事件: 周末有个关于芯片的最新事件:中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子,在大陆扩大28nm制程产能的设备,没有获得美国的供应许可。
这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。
首先,本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程,美国这时候再出手限制设备,将放缓成熟制程的扩产节奏,那么这部分供给缺口将会持续更久,从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。
其次,美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力,因为产业链安全要求28nm必须扩产,既然美国的不让用,就必然会促使国产的28nm产线提前落地。
国内28nm产线绝大部分环节已经具备了替代的能力,最难的光刻机也有可能在年内交付,28nm产线国产替代就在眼前。
总之,28nm及以上成熟制程仍是目前芯片领域的主流制程,28nm以上成熟制程占当前芯片市场规模的60%,但是当前28nm及以上成熟制程芯片的国产自给率仍不到20%,实现28nm国产替代意义重大!
国产替代的路还很漫长,可以先关注起来,那么下面重点来了,当下能盈利的有持续性
《第三代半导体政策加码最有可能实现弯道超车 》背后有政策支持的大题材才最可能有持续性
第三代半导体先有九鼎新材翻倍,再有聚灿光电涨57%,然后海特高新二板
现在还在低价低位有补涨需求的
长方集团(大股东曾因氮化镓led技术获得2015年科学技术发明一等奖,去年9月龙头)