2021-07-01上证早知道（星期四）

【今日导读】
>半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向
>铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解
>受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升
>上海新阳光刻胶产品取得订单、航锦科技业绩预增

【上证聚焦】
○半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向
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沪深交易所半年报预约披露时间表出炉，深市的拓维信息、*ST天龙将于7月15日率先披露，沪市则将由16日的ST龙韵、17日的西部矿业领衔。
粤开证券陈梦洁认为，从已披露的半年度业绩预告看，整体预喜率较高，化工、机械设备、电子、医药生物等行业表现抢眼。后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力，市场对于布局成长主线的共识正在持续提升。当前关注市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块。
国泰君安陈显顺认为，科技成长内部高景气密度大，新能源（电动车）、医药（CRO/CDMO）、电子（AIOT/功率半导体/设备）等将成为半年报超预期的密集方向。

【上证精选】
○6月份制造业、非制造业PMI分别为50.9%、53.5%，比上月回落0.1、1.7个百分点。原材料价格涨势减缓，市场需求稳中有升，经济增长仍有韧性。
○央行等六部门发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，提出对符合条件的育种基础性研究和重点育种项目给予中长期信贷支持。
○乘联会预计，汽车芯片供给将从7月开始明显改善。9月随着更多产能的释放，芯片问题应能基本解决。
○沪深交易所双双发文，下调基金交易经手费收费标准，支持基金市场发展。
○首批5只中证科创创业50ETF（双创ETF）将于7月5日上市，规模合计126亿份。

【产业情报】
○铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解
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上证报资讯从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。
加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，嘉元科技（688388）最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。
超华科技（002288）主营高精度电子铜箔、各类覆铜板和印制电路板；
诺德股份（600110）与宁德时代等主流锂电池企业建立了持续稳定的合作关系。

○受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升
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据了解，由于盐湖提锂技术持续改善，再加上青藏高原气温回升，盐湖碳酸锂产量逐步提升。
此前青海省发布《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》，构建世界级现代盐湖产业体系。中信证券认为，我国盐湖锂资源开发潜力巨大。盐湖提锂技术经过多年发展趋于成熟，“吸附+膜”集成法有望成为主流。中国盐湖提锂产能远期规划达到30万吨，全球锂供应占比预计超过20%。
科达制造（600499）参股的蓝科锂业，碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨，新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产；
藏格控股（000408）拥有察尔汗盐湖钾镁矿，采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂，目前日生产量30吨左右，计划今年年内完全达产。

【公告解读】
○上海新阳光刻胶产品取得订单
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上海新阳（300236）宣布，其自主研发的KrF厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。光刻胶材料是集成电路制造领域的重要关键材料。

○通化东宝与药明康德开展创新药合作
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通化东宝（600867）全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署了《THDB130/THDB131一类新药项目技术转让合同书》以及《THDB150/THDB151一类新药研发项目技术转让合同书》，合同约定东宝紫星将拥有上述项目产品在全球范围内的知识产权所有权以及相关利益，并负责本项目产品的后续临床开发、生产和商业化活动。上述二个项目产品是用于痛风治疗（高尿酸血症）的一类新药。

○威海广泰签订特种产品订购合同
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威海广泰（002111）收到与特殊客户签订的6份订购合同，合计金额6.56亿元，占公司2020年营收的22.12%，合同标的为4型特种产品。

○安车检测与平安智慧城市合作
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安车检测（300572）与平安国际智慧城市科技股份有限公司签署框架合作协议。双方围绕平安智慧城市产品及服务架构开展合作，应用场景包括道路交通及环保领域数据采集、特殊或关键场所监控、城市空间内空气质量和气象监测等。

【财报快递】
○航锦科技等公司上半年业绩预增
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航锦科技（000818）预增340%至421%，因受益于上半年以来军品列装采购需求持续景气，公司所处上游芯片元器件领域订单实现快速增长，公司化工板块产品也处于产业链景气周期。
乐鑫科技（688018）预增188%至245%，因下游应用领域需求旺盛，而公司所处行业上游出现产能紧张。
北方华创（002371）预增50%至80%，因受下游多领域市场需求拉动，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好。
韦尔股份（603501）预增126%至147%，因公司持续优化市场布局、深耕主营业务，充分发挥各业务体系的协调效应。
奥特维（688516）预增248%至261%，公司核心产品超高速大尺寸串焊机、大尺寸硅片分选机获得客户高度认可，实现较快发展。
恩捷股份（002812）预增211%至239%，因湿法锂电池隔离膜的产销量持续稳定增长。
奥精医疗（688613）预增349%至399%，骼金产品、颅瑞产品、齿贝产品均实现同比大幅增长。
通威股份（600438）预增177%至197%，因高纯晶硅下游需求增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司实现满产满销。
太钢不锈（000825）预增693%至742%，因钢铁产品下游行业需求增加，钢材价格上升，且公司生产效率大幅提升，重点工序技术经济指标进步明显。

【资金观潮】
○两机构席位买入永太科技
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永太科技（002326）获两机构席位合计买入7855.86万元，占全天成交总额的3.05%。中泰证券认为，六氟磷酸锂全年仍会保持供需紧平衡。永太科技日前公告拟投建年产2万吨六氟磷酸锂项目，随着大规模扩产逐渐落地，利润弹性可期。

【交易闹铃】
○两只新股7月1日申购
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华纳药厂代码787799，发行价30.82元，市盈率22.74倍，申购上限5500股，主营化学原料药。
中科通达代码787038，发行价8.6元，市盈率22.77倍，申购上限7000股，主营公共安全管理信息化服务。

2021-07-01时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长
>机动车排放召回即将正式实施、碳中和背景下产业链公司迎来机遇
>2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行　机器视觉受关注
>方正电机：已建成年产扁线电机15万台生产线
>敏芯股份：公司电子烟业务下半年会陆续放量

【今日头条】
>微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长
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据外媒报道，微软Xbox云游戏平台本周开始全面覆盖PC和苹果设备，全球22个国家/地区的Xbox游戏通行证终极版会员可在PC、iPhone和iPad等设备上通过浏览器畅玩Xbox云游戏，游戏最高支持1080P/60FPS的速度流式传输。微软称，在解决了高延迟、低画质等问题之后，将为全球30亿玩家带来高保真、身临其境的游戏体验。同时，微软最新推出的Win11操作系统也集成了Xbox云游戏，用户可以在Win11上便捷购买Xbox游戏。
据腾讯研究院发布的云游戏市场报告，2020年中国云游戏市场规模约为6800万美元，预计到2023年增长至8.8亿美元，复合增长率达135%，全球云游戏市场规模将从2020年的6.3亿美元增长至51.35亿美元。微软作为全球IT巨头全面进军云游戏，凭借其操作系统拥有的海量用户，有望加速云游戏渗透，推动行业进入爆发式增长阶段。
盛天网络（300494）以多年的游戏平台运营经验和云计算技术基础，围绕云游戏场景搭建了“随乐游云游戏平台”，可在PC、平板电脑、互联网电视和手机上使用，满足玩家即点即玩的游戏需求；
顺网科技（300113）推出了消费级To C端云游戏产品“顺网云玩”，可为用户带来高性价比、高配置、低时延的云游戏体验。

【投资聚焦】
>机动车排放召回即将正式实施、碳中和背景下产业链公司迎来机遇
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据报道，市场监管总局联合生态环境部发布的《机动车排放召回管理规定》将产品召回由安全召回扩展至排放召回， 这一规定将于7月1日起正式实施。按照《规定》要求，生态环境部在大气污染防治监督检查中发现机动车可能存在排放危害的，市场监管总局会同生态环境部可以对机动车生产者进行调查，必要时还可以对排放零部件生产者进行调查。机动车未完成排放召回的，机动车排放检验机构应当在排放检验监测时提醒机动车所有人。《规定》创新性地提出了排放召回要与机动车排放监督检查、排放检验衔接，督促生产者配合排放危害调查，督促车主积极配合完成召回，切实减少排放污染。此外，7月1日起重型柴油车国六排放标准正式实施，我国已全面进入国六时代。
业内认为，机动车排放召回符合我国低碳经济发展的要求，也是践行碳中和、碳达峰的务实之举。逐级降低机动车空气污染物的排放量是发展趋势，《管理规定》的实施，对降低机动车的大气污染物排放、对防治大气污染将发挥重要作用。短期内会给排放技术水平较低的企业带来较大压力。但从长期来看，会促使机动车行业更加重视大气污染物减排技术研发及相关的标准要求，倒逼企业主动进行技术升级。随着新规的正式实施及我国碳中和政策的实施，产业链相关公司望迎来机遇。
安车检测（300572）是机动车尾气遥感检测行业龙头，受益于各地政府检测招投标的开展。
奥福环保（688021）是蜂窝陶瓷载体材料龙头，主要产品用于汽车尾气治理。
中原内配（002448）公司气缸套、锻钢活塞和活塞环产品可满足国六排放标准，国六排放标准的实施对公司产品的订单量产生积极影响。

>2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注
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据华为官网消息，7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上，华为将发布华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。
在我国进入“十四五”快速发展的新时期，高端制造企业深化发展，重视数据安全，坚持质量第一、效益优先，创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉是工业4.0的核心要素，将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段，将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑，也被称为“工业之眼”。我国机器视觉行业处于快速发展阶段，消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域，机器视觉产业联盟预计至2023年中国机器视觉产业规模将达到296亿元，CAGR为28%。
矩子科技（300802）为机器视觉缺陷检测设备国产龙头，已成为苹果、华为等企业的重要机器视觉设备供应商。
南天信息（000948）与华为在机器视觉产业加强合作，推进机器视觉产品在智慧金融、智慧交通、智慧党建等领域的应用，共同推进智能安防应用。
高新兴（300098）与华为等多家单位成立智能视觉产业联盟。

【独家参考】
>方正电机：已建成年产扁线电机15万台生产线
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方正电机（002196）近日在接受投资者调研时表示，扁线电机能增加整车的续航，是接下来新能源驱动电机的发展趋势，2023年前后市场会全面转向扁线电机，目前公司已建成1条年产15万台的生产线，后续将加大生产线投入，满足客户订单和项目的需求。公司是根据客户的需求开发扁线电机，扁线电机的国内专利已获批和正在申请之中的有十几项，知识产权全部属于公司所有。公司到年底产能大概50万台，到明年年中可以到80万台以上，年底100万台以上，扁线电机大概占到一半。公司已获取某新势力造车企业新车型定点，正在为其开发800伏高压驱动电机，预计明年下半年量产。另外，公司前期有为华为开发驱动电机，目前仍保持沟通接洽，后续不排除会和华为继续合作。

>敏芯股份：公司电子烟业务下半年会陆续放量
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敏芯股份（688286）接受机构调研时表示，硅麦目前作为公司的一项主要业务，占公司营业收入的比重较高；未来三年硅麦仍将会是公司的一项主要业务；虽然目前公司在MEMS硅麦领域的出货量已经排到全球第四，但市占率还有很大提升空间；随着未来新的IOT产品以及应用场景不断出现，硅麦的出货量有很大的上升空间。此外，公司电子烟领域进展顺利，已与客户签订了战略协议，今年下半年会陆续放量。手机客户方面，目前公司自建的封装测试厂已经投产运营，具备了进入品牌客户供应商门槛的条件，并在今年年初取得了一家品牌客户的AVL认证，另外还有其他几家品牌客户也开始了审核流程，整体的进度在公司预期之内，还是比较积极的。

【财经要闻】
>十四五”期间我国将稳步提高社保待遇。
>央行等六部门：对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。
>中央网信办：加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。
>乘联会：随着更多产能的释放，芯片问题在9月应该基本解决。
>中证金融将推出市场化转融资业务。
>上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准。
>两家轮胎企业宣布7月1日起涨价。
>国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线。

【公告淘金】
>航锦科技（000818）上半年预盈3.8亿元-4.5亿元，同比增340%-421%。
>意华股份（002897）拟收购天津晟维51%股权并对其增资，布局光伏支架。
>威海广泰（002111）签订6.56亿元特种产品订购合同，占去年营收的22%。
>热景生物（688068）预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元，同比增加70546.05%-81808.47%。
>通威股份（600438）公司规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产20万吨高纯晶硅项目。
>中泰股份（300435）拟推2021年限制性股票激励计划，占公告时公司股本总额的2.02%。

【热点数据】
>15只个股获机构首次关注
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今日机构研报共发布49条买入型评级记录，共涉及45只个股。通富微电关注度最高，共获3次机构买入型评级记录。今日获机构买入型评级个股中，共有25条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有16股上涨空间超20%，朗科智能上涨空间最高，6月30日太平洋证券预计公司目标价为26.25元，上涨空间达71.79%，上涨空间较高的个股还有兴业银行、万达电影等，上涨空间分别为63.02%、48.07%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有15条评级记录为机构首次关注，涉及爱普股份、晨光文具等15只个股。

【龙虎榜看台】
>资金流入MCU芯片、华为海思概念等板块
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周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.50%报3591.20点，深成指涨1.08%报15161.70点，创业板指涨2.08%报3477.18点。两市共计成交9425亿元，较上个交易日减少549亿元。盘面上，MCU芯片、华为海思概念、中芯国际概念等板块涨幅居前；汽车拆解概念、养殖业、牙科医疗、等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：彩讯股份获4游资买入，买入净额为2801.83万元；汇纳科技获2游资买入，买入净额为2407.81万元；精伦电子获2游资买入，买入净额为2191.33万元；文一科技获2游资买入，买入净额为2382.97万元；野马电池获3游资买入，买入净额为5230.51万元；御银股份获2游资和1机构买入，买入净额为7209.58万元；春光科技获2机构和2游资买入，买入净额为8860.61万元。

【新股申购】
中科通达：申购代码787038，发行价格8.60元/股，发行市盈率22.77倍。可比公司：易华录（300212）。
华纳药厂：申购代码787799，发行价格30.82元/股，发行市盈率22.74倍。可比公司：仟源医药 （30025

2021-07-01中证快报（星期四）

【今日导读】
○备案终于开闸、两种化妆品新原材料获批
○全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行
○加强国标制定、推进IPv6部署和应用试点

【中证头条】
备案终于开闸、两种化妆品新原材料获批
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据报道，近日，国家药监局公布了2种新增的化妆品原料备案信息，分别是N-乙酰神经氨酸、月桂酰丙氨酸。N-乙酰神经氨酸，又称为唾液酸（Sialic Acid，简称SA）、燕窝酸，备案人为中科光谷绿色生物技术有限公司。月桂酰丙氨酸备案人为苏州维美生物科技有限公司，也是《化妆品用原料 月桂酰丙氨酸（征求意见稿）》主要起草单位之一。
点评：化妆品事关“脸面”，安全至关重要，所以对原料的要求极为严格。在2009-2019期间，我国获批的化妆品新原料仅4个。像燕窝酸是可用于食品领域的。备案获批，相关公司有望借化妆品新规的契机，展开相关产品在化妆品领域的相关应用，开启在化妆品领域的新篇章。
华恒生物（688639）是全球规模最大的丙氨酸系列产品生产企业，主导产品L-丙氨酸是合成燕窝酸的主要原料。
美康生物（300439）拥有燕窝酸制备专利技术。
嘉必优（688089）中科光谷是其控股子公司。

【中证聚焦】
全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行
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据报道，6月29日力拓宣布，由于南非理查兹湾矿业公司（RBM）的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。目前RBM的所有采矿和冶炼作业均已停止，直到另行通知。
点评：我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。此前已经有下游客户表示今年RBM锆英砂供应量将有所缩减，甚至不能完全保证稳定供应。目前国内锆英砂报价也是屡屡走高，下季度国外三大供应商即将上调锆英砂的价格。RBM停止开采或将进一步刺激国内锆英砂市场，锆英砂价格可能继续上行。
东方锆业（002167）控股澳洲Image公司是全球主要的锆英砂供应商。公司在澳洲控股或参股的项目，锆钛砂原矿资源量合计达到约22亿吨。
盛和资源（600392）全资子公司海南文盛新材具备年产75万吨锆英砂、钛精矿和金红石产能，是国内最大锆英砂厂商之一。

【要闻精选】
○来自多家第三方机构的最新监测统计数据显示，今年上半年近七成股票多头私募产品实现正收益，其中冠军产品赚了542.16%。
○据国家智能传感器创新中心官微消息，由国家智能传感器创新中心建设的国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线。
○国家统计局：6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，微落0.1个百分点；近期出台的一系列“保供稳价”政策效果显现，制造业价格快速上涨得到初步遏制。
○近日，人民银行、银保监会、证监会、财政部等六部门联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。
○上交所、深交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准。
○6月30日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新监测数据显示，多晶硅料本周价格继续企稳，硅片降价。
○国家卫健委发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。
○中国汽车流通协会发布，6月汽车经销商库存预警指数为56.1%，位于荣枯线之上。
○乘联会：随着更多产能的释放，芯片问题在9月应该基本解决。
○小鹏汽车：发售价确定为每股165港元，7月7日开始交易。

【产经透视】
加强国家标准研究制定、深入推进IPv6部署和应用试点
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日前，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议。会议要求，要强化标准引领与绩效考核，加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。强化试点示范与宣传推广，组织开展IPv6部署和应用试点，征集发布IPv6部署应用优秀案例，营造全社会共同参与推进IPv6规模部署和应用的良好氛围。
A股相关概念股主要有卓翼科技（002369）、杰赛科技（002544）等。

【公司动向】
友好集团（600778）已向政府相关部门递交了公司关于申请免税品经营资质的请示。
露笑科技（002617）与合肥北城、长丰四面体、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）（合肥产投作为主导）四方签订了增资协议，标志着露笑科技的碳化硅产业得到合肥产投的认可；碳化硅衬底片已送样并检测通过；合肥露笑的生产设备已进入安装调试阶。
通用股份（601500）拟30.62亿元投建1020万条高性能子午线轮胎项目。
艾力斯（688578）与ArriVent就伏美替尼海外权益签署相关合作协议，公司将获得4000万美元的首付款，累计不超过7.65亿美元的研发和销售里程碑款项，销售提成费，以及ArriVent一定比例的股份。
上海新阳（300236）自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。
通化东宝（600867）与上海药明康德签署创新药项目技术转让合同。
步步高（002251）金星路步步高广场REITs产品发行，预计获投资收益5亿元。
威海广泰（002111）签订6.56亿元特种产品订购合同，占去年营收的22%。
方正电机（002196）接受机构调研时表示，已获取某新势力造车企业新车型定点，正在为其开发800伏高压驱动电机。公司前期有为华为开发驱动电机，目前仍保持沟通接洽，后续不排除继续合作。
韦尔股份（603501）上半年预增126%-147%。
招商蛇口（001979）上半年预增305%-415%。
通威股份（600438）上半年预增177%-197%，拟投建年产20万吨高纯晶硅项目。
奥精医疗（688613）上半年预增349%-399%。
热景生物（688068）上半年预增70546%-81808%。
恩捷股份（002812）上半年预增211%-239%。
纳微科技（688690）上半年预增147%-173%。
嘉元科技（688388）上半年预增258%-384%。
奥特维（688516）上半年预增248%-261%。
太钢不锈（000825）上半年预增693%-742%。
惠泰医疗（688617）上半年预增167%-192%。
乐鑫科技（688018）上半年预增188%-245%。
航锦科技（000818）上半年预增340%-421%。
东威科技（688700）上半年预增199%-249%。
首钢股份（000959）上半年预增542%。
卫星石化（002648）上半年预增292%-376%。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾7000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是御银股份（002177），净买入额7209.58万元。联科科技（001207），净买入额7184.06万元。
◆联科科技第一大买入席位为光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部，买入额5040.75万元。

【新股申购】
○中科通达：申购代码787038，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格8.60元，公司主营城市公共安全管理信息化服务。
○华纳药厂：申购代码787799，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格30.82元，公司主营化学原料药、化学药制剂和中药制剂。