一、盘面闲聊

今天有事外出，白天没有看盘，晚上回来复盘，整个市场还是比较惨，首先是跌停板达到了近50只，这是近期的新高，另外白酒作为这一轮抱团的板块出现批量跌停，白酒的亏钱效应对市场影响还是很大的，一方面影响高标，另外就是传递亏钱效应。

两市3200多只个股下跌，红盘仅800多家，除了豫能和郑州两个妖股没有崩掉，其它都是比较难的，那么明天的市场有两种可能性：一是白酒修复缓和亏钱效应和大盘中阳，这样行情可以看作资金调仓分歧，另一种就是白酒继续下跌带崩市场，全面退潮。

二、板块及个股机会分析

1、泛能源/碳中和/寒冬

豫能控股最早是炒南方限电，电力紧张，后面蹭上碳中和，现在又有寒冬概念了，下周开始，冷空气南下可能全国普遍降温在10-12度，可能会超过11-12年的跨年寒潮，这增加了用电量，网上还有个逻辑就是未来新能源车趋势，充电桩会增加用电量。

目前市场发酵了几条线，南方限电首先是电力板块和煤炭供应紧张，其次今天发酵了寒冬概念的供气供热板块，同时结合这次碳中和的目标，炒作到碳收集和碳交易等分支，当然豫能控股三季度业绩约是一季度的7倍，PE不到20倍，又发酵了低PE板块。

今天还延伸到了核电板块，这个和中欧投资协定有关系，核电出口海外；总之这个板块延伸和发酵非常广泛，并且是围绕豫能控股和郑州煤电的属性来的，甚至还发酵了河南本地能源个股，重点还是豫能和郑州，明天是个大考，生死就在一瞬间，尊重市场。

光伏跟风个股有：亿晶光电、太阳能和天沃科技，电力板块：赣能股份，供气供热板块：长春燃气和大通燃气，氢能源：百利科技和新天绿能，河南板块：ST金刚、安彩高科和大有能源等，明天重点还是看妖王豫能控股和郑州煤电如何表现。

2、军工

军工股今天承接了白酒的资金，逻辑上是业绩、事件驱动和高低抱团切换，龙头是西部材料和天沃科技，其中天沃科技又是豫能控股光伏和氢能源属性的补涨，洪都航空和尾盘航天彩虹炸板，暗示军工可能是过渡性题材，并不具有持续性，关注龙头即可。

3、白酒

白酒板块今天比预期中的弱，大部分个股开盘就是大低开并且缩量跌停，也符合昨天的预判，是板块见顶的信号，但白酒板块如果持续极端下跌也会带崩市场，所以最好的剧本明天白酒修复反抽后温和筑顶，大豪科技表现顽强，也为明天板块修复留下一个引子。

三、人气股点评

豫能控股：9天8板，目前市场的总龙头，市场发酵了电力、寒冬、光伏和氢能源等多个属性，早盘开一字封单明显不及预期，主要还是受高位白酒开的极差影响，但开板后封单积极，筹码还算稳定，明天还有晋级预期。

郑州煤电：非常超预期的走势了，下午能回封也把抱团妖股发挥到了极致，现在煤炭价格上升，动力煤一车难求，电力紧张和寒冬来临，说白了也是基本面有一定预期，明天看断板，但不一定会结束，妖股不言顶。

远达环保：属于碳捕集和碳交易平台龙头，碳中和目标大题材中的一个分支，今天开一字并且全天不受情绪影响非常强了，中钢国际同属性跟风首板，但作为碳中和豫能控股的补涨中位股，明天承接不足可能会结束。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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