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一、三大报要闻

导读精选

1.种业板块再迎重磅政策利好，两龙头种企占据先发优势（神农种业 隆平高科）

2.2024中国操作系统产业大会即将启幕，两公司发力自主国产操作系统（中国软件 诚迈科技）

3.金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资（隆平高科 大北农）

4.猪价突破20元整数关口 饲料成本走低助力行业盈利（牧原股份 温氏股份）

5.九部门发文 推进旅游公共服务高质量发展（峨眉山A 黄山旅游）

6.全球首次 超千公里光通信实现无中继传输（光迅科技 国网信通）

7.交通领域技术突破 我国高速飞车试验成功（西部超导 思源电气）

8.天宜上佳与西通航合作 银轮股份签订液冷系统订单

9.川环科技：管路系统已应用至商用无人运输机领域

10.正元智慧：公司与华为围绕教育相关领域进行深度合作

财经要闻

1.央行上海总部召开2024年下半年工作会议，要求引深入推进浦东引领区、自贸试验区及临港新片区建设，更好服务长三角一体化发展战略。

2.中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，实施金融支持乡村建设专项行动。

3.离岸人民币兑美元升破7.10关口，日内大涨超600点，创去年12月以来新高。

4.受巴斯夫德国工厂爆炸事件影响，近期维生素价格出现明显涨价。百川盈孚数据显示，8月5日，维生素产业链多个产品继续上调价格。。

二、今日热点题材

1.商业航天

事件：①“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。

②星链首批组网卫星6号发射。

概念股：腾达科技、航天科技、大业股份、神开股份等.

2.无人驾驶

事件：①上海无人驾驶出租车本月初将开启公测。

②梅赛德斯-奔驰成为首个同时获准在京开展L4级城市和高快速路自动驾驶测试的国际车企。

概念股：金龙汽车、北巴传媒、星网宇达、锦江在线等.

3.低空经济

事件：①深圳低空大会提出：力争到2025年全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75% ，低空商业航线总数突破1000条。

②国W院：鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展。

③小鹏汇天拿下1.5亿美元融资。

④三大低空领域研发机构福田启用。

⑤江西共青城青云长空经济产业引导基金成立 出资额50亿

概念股：宗申动力、上工申贝、安邦护卫、中信海直、星网宇达等.

三、机构调研

1.电子行业蝉联调研热度榜首

公募排排网不完全统计数据显示，7月29日至8月4日，共有139家公募基金对73家上市公司进行了763次调研。具体行业上，电子依然是公募基金最为青睐的调研方向，计算机、医药生物并列第二。广发证券统计显示，从公募基金2024年二季度所配行业来看，电子行业的配置比例和超配比例均已位居申万一级行业第一名.

2.云天励飞

随着人工智能技术演进的加快，AI推理芯片及预装大模型的标准化硬件将迎来重大发展机遇。公司已落地超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供算力支持。公司发布了面向于中小企业客户的“深目”AI模盒，并通过与岍丞技术的协同，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务。未来，以上业务板块将有力支撑公司收入增长。

3.泰凌微

今年上半年市场景气回升迹象明显，海外需求也比较强劲，智能家居、电脑周边、音频等领域都有良好势头。在汽车领域，公司已经开始出货芯片用于汽车的智能数字钥匙。音频芯片方面，公司今年预计会有不错的增长，还将推出新一代音频芯片，在功耗和性能方面会有较大提升，可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。

4.微导纳米

今年上半年公司半导体领域新签订单呈现快速增长态势，公司对全年订单增长持乐观态度。根据SEMI的预测，全球半导体设备市场在经历2023年的调整之后，预计在2024年和2025年将实现复苏。头部存储厂商有望重启资本开支，逻辑企业受AI需求带动也有望持续扩产，叠加先进制程需求，国产半导体设备商2024年新签订单预计仍将保持增长。