机构抱团银行，工商银行今天继续创出新高。

与此对应的是北向持续流出，大盘缩量，指数开盘略一冲高立刻下杀。上面今天维护了两波，上午收盘前一波，下午收盘前一波，成功将指数收在了 2900 点，完美完成了任务。

基本全天都是 4000 多家下跌，短线拉了几个方向，基本高切低，今天选的是风电方向。而前期高标的无人驾驶，包括整车方向，好几个直接跌停，一堆大幅调整的，仅存的几个也是高切低。很难玩，没什么太好分析的，确定性不高很容易越努力越亏。

盘中信息差

• 液冷服务器：马斯克启动全球最大AI训练集群，采用液冷技术；目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+，整体上架率60%+。

• 风电：广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，短中长期需求指标陆续释放。

• 商业航天：央地政策持续落地，商业航天领域融资不断；8 月 5 日首批 “千帆” 卫星发射。

• 乐凯胶P：小米随身拍套装断货，数十万人预约购买，打印相纸耗材或成最大增量。

盘后信息差

• 特斯拉：昨晚消息，Robotaxi 继续推迟到 10 月份；特斯拉第二季度利润不及预期 股价盘前大跌8%。

• 国产算力：据传，工信部现在找到卡英伟达 H20 的理由，不符合国内数据中心能耗比，此事大概率为真；传H20芯片已经不让进海关，之前是审查手续变复杂，如果后续真演变成不让进海关，可以关注国产AI芯片。

个人预案

多的不说了，现在这个位置冰点接冰点，可以博弈反弹，但后续是否继续补下面的缺口呢？还是谨慎吧，给自己留点余地。连续大跌后面一般会接大行情，所以最近难受也得留意下新方向，一旦市场出现转机要能跟上。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。