建议关注：

1、基于半导体主动补库存的涨价周期链
2、基于国产替代的中芯国际上游供应链
3、基于创新周期的数字、模拟芯片设计

具体而言：

上游设备：北方华创、屹唐半导体、盛美半导体、中微公司、万业企业、精测电子、华峰测控、长川科技、芯源微、至纯科技、上微集团、华海清科、华卓精科

上游材料：中环股份、立昂微、沪硅产业、神工股份、江丰电子、杉杉股份、安集科技、雅克科技、鼎龙股份、上海新阳、金宏气体、南大光电

EDA/IP：芯原股份、华大九天、芯和半导体、芯华章

成熟工艺制造：华润微、闻泰科技、华虹半导体、士兰微、捷捷微电、扬杰科技

泛半导体领域：TCL科技、京东方A、三安光电