2024-09-27 上证早知道 （星期五）

【今日导读】
>深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力
>长三角沿江熟料价格大幅上调 水泥业挺价意愿强烈
>特斯拉10月10日将开发布会 有望推出新款机器人
>安泰集团受让煤矿资产 金宏气体投资电子载气项目

【上证聚焦】
〇深圳土拍开启“抢地模式”机构看好政策宽松潜力
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9月26日，深圳土拍市场迎来取消限价后首宗宅地出让，经过82轮竞价后，由保利旗下惠州市保置房地产开发有限公司竞得。成交总价28.2亿元，成交楼面价52222元/平方米，溢价率约35.58%。

【上证精选】
〇青岛港并购重组申请正式获得上交所受理这是“并购六条”发布后的首单获受理案例，有望为港口物流行业树立新的标杆，
〇农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，其中提出，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。
〇26日，上证综指大涨3.61%，为6月21日以来首次收复3000点关口。华泰柏瑞沪深300ETF单日成交额达158亿元，创2015年以来新高。

【产业情报】
〇长三角沿江熟料价格大幅上调 水泥业挺价意愿强烈
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据中国水泥网行情通，9月27日起，长三角沿江地区熟料价格计划一次性大幅上涨100元吨。具体措施是从9月27日至10月31日，沿江企业生产线将停产12天。随着熟料价格的上调，华东地区42.5水泥出厂价拟上调至300元/吨。
@中泰证券研究所 认为，今今年以来长三角水泥熟料市场已尝试4次挺价，但幅度一般在每吨30元至50元，并且受到企业间协同较弱影响，执行效果较为一般。本次企业态度更为坚决，100元/吨的计划提价幅度远超以往。头部企业大多为央国企，多数中小企业亏损，行业对盈利的诉求一致，且进一步增强。水泥板块投资逻辑有望从高股息的防御视角切换到涨价的进攻视角。
$海螺水泥(sh600585)$ 在水泥全行业亏损的背景下，上半年水泥及熟料自产品吨综合净利为27元;
$华新水泥(sh600801)$ 在海外12个国家实现布局，已成为中亚水泥市场的领军者。

〇特斯拉10月10日将开发布会 有望推出新款机器人
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9月26日，特斯拉在社交媒体上宣布，将于10月10日召开名为“WE,ROBOT”的发布会。马斯克称希望在活动期间看到Optimus Gen3.
@中泰证券研究所 认为，特斯拉或将在此会议上发布新款机器人Gen3。时隔1年，历经数次改型，Optimus终于将迎来第三代版本机器人，这也将是第一款限制性生产的机器人版本，成为特斯拉机器人迈进商业化的第一步。后续催化关注新款机器人的性能及结构设计，四季度供应商定点，以及明年生产计划。
$中大力德(sz002896)$ 推出了微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、谐波减速器等产品;
$北特科技(sh603009)$ 根据客户需求，配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作。

【公告解读】
〇安泰集团拟受让煤矿资产
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$安泰集团(sh600408)$ 拟以现金或其他方式受让杨瑞平及其关联人持有的山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司部分股权，预计受让股权比例不低于20%，不高于45%。交易总价款不超过5亿元。标的公司目前拥有的煤矿保有储量约为8600万吨，主要煤种为优质焦煤，可保障公司焦炭生产所需的原料煤供应。
〇金宏气体拟投资电子大宗载气项目
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$金宏气体(sh688106)$ 拟以3.03亿元投建北方集成电路二期电子大宗载气项目。

【资金观潮】
〇两机构席位买入绿的谐波
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9月26日交易公开信息显示，$绿的谐波(sh688017)$ 获两家机构席位买入7446.86万元，占总成交的12.7%。
@华安证券研究所 认为，公司经过多年发展，凭借先进的研发技术及工艺水平、规模化生产制造能力，在国内市场逐步实现了对国际品牌(哈默纳科、纳博特斯克等)的替代，取得了较高的市场份额和客户渗透率，成长为行业内的领军企业。看好公司谐波减速器下游放量以及国产替代。
〇三机构席位买入科锐国际
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9月26日交易公开信息显示，$科锐国际(sz300662)$ 获3家机构席位买入4170.19万元，另有1机构席位卖出479.03万元，机构净买额占总成交的7.44%。
@西南证券研究所 认为，公司为人力资源服务行业龙头企业，今年上半年国内业务回暖明显，海外业务利润下滑影响公司上半年业绩释放。分业务看，公司中高端人才访寻业务及灵活用工业务恢复势头良好。

【机构调研】
〇$万丰奥威(sz002085)$ 表示，公司致力于成为通用飞机创新制造企业的全球领跑者。当前公司各类机型在手订单充裕，且高附加值机型销售占比稳健提升。公司在全球范围内拥有4个生产基地与3个研发设计中心，目前在努力增加生产装配线，优化产能布局，通过员工培训提高装配效率，持续提升飞机产能。
〇$华阳集团(sz002906)$ 表示，公司HUD产品客户已覆盖国内自主、合资、国际车企及新势力车企，市场开拓进展迅速，今年下半年以来新获奇瑞、比亚迪、长城、极氪等客户多个项目定点。并且全球化市场开拓进展良好，在获得玛莎拉蒂品牌全球项目定点后，近期新获Stellantis集团平台型项目定点，并有多个全球项目推进中。
〇$长虹美菱(sz000521)$ 表示，今年下半年公司内销持续夯实基础渠道建设，聚焦资源实现电商渠道突破发展，保障内销业务稳步增长。外销全产品线冰洗协同，聚焦重点区域、重点客户、重点产品，逐步完成各级滚筒产品布局，实现规模持续高速增长。

2024-09-27 时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
1、政治局会议明确促进房地产市场止跌回稳　建材板块充分受益
2、AR眼镜实现关键技术突破　碳化硅颠覆AR眼镜设计形态
3、宇瞳光学：公司在车载领域已与国际头部tiler1接洽
4、高伟达：金融信创对公司业绩增长带来积极影响

【今日头条】
政治局会议明确促进房地产市场止跌回稳　建材板块充分受益
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9月26日，政治局会议明确要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大白名单项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。
分析认为，会议首次提出“促进房地产止跌回稳”表述，展现了更强烈的稳定房地产基本面决心，并有具体财政货币举措支持（如保证必要的财政支出、实施有力度的降息、严控房地产增量、降低存量房贷利率），后续积极的财政政策有望持续推出，而建筑建材作为高度敏感、政策驱动的顺周期品种有望充分受益于预期转好及流动性恢复。
$华新水泥(sh600801)$ 公司凭借海外市场以及骨料混凝土业务的逆势发力，有望大幅度提升公司作为周期股的传统盈利底部，潜在成长性具有重估价值。
$中国巨石(sh600176)$ 公司作为全球玻纤龙头，具备规模和成本优势，在行业景气度低迷的环境下，抗风险能力强，经营状况稳定。

【投资聚焦】
AR眼镜实现关键技术突破　碳化硅颠覆AR眼镜设计形态
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据西湖大学官微消息，9月24日上午，由西湖大学未来产业研究中心孵化的慕德微纳（杭州）科技有限公司，宣布实现AR眼镜关键技术突破。他们用碳化硅代替传统的玻璃或树脂镜片，打造出极致轻薄的碳化硅AR镜片，比平时戴的太阳镜还要薄。并且，它还实现了大视场角的单片全彩显示，以及消除了传统AR眼镜“彩虹纹”干扰问题。这将颠覆AR眼镜的设计形态，让它加速“飞入寻常百姓家”！
AR眼镜镜片的这一次技术突破，首先源自于碳化硅。传统AR衍射光波导眼镜的散热问题，即因投影光机和传感、计算单元产生的热量堆积，使设备进入过热保护，在这款碳化硅AR眼镜中也得到了完美解决。随着理论和技术研究的突破，作为第三代半导体材料的代表，碳化硅在包括新能源汽车、充电桩、光伏/储能等应用领域的市场将逐步打开，其中新能源车和光伏为重要领域。8英寸碳化硅因具有更好的降本潜力受到关注，国内外相关公司纷纷加大布局力度。工信部明确鼓励我国汽车芯片加强自主创新，提升整体技术水平和国际竞争力，碳化硅作为高端新能源汽车核心部件，碳化硅国产化率有望进一步提升。
$天岳先进(sh688234)$ 为碳化硅衬底龙头，8英寸碳化硅衬底已经率先实现海外客户批量销售。
$民德电子(sz300656)$ 碳化硅器件领域基于供应链自主可控的战略进行布局，碳化硅产业链覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节。

【独家参考】
宇瞳光学：公司在车载领域已与国际头部tiler1接洽
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$宇瞳光学(sz300790)$ 接受机构调研时表示，消费电子方面公司产品可应用于笔记本电脑摄像头、电视机摄像头、消费级无人机，少量应用于AR/VR，针对智能手机玻塑结合镜头方案，与手机产业链公司进行前期技术线路接洽和样品试制，智能手机玻塑结合镜头方案应用是否能推广普及及与客户是否最终达成合作存在不确定性。安防领域，公司争取与亚玛逊、安讯士等头部公司加大项目合作规模；车载领域，已与国际头部tiler1接洽，力争2年内实现车载光学产品向海外头部公司批量供货。

高伟达：金融信创对公司业绩增长带来积极影响
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$高伟达(sz300465)$ 在投资者互动平台表示，公司在人民币支付领域的解决方案的能力能够帮助客户实现在CIPS、SWIFT等各种跨境支付体系的落地，帮助客户打造人民币跨境便捷支付的能力，为人民币进一步走向国际贡献力量。公司的软件产品有完全的能力达到国家信创产品的要求，并通过相关认证。金融信创对金融科技行业及公司的业绩增长均带来积极影响。

【财经要闻】
1、国资委召开央企专业化整合推进会，12组26家单位现场集中签约。
2、中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。
3、农业农村部等七部门：鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式拉动牛奶消费。
4、监管将研究优化或豁免ETF等短线交易、举牌等监管要求。
5、两部门：强调建立ETF指数基金快速审批通道，提高权益类基金规模占比。
6、湖南省副省长王俊寿：运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购四大工具，提升上市公司投资价值。
7、机构预计：一线城市中广州或将率先全面放开限购，其次是深圳。
8、我国无人驾驶重载列车首试成功。
9、阿里京东互相开放：京东物流进淘宝，支付宝进京东。

【公告淘金】
1、$爱旭股份(sh600732)$ 全资子公司拟引资21亿元扩股。
2、$保变电气(sh600550)$ 中国电气装备集团成为控股股东。
3、$TCL科技(sz000100)$ 拟108亿元收购乐金显示（中国）有限公司、乐金显示（广州）有限公司股权。
4、$国力股份(sh688103)$ 子公司中标5657.71万元中科院高能物理研究所采购项目。
5、$金埔园林(sz301098)$ 签订日常经营重大合同，合同价款约1.20亿元。
6、$赣锋锂业(sz002460)$ 控股子公司拟与南京公用、环境集团共同投资设立合资公司。

【龙虎榜看台】
资金流入白酒、房地产等板块
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周四，沪指百点长阳站上3000点。截至收盘，沪指涨3.61%报3000.95点，深成指涨4.44%报8916.65点，创业板指涨4.42%报1714.14点。两市共计成交11625亿元，较上个交易日放量51亿元。盘面上，白酒、房地产、食品、证券等板块涨幅居前，无下跌板块。
盘后龙虎榜数据显示：
$永辉超市(sh601933)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.18亿元；
$旗天科技(sz300061)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.01亿元；
$绿的谐波(sh688017)$ 获机构资金买入，总买入净额为7539.89万元；
$宝塔实业(sz000595)$ 获主力做T，总买入净额为6773.59万元；
$无线传媒(sz301551)$ 获机构资金买入，总买入净额为5813.76万元。

2024-09-27 中证快报 （星期五）

【今日导读】
○工信部发文 引领光伏产业高质量发展
○或攻克糖尿病 干细胞创新药迎来风口
○成本持续攀升 多家轮胎企业宣布涨价

【中证头条】
工信部发文 引领光伏产业高质量发展
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工业和信息化部网站发布《光伏产业标准体系建设指南（2024版）》。《指南》提出，要以推动光伏产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展为目标，加强标准工作顶层设计，强化全产业链标准协同，增加先进标准供给，提升标准实施成效，推进标准国际化，引领光伏产业高质量发展。
点评：太阳能以其清洁、安全、用之不竭等显著优势，成为发展最快的可再生能源之一。各国政府为了推动光伏发电行业的发展，制定了一系列优惠政策和补贴措施，进一步激发了市场活力。未来，随着储能技术和智能电网技术的不断发展，光伏发电将实现与储能、输电、配电等环节的深度融合，提高其可靠性和稳定性，解决其间歇性和波动性问题，进一步拓展其应用场景。A股相关概念股主要有$福莱特(sh601865)$ 、$福斯特(sh603806)$ 等。

【中证聚焦】
将攻克糖尿病 干细胞创新药迎来风口
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据报道，近日，国际顶尖学术期刊《细胞》上线了实现1型糖尿病临床功能性治愈的一种化学重编程诱导多能干细胞来源胰岛细胞的细胞治疗新方法。1型糖尿病根治难已是医学界的共识，患者只能靠长期注射胰岛素、服用降糖药物来维持生命，却仍无法有效避免糖尿病并发症的发生。北京大学、昌平实验室邓宏魁教授团队用再生医学领域最具潜力的“种子细胞”来制备胰岛细胞，并在灵长类糖尿病实验动物模型体内证明了所分化出的胰岛细胞对治疗糖尿病是可行性、安全性和有效性。邓宏魁团队是国际上唯一一个在该领域正式发表论文完成大动物模型验证的团队。
点评：近期国内干细胞创新药迎来政策重大利好，药监局持续发布各种干细胞创新药研发技术指南。近年来国家重视细胞治疗产业的广阔应用前景，将其纳入生物医药领域重点支持和发展的方向。国务院、国家科技部、国家发改委等均在多个政策文件中明确支持干细胞药物发展。A股相关概念股主要有$冠昊生物(sz300238)$ 、$开能健康(sz300272)$ 等。

【要闻精选】
○中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。要促进房地产市场止跌回稳，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。
○近日，经中央金融委员会同意，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。主要举措包括：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态。二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展。三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。
○9月26日下午，中国人民银行召开全系统视频会议。会议强调，要加快出台金融增量政策举措文件，逐项抓好各项政策举措落实落地。
○$贵州茅台(sh600519)$ 9月26日晚披露最新股东名单，截至9月20日，三只指数基金第三季度百亿元增持贵州茅台。
○近日，国家中医药管理局、国家卫生健康委等5部门联合发布《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》。意见提出，加强大型医用设备和中医药常用设备配置，重点完善急诊、重症、手术室、抢救室等设施设备。
○根据工信部官网公布的数据显示，目前，全国已建成的5G基站总数达到了404.2万个。在过去的一年里，5G基站数量净增66.5万个。
○9月25日，合肥国显第8.6代AMOLED生产线项目正式开工。这是全球首条搭载无金属掩模版技术的高世代AMOLED生产线。

【产经透视】
原材料成本持续攀升 轮胎企业宣布涨价
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据报道，在原材料成本持续攀升的背景下，轮胎行业正经历一场前所未有的涨价潮。据了解，18家知名轮胎企业，已宣布将在10月份对产品价格进行统一上调，涨幅最高可达6%。本次轮胎涨价的主要推手是原材料价格的飙升。面对原材料成本的不断上升，预计将有更多轮胎企业加入涨价行列。目前正值传统备货季，经销商也在关注市场动态，合理备货。A股相关概念股主要有$森麒麟(sz002984)$ 、$玲珑轮胎(sh601966)$ 等。

【公司动向】
○近日，$开普云(sh688228)$ 与成都国星宇航科技股份有限公司签署战略合作协议，国星宇航是全球领先的AI卫星互联网科技公司，深耕商业航天领域，双方将在人工智能与航空航天领域开展深度合作。根据合作协议，双方计划共同研发搭载开悟大模型、具备高性能计算能力的AI卫星产品。
○$保变电气(sh600550)$ 公司控股股东兵器装备集团拟将其直接持有的公司37.98%股份、同为公司100%股权无偿划转至中国电气装备。
○$牧原股份(sz002714)$ 拟30亿元—40亿元回购股份。
○$TCL科技(sz000100)$ 拟108亿元收购乐金显示（中国）有限公司、乐金显示（广州）有限公司股权。
○$金宏气体(sh688106)$ 拟以3.03亿元投建北方集成电路二期电子大宗载气项目。
○近日，$赢合科技(sz300457)$ 承接的亿纬锂能圆柱组装线项目已顺利发货。

【资金观潮】
○9月26日沪深两市主力资金净流入164.48亿元。主力资金净流入前三的板块是酿酒、房地产开发和证券，分别净流入39.26亿元、27.74亿元和16.91亿元。主力资金净流入前三的个股是东方财富、五粮液和万科A，净流入额分别为14.59亿元、10.38亿元和8.74亿元。
○$鹏鼎控股(sz002938)$ 9月26日跌4%，成交额18.32亿元，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入3.84亿元并卖出1.7亿元，三家机构席位合计净买入1.34亿元，四机构席位合计卖出3.37亿元。
○$绿的谐波(sh688017)$ 9月26日涨15.51%。龙虎榜数据显示，两机构专用席位分别买入6140.73万元和1306.13万元。沪股通专用席位买入4715.64万元。