奥普光电,东方嘉盛,同飞股份,
国林科技,强力新材