①情绪。海思又复制了前面眼镜和游戏的节奏，高潮即兑现，题材是情绪的载体，本质上还是情绪太弱，还没走出混沌退潮阶段，操作难度大，赚钱效应差，没有持续性。

②华为。华为今日分歧较大，华强明日基本也要分歧了，如果早盘分歧还好一些，如果早盘硬封可能尾盘抢跑。华强这个位置倾向于只看不做，如果真能走成大众或者捷荣，情绪稳住再看好一些。创维模仿金龙，但很难成为金龙，万金油题材，自身逻辑还是差了一些，今日缩量，明天也是爆量分歧预期，如果能小概率卡掉华强，后面再看也不迟。低位的折叠屏，自身逻辑看不到什么高度，如果明天能顶着华强分歧继续走强，或许能卡个节点吧。

③反方向。大众这里没什么弹性了，反方向题材是西部概念，如果华为太弱，或许能超预期，但同样也是资金博弈，看不到什么高度。两个次新也是同理，都是卡华为分歧。

④指数这里横盘多日，叠加月底效应，估计要变盘了，等华强和指数走势明朗，情绪企稳，再参与会好一些，主观觉得机会在下半周吧。