巴斯夫爆炸受益最佳标的-辉隆股份细分垄断
逻辑有两位大佬写的很清楚了,辉隆可以单独按计算器了,特有的两条独有逻辑,真垄断细分。
其一:巴斯夫柠檬醛受影响,作为其合成薄荷醇的关键原料,找了德国巴斯夫同学打听了下,预计停产三个月以上,潜在影响至少半年的产能,其中德国部分占大头,亚太地区肯定不足以支撑其供应,其最低价格已从成本价的6.5 万恢复到目前接近 11万了,预测会持续上扬,回到巅峰的18乃至20 是有点困难的,15万是有戏的,这也是当年很多老股民冲着海华买这阿斗的原因,参考六月价格是9.5 万/吨,年底产能增加到5000 吨,目前的确供不应求,逐步开始要出口。
其二:间甲酚作为薄荷醇乃至维生素E的核心原料,2022 年价格大致在 2.8到3 万左右,年初最低跌到了成本价 1.6万左右,目前报价恢复到2.3 万左右,六月是 2.1万/吨,目前产能1.8 万/吨,国内总占比超过 60%,4000吨薄荷醇需要消耗6000 吨间甲酚,实际还剩 1.2万吨左右,跟证券部聊天,表示最新报价迅速上扬,具体未知,恢复至2022 年的报价应该非常轻松,毕竟反倾销前国内大部分时间都 4.5万/吨左右。
纯吹票…计算器可以自己按了,化工恢复五亿的利润应该轻松,叠加农资加补贴分红两亿~对比去年三季度的亏损,短线形态跳空日周金叉,看好连板后走趋势恢复到 80亿以上的市值。