题材驱动:
余承东在8月19日的鸿蒙智行享界S9首批车主交车仪式上的透露,华为新款三折叠屏手机预计将在9月份发布,此外,余承东在8月20日的一次活动中亲自确认了三折叠屏手机将在9月份推出的消息。
这款三折叠屏手机的研发已经历时5年,华为投入了大量新技术,样机已经基本成形,并且正在进行量产准备,预计会在今年第三、第四季度进行量产 ,这款手机将采用独特的内折加外折设计,并配备双铰链系统,预计屏幕展开后尺寸可达约10英寸,它将搭载麒麟9系平台,融入最新AI技术,并且有望支持手写笔操作,三折叠屏手机的推出,不仅将展示华为在折叠屏技术上的创新和突破,而且有望为消费者带来全新的使用体验和场景。
核心股梳理:
四连板:
科森科技(主):华为折叠屏+为AR品牌提供结构件+苹果概念+固态电池
余承东曝光华为三折叠屏手机,或将9月上市。公司具备折叠屏铰链的技术和产能储备,拥有折叠屏手机铰链业务,逐步切入折叠屏手机市场。
首板:
长信科技(创+债):二季度业绩增长+折叠屏+华为+半固态电池
余承东曝光华为三折叠屏手机,或将9月上市。公司折叠屏UTG业务国内领先,具备柔性可折叠玻璃盖板的全部制造工艺流程,包括玻璃减薄、切割及断面处理、玻璃表面处理等。
日久光电(主):折叠屏+光学光电子+华为
余承东曝光华为三折叠屏手机,或将9月上市。公司生产的光学膜产品可以应用于折叠屏手机中。公司开发的2A/3A光学膜产品可广泛用于包含HUD在内的车载显示、折叠屏手机等电子消费产品领域。正不断配合客户进行样品认证、解决技术难点,其中,2A光学膜已通过部分客户量产认证并小批量生产。
领益智造(主):果链+散热+折叠屏+人形机器人
苹果9月10日召开发布会,下单订货量比去年多10%。公司专注于提供精密功能件、结构件、模组以及精品组装业务的全产业链一站式智能制造服务及解决方案,客户包括苹果、华为。
凯盛科技(主):柔性可折叠玻璃(UTG)+华为概念+固态电池
龙头公司称产品有重大突破。余承东曝光华为三折叠屏手机,或将9月上市。1、公司拟投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目,形成1500万片/年的产能; 2、公司产品包括电熔氧化锆、硅酸锆,纳米复合氧化锆可用于固态电池电解质、固体燃料电池的掺杂材料。
晶华新材(主):折叠屏+石墨烯+化学材料+半年报增长
余承东曝光华为三折叠屏手机,或将9月上市。公司已实现在折叠屏手机应用场景上的产品突破并实现量产。在 3C 电子领域,目前公司的折叠OCA等产品已经被国内手机头部企业运用在最新款折叠手机上,成功实现了国产替代,位居国内行业领先地位。
中京电子(主):PCB+AI眼镜+AI手机+算力
向华为系列手机提供刚性和柔性电路产品。1、公司向华为、荣耀、小米、OPPO/VIVO等诸多手机厂商提供配套FPC/PCB产品,已积极投资开展半导体先进封装IC载板业务;2、公司光模块应用产品目前处于样品或小批量阶段,部分配套的AIGUP加速卡PCB产品可用在算力服务器上,HDI订单饱满。3、公司的部分产品有直接或间接配套人形机器人的研发、生产等,订单量较小。
其他:
精研科技(创):余承东曝光华为三折叠屏手机,或将9月上市。公司己布局折叠屏手机转轴多年,在转轴用MIM件的精度材料方面具有一定优势,已经为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴(铰链)用MIM件、手机转轴(铰链)。公司折叠屏业务围绕两个方面进行,一个是公司的动力板块(铰链组装业务),另外一个是金属制造板块(铰链MIM件业务),客户主要为安卓系知名品牌客户。
宜安科技(创):锆基非晶合金产能A股领先地位,是华为二代折叠屏手机Mate Xs铰链重要材质。
联得装备(创+债):消息称海思全联接大会9月召开:鸿蒙系统9月底完成大批次App适配。1、国内领先的电子专用设备与解决方案供应商,主营业务为平板显示自动化模组组装设备;同华为开展了广泛合作,主要包含屏幕制造及整机组装智能化装备,5G模块生产设备,汽车电机电池组装智能设备等;2、控股子公司无锡联鹏公司业务方向以光伏设备为主,主要产品包括叠焊设备、串焊设备及其他非标自动化设备;国内领先的电子专用设备与解决方案供应商。
总览:
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