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一、三大报要闻

导读精选

1.我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域（汇川技术 广日股份）

2.纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控（润和软件 软通动力）

3.宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速（利元亨 先导智能）

4.微信刷掌支付亮相展会 应用生态圈愈发完善（雄帝科技 远方信息）

5促进电网供需平衡 首个全绿电虚拟电厂投运（科远智慧 友讯达 恒华科技 国能日新）

6.新型薄膜半导体制成 电子迁移速度大幅提升（拓荆科技 东晶电子）

7.突发事件或加速操作系统国产进程（中国软件）

8.船舶行业“安全”“景气”双重受益(中国船舶 中国重工)

9.突发疫情白羽鸡养殖景气持续上行(益生股份 民和股份)

10.台积电推进半导体FOPLP工艺(沃格光电 德龙激光 华天科技)

11.“微软蓝屏”事件推动自主可控加速、这两家操作系统龙头公司显著受益(中国软件 软通动力)

12.礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症、两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇（圣诺生物 诺泰生物）

13.三中全会市场解读聚焦科技、安全

14.达梦数据：在共享存储集群技术领域具有一定优势

15.经纬恒润：正在积极布局L4无人驾驶相关业务量产

16.沧州明珠实控人变更为国资 宁德时代重回基金头号重仓股

财经要闻

1.国W院总理李强主持召开国W院常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

2.商务部公告，自2024年7月21日起，对原产于美国的进口丙酸征收反倾销税。

3.7月19日，抖音电商联合新华财经发布《抖音电商2024年体育消费趋势报告》，其中显示，过去一年，体育类消费在抖音电商获得显著成长。

4.2024中国量子计算产业峰会暨量子计算开发者大会20日在广州举行。会上，中国首个量子计算产业联盟“本源量子计算产业联盟”单位总数突破100家。。

5.证J会：引导更多资源要素向新质生产力集聚。

6.国家能源局：6月份全社会用电量同比增长5.8%。

二、今日热点题材

1.汽车芯片

事件：①中美冲突加深，贸易战预期升温，中国敦促电动车制造商购买国产芯片，汽车芯片自主可控；

②会议上强调科技创新，科技自主可控。

概念股：上海贝岭、大港股份、雅创电子、士兰微、新洁能等。

2.国产操作系统

事件：微软旗下部分应用和服务出现技术故障多国受影响，受微软技术故障影响 美国已有超两千架次航班被取消；微软表示所有先前受影响的服务都已恢复。

概念股：中国软件、格尔软件、常山北明、软通动力等。

3.铁路改革

事件：韩文秀在发布会上表示：推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

概念股：中国中车、神州高铁、雷尔伟通、业科技等。

4.新质生产力

事件：①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合。

②财Z部、税W总局表示，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

概念股：华东数控、强瑞技术、华东重机、青海华鼎、凯腾精工等。

三、机构调研 

1. 威海广泰

上半年公司空港装备业务订单总额达到10.6亿元，同比增长122%。主要原因是国内新建、改扩建机场持续放量，海外核心客户的订单大量增加。公司生产模式为柔性化生产，能够根据订单情况调整生产结构，满足交付要求。随着订单总量不断增加，公司开始进行智能化改造和专门生产线建设。目前主要正在进行智能化改造的平台车生产线，产能持续提升，目标是在现有的厂房内通过对生产线的优化，产能提高100%以上。另外还有多条生产线正在计划进行智能化改造，从下半年持续至明年。

2. 敏芯股份

公司微差压产品的稳定性和质量经过与头部客户的产品长期磨合后，于去年三季度得到了头部客户认可并开始逐渐上量，去年四季度及今年一季度，产品出货量同比和环比都增长的很快。今年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错。其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU等领域也有订单在进来。2024年会是公司全面复苏的一年。

3. 德赛电池

公司SIP业务2023年销售规模21.37亿元，同比增长63.94%。目前主要为锂电池电源管理系统SIP业务，客户主要为国际、国内头部智能手机厂商，正在着力开拓锂电池以外的SIP应用场景，例如物联网雷达模组和车载模组领域等公司在锂电池电源管理系统方面的SIP业务份额正在迅速提升，未来预计仍将保持较高的增长速度。