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黑天鹅!分析师“怒怼”中芯国际技术大拿影响多大?
士兵许三多
明天一定赚的站岗小能手
2021-07-31 21:28:10
第二季度以来,市场确定性地在电子与新能源板块繁荣,消费板块则跌跌不休,已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起,各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦,前有华泰证券电子首席称张坤“不行”,后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人、导致自己被移出群聊。




金融行业又增加了两个新的悬念:华泰证券电子团队以后还能否从易方达拿到派点?方正证券大科技团队还能否约到中芯国际的调研?

“张狂”的卖方分析师们

731日,网络流传了几段微信群聊的对话,疑似华泰证券研究员拉的“半导体行业交流”群里,方正证券大科技行业首席陈杭怼了中芯国际光刻胶负责人杨晓松,并称“你算老几”,最终陈杭被移出群聊。

在群聊对话中,陈杭转发了自己几天前的文章《如何重新认知中芯国际》,对其股票进行推荐。在聊到专业问题时,中芯国际光刻胶负责人杨晓松发表了观点,结果被陈杭质疑了“你算老几”,最后以陈杭被移出群聊结束尴尬的场面。




第二季度以来,半导体和新能源板块涨势喜人,相关研究员们显得有些“躁动”。

昨日,亦有业内人士称,华泰证券电子首席纪攀峰在自己拉的半导体行业交流群中,公开批评张坤,称其“猛烈抱团白酒,对社会价值观影响太坏了,还是要多反思反省。”

纪攀峰称:“坤哥享受的更多的是国家高速发展的红利,拿了公众的钱,作为公众人物,更应该多考虑社会责任感。猛烈的抱团白酒,对社会价值观影响太坏了……还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异,以国内没有真正科技企业为自己抱团找借口,也是不负责任的表现。”




传出这一言论的群,似乎与陈杭怼中芯国际高管的在同一个群聊。只能说在半导体板块快速上涨的时候,半导体交流群弥漫着“狂妄”的气息。

与基民全网吐槽基金经理不同,基民是基金经理们的客户,而卖方分析师们主要服务对象是基金经理,目的是从基金经理那里拿到派点,来实现收入。简单一点来说——华泰证券的电子首席分析师在500人的行业大群里,“吐槽了”自己的服务对象。

那么金融行业又增加了两个新的悬念:华泰证券电子团队还能否从易方达拿到派点?方正证券大科技团队还能否约到中芯国际的调研?

目前这两个团队的首席已经是全行业皆知地“冒犯”客户了。

尤其是纪攀峰的评价,有业内人士指出,现在的行情也是抱团行情,只不过是从之前的白酒抱团到了现在的新能源、半导体抱团,风口换了而已。

此外,据业内人士称,还有某券商的有色研究员,在朋友圈公开呼吁消费、医药基金经理,尽早卖出消费、医药持仓,投入到轰轰烈烈的新能源、芯片的洪流中。

广发证券电子研究员则在朋友圈称,最近路演主要对象是消费基金经理。

消费股的大溃败?

电子行业分析师的底气来自于近期消费股的颓势。

本周五收盘,白酒板块龙头股贵州茅台下跌4.05%。5个月的时间,从2603元/股的顶点跌至1678元/股,跌幅35%。

不少机构和个人投资者开始确定性地从消费板块撤退。

据业内人士称,某外资资管产品今年以来一直被投资人大量赎回,主要是该资管产品配置了不少白酒、地产股,因此近期净值回撤较大。

有公募人士称,近期消费类基金经理维护客户情绪的压力很大,亦有基金经理发行新产品时,拒绝自己被贴上消费相关的标签。

“在基民眼中,大消费等于消费,消费等于食品饮料,食品饮料等于白酒,白酒等于确定性下跌。”有公募人士称。

对于消费板块为何大跌,有分析人员称,除了前期估值炒得过高、抱团瓦解崩塌外,一个很重要的原因是大家对下半年国内的消费数据的预期并不乐观。“大宗商品不断涨价,但定价权又不在中国,传导到下游产业链,产品端的价格都随之上涨,人们的消费意愿不高。虽然国家也在出台相关政策,但能否有效扭转消费疲弱之势目前还并不确定,研究人员对下半年的消费股表现预期也不乐观。”该名分析人员称。

因此,在“芯片信仰”尚未瓦解、消费股尚未走出颓势前,电子分析师或仍能“点评一切”。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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容大感光
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江化微
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南大光电
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中芯国际
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  • 只看TA
    2021-08-01 09:02
    一个采购员的傲慢和对国产化进程不屑  日本光刻胶当然好  但你中芯国际也不是一开始就强大的
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    于2021-08-01 17:22:11更新
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  • 只看TA
    2021-08-01 10:03
    其实透露一个信息国产光刻胶都是虚的没一家去找中芯国际验证哈哈这就有点搞笑了!!!!炒那么高一个真货都没有
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  • 只看TA
    2021-08-01 10:40
    这个周末实在是太热闹了,吃瓜看戏!
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    于2021-08-01 18:15:46更新
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  • 只看TA
    2021-08-01 10:52
    有点意思了
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  • 只看TA
    2021-08-01 23:36
    相比股价,国产芯片真的太进步太慢了
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  • 精益求精
    超短追板的老股民
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    2021-08-01 22:01
    这瓜有点大
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  • 只看TA
    2021-08-01 21:19
    辛苦了
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  • 只看TA
    2021-08-01 20:55
    谢谢
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  • 只看TA
    2021-08-01 16:42
    豆长成这样了,我豆下车了你才发出来,真是后知后觉,能不能发个靶材的也好点
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  • 只看TA
    2021-08-01 16:05
    谢谢
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